Сотруднику в октябре заведено право на стандартный вычет 104, в начислении зп и взносов за октябрь применены вычеты за 5 месяцев, но в начислении за первую половину происходит сторнирование, в итоге в авансе за декабрь ндфл правили вручную, и при начислении зп за декабрь программа опять сторнирует часть вычета.
скриншоты в следующем письме.
прошу вопрос отдать Миле или Юлии Щ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
К сожалению, нет скриншотов.
Прошу приложить подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Уточните пожалуйста, с какого месяца ввели право на вычет.
Добрый день, скрины здесь разместить не могу, можно отправить на вашу почту?
Здравствуйте!
Да, Вы можете отравить на почту: mila@profbuh8.ru
Добрый день, Мила, пример сделала на демо
Насколько я понимаю минус и плюс на дату аванса в зп это применение вычета за декабрь так странно отображается, сейчас сделали возврат нлфл тк новый налоговый период и зачёт непредусмотрен, но в ведомости на выплату сумма завышена, в расчетном виден долг за сотрудником, думаю потому что корректировки нет. Подскажите в данном случае иной порядок возврата или отсутствие корректировки это ошибка и нужно руками добавить?
Мила, могли бы Вы передать коллегам просьбу провести обзор изменений ндфл в последнем релизе ЗУПа, в ведомости движение по регистрам изменилось (возможно это не единственное изменение, но вот наткнулась и очень удивилась ), хотелось бы понимать как теперь все работает.
Добрый день, Мила, вопрос срочный, могли бы Вы посмотреть его.
Здравствуйте!
Прошу прощение, пропустили просьбу о срочности вопроса. Очень сожалею, что произошло 🙁
Просьбу о разборе последнего релизе — предала. Разбор обязательно будет 🙂
Если обратить внимание на расчетный листок за декабрь -то у нас нет отрицательного ндфл. Поэтому документ Возврат ндфл не нужно вводить. Предлагаю отменить данный документ и перезаполнить ведомость на выплату.
Чтобы проверить предоставленные вычеты по сотруднику, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.
Добрый день, Мила, возврат мы провели, и корректировку в зп добавили, тк иначе был передеудержанный налог и вставал долг в рл.
Добрый день. Возврат мы провели и корректировку заполнили тк иначе переделан ндфл и в рл долг.
Возврат мы провели к корректировку заполнили
Уточните. пожалуйста, Вы сейчас вручную ввели корректировку в документе Начисление зарплаты и взносов? На приложенном скриншоте Расчетного листка это не видно. Меня смущает Возврат ндфл.
У сотрудника предоставилось 3 вычета с октября по декабрь. Правильно ли я понимаю, что из-за ручную корректировок не верного поведение программы нет на скриншотах.
Если обратить внимание, на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику то исчисленный ндфл верный. Вычетов положено за три месяца. Удержанный ндфл верный.
На скриншотах не было корректировки, видно долг в рл, поэтому мы вручную ввели корректировку, теперь долга в рл нет. В подробном анализе все ок потому что возврат сделали, выше вы писали что он не нужен.
Если Вы ввели вручную корректировку, то получает нужен документ Возврат ндфл. В таком случае действительно взаиморасчеты закрылись с сотрудником.
Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Если что-то нужно будет учтонить, напишите. Если все хорошо, тогда можно оставить как сделано 🙂
Мила вопрос был именно по поводу отсутствия корректировки, ведь сама она не сформировалась, поэтому и приложила расчётный лист чтобы показать что её отсутствие привело к переплате .
По моему мнению корректировки и не должно быть, так как в расчетном листке нет отрицательного ндфл. Если нет корректировки, то нет необходимости в создании документа Возврат ндфл. Здесь очень интересно как вообще заполнился данный документ. Но боюсь мы уже не восстановим точную последовательность действий пользователя в программе, которые могли бы дать ответ на этот вопрос.
Если у нас нет Корректировки, нет Возврата ндфл, то ведомость на выплату не будет увеличивать сумму на руки.
Прикладываю ссылку на запись семинара: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности .Обратите внимание на раздел Кейсы по Кадровому учету, НДФЛ и резервам отпусков, видео «Корректировка выплаты» — что отображается в этом поле?
Но в таком случае будет переплата по ндфл. Я в демо базе моделировать сама результат тот же что на рабочей базе .
В расчетном листе есть ндфл потому что налог за 2 половину месяца, то есть с датой получения 2024 г , а отрицательный налог за 2023, если я уберу корректировку и возврат то будет переделанный налог. Разве нет? Пример сама в демо делала, в авансе убрала вычет и ндыл поправила, в зп применился вычет но без корректировки, возврат ндфл заполнился автоматически, выплатила зп, в расчетном долг . Вообще странно себя сейчас ведёт корректировка, недавно в разовом начислении запомнилась но движения по регистру зп к выплате и начисления удержания по сотрудникам записи нет, может опять ошибки
Можете прислать демо базу: mila@profbuh8.ru? Честно сказать, пока не понимаю почему руками убираем вычет. Хотела бы понять — почему программа сама правильно не отрабатывает.
Руками вычет убрали в авансе ошибочно, в зп вычет применен по дате получения аванс.
Кажется я поняла, что произошло в программе. Правильно ли я понимаю, что и при начислении зарплаты за ноябрь тоже была ручная правка вычетов. Иначе бы программа зарегистрировала вычет в данном документе за декабрь.
Попробовала обойтись без возврата ндфл. В документе Ведомость на выплату указала -130р (меня такая получилась сумма, видимо криво руками редактировала ндфл при начислении аванса, в вас речь идет о 65р) — прикладываю скриншот. Указала, что дата получения дохода 31.12.23. Для того, чтобы указать дату пришлось выбрать код дохода Натуральный доход.
На релизе 3.1.28.64 происходит следующие:
— приложение 1 по сотруднику заполняется верно в отчете 6- ндфл.
— документ Отражение удержанного ндфл уменьшается на эту суммы за нужный период
— но! раздел 2 не верно заполняет 160 строку. Причем 180 ставит правильно.
Вы выбрали решение через документ Возврат ндфл. Пусть так и остается, такое решение может быть. Самое главное, чтобы отчет 6- ндфл был сформирован верно.
Мила, у нас постоянно магия с этими корректировками, то заполняются, то нет, то нам говорят что это не нужно так как вв конце года можно только вернуть налог а зачесть нельзя, да и в проведении документов с корректировкой то есть движения потрегистрам то нет. Я видела семинар по этой теме, но на данные вопросы в нем нет ответов. Хотелось бы понять что когда и зачем, тк постоянно что то руками правим, а может этого и ненужно делать.
В данной переписке вы ещё про расчётный лист писали и я совсем запуталась, тк ндфл исчислен жля бухучета быть то может при возврате
В общем нужна какая нибудь рабочая инструкция и или памятка, очень
В большинстве случаев корректировку не нужно убирать. Кроме ситуации в момент перехода из одного года в другой. При моделировании ситуации у меня проблема возникла не из-за корректировки,а из-за ручной правка вычета и ндфл. В документах начисления я бы категорически не разрешала пользователям руками править. В документах Ведомости на выплаты — да,иногда приходится это делать.
Но трогать исчисленный ндфл не стоит. Как только возникла такая ситуация — нужно разбираться почему поведение программы не оправдало ожидание пользователя. И если действительно программа не права, проявилась какая-то ошибка — разбираться как безопасно ее исправить.
По поводу пожелания о семинаре — передала:)
Добрый день, так мы и не убирали корректировку, она не появилась в документе, вероятно (Кроме ситуации в момент перехода из одного года в другой.) , но если так и оставить то появляется долг за сотрудником, скрины я приложила.
Так как у нас остался документ Возврата, то мы оставляем корректировку. После этого у нас в расчетном листке должно быть равенство Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. ЧТобы проверить сальдо, можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, указав период работы сотрудника с даты приема и по декабрь 2023. Вручную просчитать сумму на руки. Возможно у нас и правда образовался долг.
Так в том и дело что корректировки не было, сама она не заполнилась, но возврат запомнился и мы его выплатили с зп, в результате долг, после этого в зп добавили корректировку и перезаполнили ведомость, долг в расчетном листе отсутствует теперь и зачтено и к возврату равны. Вопрос почему не запомнилась корректировка и ранее вы писали чтотраз в расчетном гдфл положительный то возврата делать не нужно — прошу уточнить эти 2 момента.
Хорошо, что сейчас взаиморасчеты с сотрудником верные.
Почему не заполнилась корректировка — точно ответа я не смогу дать. Возможные причины: не верная последовательность ввода документов, ручная правка ндфл или ошибка программы.
Если взглянуть на расчетный листок — отрицательного ндфл нет, значит первая мысль — что есть ндфл, которые можно использовать для зачета.
Поэтому я в начале обсуждение это написала. Если мы хотим разобраться в причинах возникновения ситуация, то я считаю корень проблемы, в том что в документах вручную отменялось право на вычет. Когда я моделировала ситуацию, то у меня получилось, что в друх документах была ручная правка: при начисления ноября и при авансе декабре.