Вычет с отрицательным значением

1. Здравствуйте! пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за весь 2020 год (в настройках отберите только этого сотрудника)
3. 1. Есть догадка в чем причина, но надо убедиться.

      Пришлите пожалуйста ещё по этому сотруднику скрин из журнала документов «Все начисления» (там сверху есть возможность сделать отбор по сотруднику). Только отсортируйте по дате документов. Меня интересуют документы, начиная с месяца — Июль.

4. Как отсортировать начисления и удержания только по этому сотруднику?

5. суммы формируются по всем, как сделать отбор сумм только по этому сторуднику

   1. Этого скрина достаточно, спасибо. Я так предполагаю ситуация получилась следующая.
      В июле сотруднику был начислен отпуск и к моменту начисления отпуска доход ещё не превысил 350 000 поэтому вычет 1400 применился, но он был отнесен к августу так как отпуск выплачивался августом.

      Далее было сделано начисление зарплаты за июль и там вычет уже не применился так как 350 000 доход превысил.

      Это всё было по ИФНС 29.

      Далее начислен оклад за август и программа увидела, что за август был избыточно применен вычет 1400 и она сняла этот вычет. Но уже по другой ифнс.

      Попробуйте ввести докмуент Перерасчет НДФЛ (год 2020, месяц Декабрь 2020, нажать Заполнить; оставьте строчки только по этому сотруднику). Пришлите скрин этого докмуента. Затем проведите его и пришлите ещё раз скрин «Анализа НДФЛ по месяцам» по этому сотруднику за 2020 год.

6. Да , все верно, только ситуация немножко другая. Сотруднику в июле была начислена премия, дата выплаты — август, применен вычет за август, потом в августе доход был превышен и соответственно вычет снялся.

7. все, что сформировалось

   1. Получается этого сотрудника она сама непересчитывает.

      Тогда можете вручную снять минусовой вычет за август с ИФНС 31 и перекинуть его на ИФНС 29. Это можно сделать документом «Операции учета НДФЛ».

      Также надо будет перекинуть 182 руб. исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ за август тоже с ИФНС 31 на ИФНС 29. МОжно сделать в том же документе «Операции учета НДФЛ».

      1

8. Спасибо. Получатся нуджно будет сдавать корректировку 6 НДФЛ за 9 мес и соответственно делать зачет 182 руб по переброске оплаты с нового на старый ОКТМО.

   1. «Получатся нуджно будет сдавать корректировку 6 НДФЛ за 9 мес » — не вижу смысла сдавать корректировку по 6-НДФЛ. 1-и раздел заполняется нарастающим итогом, поэтому, если Вы исправите так, как я написал, то это все равно будет учтено в нарастающих данных отчета 6-НДФЛ за 2020 год.

      Что касается 2-ого раздела, то конечно 182 руб. удержанного НДФЛ переедет с ИФНС 31 на ИФНС 29 и это должно изменить данные 2-ого раздела отчета за 9 месяцев. НО это не такая уж и значительная сумма, чтобы корректировать данные 2-ого раздела. Поэтому наверное можно пренебречь ими. НО если быть до копейки точными, то тогда да лучше сдать корректировку (но это тоько ради 2-ого раздела, для 1-ого не критично — он нарастающий).

9. Оплата перекинулась, а исчисленный и удержанный НДФЛ как перекинуть в этом документе? Там нет выбора ИФНС

10. ИФНС регилируется за счет выбора в колонке «Обособленное подразделение»

11. в этой колонке у меня только ОП

    1. Да, так и должно быть, надо выбрать обособленное подразделение в той строке, которая делается для ИФНС обособленного подразделения, и в результате в проводках документа для этой строки подставится та ИФНС, которая указана в этом обособленном подразделении.

12. И по оплате придется тогда тоже делать уточнение на 182 рубля на старое ОКТМО. По 6 НДФЛ я и имела ввиду 2-й раздел конечно

13. Ну да получается по итогам этого исправления Вы в одну ИФНС переплатили, а во вторую недоплатили

14. Спасибо, но выбирается только ОП Склад или С-П), а у меня Москва, не дает выбрать (см скрин)

15. Есть еще варианты, как сделать исправление?

16. Есть конечно вариант сделать эти движения, используя документ «Перенос данных» непосредственно в необходимые регистры, но там гораздо больше информации придется вводить и больше вероятность сделать ошибку.

    Просто я не совсем понимаю один момент. Мы по этому сотруднику хотим перенести данные с одной ИФНС на другую, с ИФНС 31 на ИФНС 29. Насколько я понимаю одна из этих налоговых является налоговой головной организации, а вторая какого -то обособленного подразделения. Я верно понимаю?

    Мне надо понять, к чему относятся эти ИНФС, пришлите пожалуйста скрин из регистра сведений «История регистраций в налоговом органе»

17. Нет, 31 и 29 это ИФНС Москвы (головная организация) У нас изменился юр. адрес, соответственно ОКТМО и переход с 29 в 31 ИФНС, при чем тут ОП.

18. Добрый день! Дмитрий, как мне решить проблему?
    По поводу 1 раздела 6 НДФЛ, там изменится сумма НДФЛ старый ОКТМО +182, новый -182

19. «Нет, 31 и 29 это ИФНС Москвы (головная организация) У нас изменился юр. адрес, соответственно ОКТМО и переход с 29 в 31 ИФНС, при чем тут ОП.» — дело в том, что документом «Операции учета НДФЛ» нельзя напрямую указать по какому элементу справочника «Регистрации в налоговом органе» (т.е. по какой ИФНС) мы хотим сделать движение. НЕ предусмотрели там разработчики такого поля. НО предусмотрели поле подразделение, поэтому я и предположил, что у Вас может быть есть какое-то ОБОСОБЛЕННОЕ подразделение, которое сохранило ИФНС номер 29 и его можно было бы выбрать в этом документе (в той строке, где надо получить ИФНС 29), чтобы получить движение по этому ИФНС.

    Но вижу, что у Вас нет действующего ОП на ИФНС 29.

    Тогда можно вот как сделать. Разделить на два документа те сведения, которые Вы вводите в докмуент «Операции учета НДФЛ». Те данные, которые Вы хотите отнести к ИФНС 29 попробуйте провести документом с датой до смены ИФНС, до 01.08.2020. Они должны сесть на ИФНС 29.

    Второй документ будет после 01.08.20 и соответственно он должен сделать движения по ИФНС 31.

    1

20. Получилось! Оказывается все просто, июль вычет -1400 и НДФЛ +182, а август вычет +1400, НДФЛ -182 и все встало! ИФНС вообще не нужно Спасибо!

    1. Отлично! Могу закрывать обсуждение?

21. Да, еще раз спасибо большое!

Комментарии закрыты.