Вычет

Вопрос задал Алексей К.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Здравствуйте! У сотрудника в связи с банкротством вся заработная плата перечислялась на счет финансового управляющего имуществом должника. В августе месяце был предоставлен последний вычет на детей. За август, сентябрь заработная плата перечислялась финансовому управляющему, то есть не выплачивалась работнику, а в ноябре месяце программа опять предоставила вычет на детей, хотя общий облагаемый доход 3500000 был превышен в сентябре. Эту ошибку обнаружили в феврале при составлении 6НДФЛ, как правильно можно исправить эту ошибку, чтобы правильно сдать отчет?

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Попробуйте ввести документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Если в нем перерасчета не произойдет, то пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в формате pdf за 2021 год

    1. Здравствуйте!
      Я вижу, что что-то у вас произошло с перемещением доходов из одного периода в другой. Если сейчас посмотреть с учетом сумм по месяцам , то в ноябрьском документе присутствует вычет за сентябрь. Но он за сентябрь, а не за ноябрь. При этом если считать по месяцам с учетом перемещения доходов, то вычет предоставлен корректно.
      Скорее всего перемещение было по сентябрьской суме по мат.помощи. По данному отчету получается, что она фактически была выплачена не в сентябре, а только в ноябре.

      Вижу, что по Ведомостям получается, что выплачиваете доход в июле, а потом только в ноябре. Если это действительно так, то ситуация, что мат. помощь августа «переехала» в ноябрь логична. Потому что по мат.помощи дата получения дохода — это дата ее выплаты.

  4. Здравствуйте! В августе месяце при начислении заработной платы уже был предоставлен вычет, то есть ндфл начислили уже с учетом вычета, и соответственно перечислили в бюджет. Выплаты не было, так как вся заработная плата перечислялась финансовому управляющему задолжника. Надо было конечно сделать ведомость в банк, с 0 руб., чтобы ндфл подцепился, но об этом я только узнала, благодаря БухЭксперт. И как теперь исправить эту ошибку не знаю.

    1. Здравствуйте!
      На мой взгляд у вас сейчас нет никакой ошибки. Если подсчитать сумму доходов с января по сентябрь с учетом того, что доход по «материальной помощи» переехал в ноябрь, то получается, доход = 349 695,15 руб. Поэтому за сентябрь сотруднику должен быть предоставлен вычет 2800 руб.
      Или вы все-таки хотите отменить сентябрьский вычет принудительно?
      Тогда вопрос. Что сейчас с взаиморасчетами с сотрудником? Они закрыты в ноль? Требуется только корректировка по вычетам и НДФЛ для отчетности?

  5. Здравствуйте! Да мы хотим отменить сентябрьский вычет, и чтобы ндфл удержался с вычета 2800руб.

    1. Здравствуйте!
      Придется принудительно отменить вычет, начиная с сентября 2021 г., иначе программа будет все равно пытаться предоставить вычет. Для этого введите документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ» (Налоги и взносы — Заявления на вычеты). В поле «Месяц» укажите Сентябрь 2021 г.
      Далее создайте документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) и заполните по одноименной кнопке. Появится доначисленный НДФЛ.
      Он попадет в колонку «НДФЛ к перечислению» и будет учтен в колонке «К выплате» в очередной Ведомости.

Комментарии закрыты