Здравствуйте! В сентябре 2020 года нашей организацией был заключён ГПД с ветераном боевых действий, имеющего льготу по вычету НДФЛ (500 рублей ежемесячно без ограничения суммы дохода). При заключении ГПД документы на льготу не подавались и вычет не предоставлялся. В марте 2021 года с этим же физлицом заключен трудовой договор как по основному месту работы. Ветеран предоставил все документы для предоставления вычета. Но ГПД продолжает действовать до конца мая 2021г. Т.е. с марта по май (включительно) сотрудник работает у нас и по ГПД, и по ТД. При начислении зарплаты по ТД и оплаты по ГПД за март программа учитывает этот вычет по обоим видам дохода, т.е. 1000 рублей, что является ошибкой. В справочниках «физлица» — он один, в «сотрудники» — два (по ГПД и по ТД отдельно). Заявление на вычет оформлено по ТД (основное место работы). Вопрос: Как убрать из начисления оплаты по ГПД «лишний» вычет? Версия 1с ЗУП — 3.1.17.94. Спасибо.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите пожалуйста с отбором по этому физ. лицу скрин из отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за период 01.01.21 — 31.12.21.
Также пришлите скрин из журнала документов «Заявления на вычеты» также с отбором по этому физическому лицу.
Здравствуйте! Первым делом хочу очень извиниться. Дело в том, что я работаю как в 1С ЗУП, так и в 1С ERP. И я неправильно указала базу, т.к. эта ошибка возникла в ERP (версия 2.4.13.111). Теперь и не знаю, можно ли обратиться с этим вопросом. Но очень надеюсь, что Вы сможете мне помочь. Высылаю запрошенные документы и добавила «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Ещё раз извините. Заранее спасибо.
Ничего страшного, принцип один и тот же, что в ERP, что в ЗУП 3.
А по этому сотруднику только один документ «Заявление на вычеты по НДФЛ»? Тот, который Вы мне прислали в скринах? Других точно нет?
Ещё пришлите пожалуйста скрин из отчета «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» с отбором по этому сотруднику за 2021 год
Спасибо большое! Заявление точно одно. Высылаю скрины.
А уточните пожалуйста, какой датой будет выплачиваться или какой датой уже выплатился доход по договору гпх этого сотрудника, который начислен документом «Начисление по договорам НХ00-000003 от 31.03.2021»?
Зарплату выплатим 02 апреля, а по ГПД за март — 05 апреля (всегда позже ЗП). Начисления ГПД — последним днём месяца. Я попробовала поставить выплату по ГПД на 31.03.21г., ошибка не уходит. Сейчас вернула на 05.04.21г. Анализы в скрине.
Ну тогда получается программа все правильно сделал, что применила два вычета.
Вычет в 500 руб, который принят на уровне документа «Начисление зарплаты…» номер 13 от 31.03.21 относится к марту, так как доходы с кодом 2000 в налоговом учете учитываются на месяц начисления, независимо от того, когда они выплачены.
А вот доход по договору ГПХ, который Вы начислили документом «Начисление по договорам…» номер 3 от 31.03.21 относится к апрелю, так как доходы гпх учитываются в налоговом учете месяцем выплаты, а не месяцем начисления. Вот поэтому программа применяет в данном документе вычет ещё раз, но это уже апрельский вычет.
Думаю так.
Здравствуйте! Сначала я тоже так подумала. Поэтому убрала заданную выплату 05.04.21г., перепровела документы по ГПД на 31.03.21г. (в т.ч. выплату). Программа всё равно применила этот вычет. Вот тогда я написала вопрос в БухЭксперт. Еще пробовала менять последовательность проведения документов начисления и выплаты ЗП и ГПД. Вычет остаётся.
Пока эту проблему решила таким образом: отменила все документы по ГПД за март; провела начисление и ведомость на выплату ЗП за март; ОТМЕНИЛА проведение «Заявление на вычет» ; провела начисление и ведомость на выплату по ГПД. Ошибка УШЛА!
Но эта проблема осталась. Программа не должна так считать.
Спасибо Вам большое помощь!
Просто не совсем понимаю, почему Вы не хотите сразу оставить дату выпалты 05.04.21 в «Начисление по договорам…» номер 3 от 31.03.21? и пусть применится вычет апреля. Ведь это правильно, что он применится, так как доход уже апрельский.
Да, Вы правы, это не ошибка. Такое поведение программы связано с датой выплаты дохода для учета НДФЛ. Но мы по ГПД с ним работаем с сентября прошлого года и в договоре не прописано, что он ветеран БД и необходимо предоставлять вычеты. Документы и заявление ветеран предоставил тогда, когда его приняли по ТД, т.е. с марта 2021г. Поэтому логично, чтобы вычет предоставлялся именно с ЗП по ТД, а не ГПД. Получается, что теперь из-за поведения программы нам нужно дополнительные документы готовить (переделать ГПД и акты, или составить допсоглашение к ГПД, переписать заявление на вычет, т.к. оно написано от должности по ТД и т.д.)? А в мае ГПД заканчивается И всё снова — заявление, подтверждающие документы и. т.д.? Жаль, что разработчики не учли привязку заявления на вычет не только к физлицу, но и к заключаемому договору, чтобы был выбор, по какому договору предоставлять вычет, как прописано в законодательстве. Вряд ли наши кадры пойдут на переподписание и подготовку новых документов. Буду обходить эту ситуацию описанным выше способом. Вам спасибо за понимание и помощь.
Вопрос можно считать закрытым.
Насколько я понимаю разработчики придерживаются мнения, что вычет назначается не на конкретный договор с сотрудником, а в целом для физ. лица. ФИз. лицо или имеет право на вычеты или нет и не важно сколько у него трудовых договоров или договоров гпх с этой организацией, вычет применяется к физ. лицу. Думаю, что у разработчиков такая логика