Учет расчетов с сотрудником

Вопрос задал Татьяна М. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.82/10)

Здравствуйте! Ситуация следующая. В Июле 2023 был принят сотрудник, который написал заявление о том, чтобы вся его заработная плата удерживалась и перечислялась на карту супруги. Был заведен исполнительный лист с удержанием 100%. Далее возникла проблема с удержанием НДФЛ. На сайте БЭ нашла статью КАК УДЕРЖАТЬ НДФЛ, ЕСЛИ ВСЯ СУММА К ВЫПЛАТЕ НАПРАВЛЕНА НА ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-uderzhat-ndfl-esli-vsya-summa-k-vyplate-napravlena-na-pogashenie-zajma.html). ПЕРЕНОСОМ Данных сделала рекомендованные операции. В Сентябре 2023г. сотрудник уволился. Расчеты закрылись. Отчетность за 2023г. сдана. НО!!!! В Январе 2024 он вернулся((((( Предоставил свою карту для перечисления зп. Расчет заработной платы программа отрабатывает правильно. А при формировании ведомости на выплату отражается информация: «в т.ч. за Сентябрь 2023», еще и удержание ставит. Прошу помочь решить эту проблему. Заранее благодарна!

Все комментарии (29)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, взыскано-это исполнительный лист, который был до увольнения? Он прекращен и тянется какая-то задолженность или удержание продолжает рассчитываться?

    За сентябрь 2023 суммы складываются в ноль. Попробуйте сделать «техническую» отдельную ведомость. Заполнить, оставить только суммы за сентябрь и провести.
    Учет расчетов с работниками .

  2. Здравствуйте! Взыскано — это исполнительный до увольнения. Он прекращен, дату окончания поставила сразу после увольнения в Сентябре. Он не рассчитывается вновь, это полное (100%) удержание зп за Сентябрь 23.

  3. Посмотрите, пожалуйста. Я сделала техн ведомость. А взыскано я тоже оставляю? Месяц выплаты и дату я оставляю настоящую?

  4. Если это закрытый исполнительный лист и тянется задолженность, нам нужно ее закрыть по уволенному сотруднику. У вас есть возможность определить, по какому сотруднику в ведомость тянутся суммы — по старому или по новому? Если это уже на нового сотрудника перешло, поплывут взаиморасчеты.
    Давайте проверим расчетную ведомость за январь. В настройках установите отбор по физическому лицу, чтобы только этого сотрудника видеть.

  5. расч ведомость за январь

  6. Вроде бы нет никаких посторонних данных.
    Давайте попробуем, лучше на копии базы, провести техническую ведомость. Оставить только сентябрь 2023, к выплате 0 и удержание оставить в этой ведомости. Еще раз сформировать анализ зарплаты. Если все хорошо, попробовать начислить аванс и зарплату за февраль и сделать выплаты.

  7. Хорошо, сейчас копию разверну. Т.е делаю 2 ведомости на выплату. Одну с выплатами сентября и удержание в ней оставляю, Вторую формирую с выплатой зп за Январь 2024

  8. Да, верно. Обе ведомости от 9 февраля, обе январь. Но в одной оставить только сентябрь и взыскано, а в другой только текущий расчет.

  9. Ведомости провела. Но теперь построив подробный анализ по сотруднику «поплыл» доход и исчисленный ндфл

  10. Начисление аванса и зп за февраль сделала, выплата теперь без ошибок. Только теперь как решить проблему с «поплывшим» доходом и ндфл??? в 2024г.

  11. Ведомость №97 это техническая, правильно? Там строк за текущий период нет?
    За 2023 год сформируйте тоже подробный анализ. Может из 2023 сторнирует и в 2024 добавляет? Тогда можно попробовать выплату сделать сентябрем, если нет запрета. Или Операцией учета НДФЛ перенести доход и исчисленный НДФЛ.

  12. В Ведомости 97 нет строк за текущий период — это техническая ведомость.

  13. подробный анализ без технич. ведомости

  14. подробный анализ после проведения тех ведомости

  15. подробный анализ по сотруднику за период 2023 по март 2024г.

  16. Анна, а вот смотрите программа технич. вед-тью 97 в 2023г сторнирует (-44 320,82), а также исчисл ндфл (-5 761 ). И добавляет этой же ведомостью в февраль 2024.

  17. Программа как будто считает, что не был выплачен доход при увольнении и тянет на новую дату выплаты. А перенос данных в сентябре тоже делали, правильно? В нем строки удалены и он сам помечен на удаление? Может случайно записи в регистре остались?

  18. Упс… Да, в сентябре я делала все по отработанной схеме. Но именно перед увольнением сотрудник сходил на больничный. И программа рассчитав пособие, увидела что есть удержание. Только она удержала 70%, что составило 989,24. , пособие начислено 1 624,20, ндфл 211,00 (1624,2-211=1 413,20 * 70% = 989,24) 70% потому-что стоит «взыскание первая очередь» до 70%. Когда я в Сентябре делала расчет при увольнении, обратила на это внимание. Возможно, к сожалению не помню тонкостей, я руками поставила сумму «взыскано», что бы рассчитаться с сотрудником. А т.к. эти 989,24 «зависли», провела «Перенос данных», но не удалила его. Подумала, все уволился, и хорошо. 6 ндфл сформировался верно, суммы все его, ничего лишнего.

  19. Интересная история. Если я формирую ведомость на выплату, указываю Зарплатный проект, затем Учтенные как: Расчеты по оплате труда, кнопка «заполнить» — сотрудник подбирается без » в т.ч. за Сентябрь». Можете объяснить как это происходит??

  20. Доброе утро.

    Интересно. Техническая ведомость распроведена, правильно? Возможно, зарплатный проект у старого сотрудника не выбран? Потому что оплата труда есть и за сентябрь.

  21. Техническая ведомость проведена. Она нужна для учета удержанного ндфл. Нет, у старого сотрудника не был заведен зарплатный проект. И в ведомости пусто у зарплатного проекта.

  22. Добрый день.

    Я имела ввиду техническую ведомость 97. Но судя по подробному анализу НДФЛ, она здесь не подходит для решения проблемы.

    Возможно, опять придется воспользоваться переносом данных по регистрам взаиморасчетов, чтобы программа увидела, что ничего не тянется с сентября.

  23. Анна, Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, правильно заполнить перенос данных по регистрам.

  24. Приложение  2-Dvizheniya.pdf

    Обязательно попробуйте сначала на копии, перенос данных капризный документ.
    Чтобы не ошибиться, я предлагаю посмотреть, какие движения делает ведомость №97 в регистрах Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Мы повторим записи в этих регистрах. Суммы, на которые корректируем, смотрим в регистре Зарплата к выплате. Все записи будут на одни и те же суммы, вид операции Расход. Месяц документа — Февраль 2024, а построчно все даты и периоды — относим к сентябрю 2023.

    У меня пример с декабрем 2021. Я правлю сторно зарплаты на сумму -2372,27.

  25. Анна, Добрый день! в Копии получилось!!!!!! Начислила зарплату за следующий месяц (февраль 2024), выплатила.!!!!! Все как надо, ни какой информации «в т.ч……..» Отлично! Вы большая молодец:). Спасибо!!!!!!!!!!!! Сейчас в оригинал базы занесу. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Скажите, пожалуйста, а таким документом «перенос данных» можно и другие «косяки» поправить? У одной из сотрудниц 2 года назад был перерасчет больничного. И теперь на протяжении года 2023 и началось в 2024г. в ведомости на выплату появляется эта информация » в т.ч. за Август 2022, за декабрь 2022″

  26. Добрый день.
    Я рада, что все получилось!

    Я не могу посоветовать использовать перенос данных для любых исправлений. Да, им можно исправить многое. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, что не так. Сначала пробовать более простые методы. Я за техническую ведомость, когда ее можно применить.
    Если случай сложный, как у вас, и ведомость затрагивает то, что нам не нужно, тогда уже пробовать перенос. Аккуратно, на копии, смотреть.

  27. Тогда этот вопрос давайте закроем! Очень благодарна Вам!!! Я задам новый вопрос по вышеуказанной проблеме.

  28. Рада была помочь! Хорошего дня!

Комментарии закрыты.