Вычет НДФЛ

Вопрос задал Анна Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день!
По одному сотруднику у на с возникла проблема: программа дает лишний вычет на детей. Сумма вычетов составляет по сотруднику 4400,00.
Если смотреть анализ НДФЛ с 01.01.23 по 30.04.23 — то доход составляет 350826,04, и вычет в апреле уже не должен предоставляться. А программа упорно дает вычеты за апрель. Приходиться убирать в ручную.
Доход сотрудника:
за янв 2023 – 67036,07 – сходиться по анализу НДФЛ
за февраль 2023 – 60304,29 – сходиться по анализу НДФЛ
за март 2023 – 141849,42 — сходиться по анализу НДФЛ
за апрель 2023 – 73363,18 — сходиться по анализу НДФЛ
В итоге – 345552,96 – может поэтому он в апреле 2023 дает вычет?.
Но за вторую половину декабря – это доход для НДФЛ за янв 2023 – 72093,58
За вторую половину апреля – это доход для НДФЛ за май 2023 – 66820,5
Разница между ними — 5273,08
По анализу НДФЛ доход с 01.01.23 по 30.04.23 – составляет 350826,04 – и разница 350826,04-345552,96 = 5273,08
Файл с анализом прилагается.
Спасибо

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что сейчас вычета за апрель нет потому, что вы его убрали вручную, а программа предоставляет?
    Приложите, пожалуйста, расчетные листочки с января по апрель и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год, в нем хорошо видно документы, регистрирующие доход.

  2. Добрый день!
    Да, сейчас убираем вычет вручную.

  3. Подробный анализ НДФЛ

  4. Если следовать логике программы, то получается следующее: 72093,58 (зарплата за вторую половину декабря — это доход января)+67036,07 +60304,29+141849,42 = 341283,36. На дату выплаты зарплаты за март — видимо 12.04? — еще не превышен доход для вычетов, программа правильно предоставляет апрельский вычет. Потом при расчете аванса за апрель база превышает 350 тыс. и было бы сторно вычета, налог пересчитался, все было бы верно, скорее всего.
    Если есть возможность, попробуйте на копии оставить, как программа считает и посмотрите, пересчитает вычеты и налог? Я думаю да.
    Ручные корректировки программа часто в расчет не берет и упорно пытается сделать, как ей надо.
    Как вариант можно в заявление на вычеты внести месяц, по который применять — март.

  5. Я прогоняла данный алгоритм на тестовой базе — давала апрельский вычет, но он не сторнируется

  6. А можете из тестовой базы прислать Подробный анализ НДФЛ? В мае тоже не пересчитывает?

  7. Какой у вас релиз?

  8. Добрый день!
    Проверили «Регистр налогового учета» по данному сотруднику — у него сумма дохода по 30.04.23 — 350 826,04, сумма облагаемого дохода на 30.04.23 — 346 826,04, Разница 4000,00. Это вычет по коду 503 — который предоставляется к материальной помощи. И как раз эти 4000,00 и играют роль, т.к.
    «Доходы, которые частично освобождены от НДФЛ, суммируют для расчета предельной величины только в той части, которая облагается налогом.
    К таким выплатам относятся:
    суточные по внутрироссийским (от 700 рублей) и зарубежным (от 2 500 рублей) командировкам;
    подарки стоимостью от 4 тыс. рублей в год;
    материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка (от 50 тыс. рублей за каждого малыша);
    другие виды материальной помощи (от 4 тыс. рублей).»
    Спасибо большое. Можно закрывать вопрос

Комментарии закрыты.