Вычет НДФЛ больше начисленной зарплаты за месяц

1. Здравствуйте!

   Возникшая ситуация с отрицательно исчисленным НДФЛ вполне возможна.

   НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом в целом за период, а не в рамках одного месяца. За это отвечает спец.настройка в ЗУП 3 в «Учетной политике» организации на вкладке «НДФЛ». Она рекомендована к использованию. Подробнее о настройке можно почитать здесь — У РАБОТНИКА ВРЕМЕННО НЕ БЫЛО ДОХОДА: КАК БЫТЬ СО СТАНДАРТНЫМ ДЕТСКИМ ВЫЧЕТОМ?

   Поэтому программа посмотрит на доходы в целом за год, отнимет положенные вычеты и рассчитает НДФЛ.

   Вы можете проверить правильно ли программа исчислила НДФЛ в целом за период по сотруднику по любому отчету по НДФЛ в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам».
   Если не получится разобраться, то приложите в формате pdf, например, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

   Т.к. у вас появился отрицательно исчисленный НДФЛ, то должна зарегистрироваться сумма к возврату по НДФЛ. Это можно проверить в разделе Зарплата — Сервис — Анализ НДФЛ к возврату. Выбрать организацию и воспользоваться командой «Анализ по сотрудникам». Потребуется зарегистрировать документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ) и потом выплатить эту сумму. Обратите внимание, что через кассу возвращать НДФЛ нельзя.

   При возврате НДФЛ есть особенность в ЗУП 3 при перечислении НДФЛ. Посмотрите об этом подробнее в этой публикации — КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ НДФЛ НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА

2. В указанной Вами настройке вычет должен перейти на следующий месяц. Но у нас сотрудник увольняется и больше дохода не будет. Разве здесь вычет должен предоставиться полностью?

   1. Это настройка так называется в программе, но на самом деле она подразумевает, что расчет НДФЛ идет нарастающим итогом. Доходы, вычеты и НДФЛ при проверке налоговой будут браться в целом за период, а не по отдельным месяцам. Поэтому сейчас также нужно проверить получившийся результат по сотруднику в целом за период.

   2. Здравствуйте!

      Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.