Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
У сотрудника в декабре в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» получился с «краснотой». Строчки с отрицательной суммой стали давать «Начисление зарплаты» за декабрь и январская Ведомость выплаты зарплаты за декабрь. У сотрудника есть добровольные взносы в НПФ (удержания), которые идут как вычеты уже после того, как будут начислены. Получается, что в декабре 2024 были начислены премии, которые выплачиваются в январе 2025. И чтобы эти вычеты «увиделись»-применились в Ведомости на выплату, мы завели документ «Перерасчёт НДФЛ» за декабрь. В итоге Ведомость на выплату зп за декабрь в январе красивая, но в отчетах по НДФЛ — если брать сумму налоговой базы за 2024 год 881 084.98, то не идёт расчёт 881 084.98*13% = 114541, а в 1С встаёт 114 578.
ЗУП ПРОФ 3.1.30.117 без доработок.
Здравствуйте!
Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет ндфл, указав налоговый период 2024, Месяц — Декабрь 2024. Исправил ли 1с перерасчет ндфл? Если нет, напишите. Буду моделировать ситуацию на Вашем релизе.
Да, Перерасчёт НДФЛ был введён — об этом мы написали выше, прикладываем скриншот.
Да, спасибо. Я вижу, что был введен документ Перерасчет ндфл. Но если проверить математически, то исчисленный ндфл сейчас за 2024 год не верный. Поэтому я предложила создать именно еще один, второй документ Перерасчет ндфл. Исправит ли программа сама ошибку или нет.
Ааа, поняла, спасибо. Попробовала ввести ещё один поверх уже всех имеющихся — пустой, не заполняется данными ни на одной закладке…
В общем, программа сама ошибку не исправила…
Благодарю за ожидание!
Я вчера видела такую ситуацию на релизе 3.1.31.67. Но там программа смогла сама исправить ошибку расчета с помощью двух документов Перерасчет ндфл. Но не могу однозначно сказать: что нужно ставить обновление и все будет хорошо. Сейчас столько ошибок, что не понятно дело в релизе или в последовательности ввода документов. У меня на демо базе не воспроизвелась ситуация ни на вашем релизе, ни на последнем.
Что я предлагаю. Если посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, что ндфл за 2 года рассчитан верно. Но сумма исчисленного ндфл переехала из одного года в другой. Это можно исправить с помощью 2 документов Операция учета ндфл за 2024 и 2025 года.
Но на первом шаге проверим- весь ли доход попал в налоговый учет. Это можно сделать с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Второй этап проверки — это будет предоставление вычета. Правильно ли программа предоставила вычет за 2024 и 2025 года отдельно? Или тоже требуется корректировка.
И после того, как мы это определим — подготовим вместе документы Операция учета ндфл
Спасибо за подробный ответ!! Попробовали сделать Перерасчёты НДФЛ за ноябрь, а потом ещё раз за декабрь — какая-то сумма 61 рубль поправилась между ноябрем-декабрем, но в целом ситуацию не поменяло. Пока не обновлялись.
«Если посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, что ндфл за 2 года рассчитан верно. Но сумма исчисленного ндфл переехала из одного года в другой. » — да, так и есть! В целом за 2 года пропорция 13% от налоговой базы идёт, а между 2024 и 2025 разница в 37 рублей.
Прикладываю обновленный «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (после наших ноябрьских-декабрьских повторных Перерасчётов НДФЛ).
1. «Но на первом шаге проверим- весь ли доход попал в налоговый учет. Это можно сделать с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .»
Проверили, отчётик пустой, значит, разницы нет.
2. «Второй этап проверки — это будет предоставление вычета. Правильно ли программа предоставила вычет за 2024 и 2025 года отдельно? »
Вычет, вроде, сошёлся. Сверили «Полный свод» за 2024 и «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета» за 2024 — и НДФЛ, и вычеты сошлись. Может, ещё как-то нужно проверить, мы не знаем.
Поэтому да, будем очень признательны, если поможете сделать Операции учета по НДФЛ за 2024, 2025 — какие нюансы, какие закладки заполнять.
Ничего красивого программа не смогла сама сделать. Мне кажется самое безопасное — сделать два документа Операция учета ндфл и перенести налог из одного года в другой. Рекомендую отменить документ Перерасчет ндфл — он все равно не верные движения делает.
Будем делать документы Операция учета ндфл или ждем обновления?
Спасибо за оперативный ответ, чуть выше скрины наших проверок.
Главный бухгалтер говорит, что времени нет ждать обновления, надо править сейчас…
Приложение
Предлагаю перенести доход с помощью документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Один документ делаем для 2024 года и один для 2025 года. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Обратите внимание на раздел Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости. Только у нас не две строки, а два документа.
1 документ: дата документа и дата операции 31.12.2024. Сумма с плюсом. Заполняем вкладку Исчисленный
2 документ: дата документа и дата операции можно взять текущую. Также одна вкладке, но со знаком минус. Важно указать Вид дохода
Прикладываю скриншот для примера. Если что-то не будет получаться- приложите скриншоты документа Операция учета ндфл и Подробный анализ после проведения документа
Спасибо, сейчас внимательно изучим и по результату отпишемся.
Да, конечно жду!
Операции ввели, НДФЛ исчисленный теперь идет 13% от налоговой базы в обоих годах. А вот НДФЛ удержанный теперь не сходится с Исчисленным. Пробовали перезаполнять НДФЛ (Обновить налог) в Ведомости на выплату декабря в январе от 10.01.25 — ничего не меняется.
Подробный анализ сейчас такой.
Добавили в Операции ещё закладку Удержанный и там по аналогии подставили нужные нам суммы (в декабре с плюсом 1036, в январе с минусов 1036). Подробный анализ НДФЛ пошёл — НДФЛ Исчисленный и Удержанный равны, 13% от базы.
Но. Теперь по Анализу взаиморасчетов и Полному своду НДФЛ разъехался на эти же 37 рублей. Если запустить ваш отчётик сверки БУ и НУ, то показывает именно эту разницу. Как это исправить?
Мы оставим разницу в отчете по сверку БУ и НУ. По данному сотруднику будем помнить об этой ситуации. То есть сам отчет нам говорит — сотрудник попал в него, значит нужно проверить такого сотрудника более пристально. МЫ проверили и знаем, что в данном случае допустимая погрешность.
То, что Вы поправили Удержанный ндфл, я бы еще проверила с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно, чтобы не было пересортица по документам основания, иначе ндфл может весь год не верно приходить в ведомости на выплату.
Прикладываю статью об этой ситуации: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Большое спасибо, посмотрели, проверили — всё равно остались вопросы…
«в данном случае допустимая погрешность» — а почему допустимая? Отчёты же разные… Просто эти два отчета у нас бухгалтера регулярно сверяют, и непонятно, как эту разницу можно логически объяснить…
В принципе, у нас такая же ситуация по двум другим сотрудникам (у них тоже НДФЛ в отчётах разошёлся. И, соответственно, на сч.68.01 в БП тоже разница с ЗУП именно на разницу между НДФЛ по Своду и Анализу). Здесь Не сходится НДФЛ в «Полном своде» и «Анализе НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» нам дали совет ваши коллеги, как исправить (хотя у нас всё равно не до конца получилось). Применимо ли это и к нашей текущей ситуации?
Почему погрешность допустима: так как программа делает странную переброску ндфл. Предполагаю, что это ошибка релиза. Так как ситуацию мы не можем выровнять с помощью перерасчета ндфл. Нам пришлось создать технический документ Операция учета ндфл. Этот документ делает движение только в налоговом учете, поэтому сумма проявилась в универсальном отчете.
Разработчики написали, что ошибки по расчету ндфл в связи с переходом из 2024 в 2025 исправлять не будут. Так как это разовая ситуация, которая больше не повторится.
Анализ НДФЛ по документам основания сделали, у нас тоже есть такие +- суммы. Их надо править?
Или вот… Надо править?
Если эта пересортица только в 2024 году — то можно не править. Так как после того, как закончился год, ошибки прошлого периода не будут влиять на учет текущего года.
Но если такая пересортица есть в 2025 года- тогда будем исправлять.
На всякий случай прикладываю весь отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям»
Проверили 2-НДФЛ и 6-НДФЛ — всё сходится, несмотря на нашу «погрешность», 13% от базы идёт, 6-НДФЛ проверку проходит, вроде бы, всё хорошо.
Тогда такой вопрос по нему — как всё-таки должно быть на Кт 68.01? Сумма НДФЛ согласно Своду (расчетным листкам, Анализу зарплаты) или Анализу взаиморасчетов? Т.е. бухгалтер хочет понимать — для целей бухучёта какая сумма всё же берётся, из какого отчёта?
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Отлично, что отчет сформировался верно. Елена лучший специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия.
Спасибо, получается, что КТ 68.01 надо брать по Анализу взаиморасчетов, который у нас больше на 37 рублей искусственно (они образовались в попытках исправить ошибку по НДФЛ из-за некорректного отрабатывания в программе). Но это ведь неправильно (что больше на 37 рублей). Тогда вручную на 68.01 поправить эти 37 рублей? Не очень понимаем, что делать…
Да, я думаю лучше поправить в Бухгалтерии. Если мы будем проверять, то у нас не верно и математически рассчитан ндфл. Ведь именно из-за этого мы сделали документ Операция учета ндфл. ЕСли мы поправим и БУхгалтерии, то у нас будет все едино и верно. Единственное что будет напоминать — универсальный отчет.