Вычет по НДФЛ январь 2025

Вопрос задал Татьяна М. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.78/10)

Здравствуйте!
При расчете зп за январь 2025 обнаружили, что не провели вычет по 1 сотруднику. Ввели Заявление на вычеты на двух детей от 01.01.25 с января 2025г. аванс был выплачен 20.01.25. В аванс вычет появился, просто образовалась недоплата 546 руб. Но в расчете зп за январь вычет показан не 4200, а 3929,53. Пробовала разные варианты — не показывает 4200. Как исправить? Выплата зп 05.02.25. ЗУП корп 31.31.67

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  4. Приложение

    Здравствуйте! К сожалению, не получается смоделировать такое поведение программы на демобазе. Уточните пожалуйста верно ли я поняла,что сотрудник отсутствовал во второй половине месяца? Предлагаю также посмотреть данные регистра Предоставленные стандартные и социальные налоговые вычеты, с отбором по сотруднику, особое внимание обращаем на то чтобы была заполнена налоговая база. Ссылку на регистр и пример скриншота прилагаю(пришлите пожалуйста такой же скриншот)
    e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ

  5. Здравствуйте! Сотрудник работал полный январь. Я вручную в Начислении зп поправила сумму вычетов — что получилось — в файле вложения. Данные в Универсальном отчете не изменились.

  7. Приложение

    Посмотрела Ваши документы, большое спасибо за скриншоты. Та часть вычета по сотруднику, которая в январе сторнируется, в феврале доначисляется, поэтому именно этот момент я бы оставила как есть.
    А вот два других момента вызывают вопросы:
    1)В подробном анализе НДФЛ ведомость 45 от 28.12 пишет доход, это настораживает. Обычно доход и исчисленный НДФЛ у нас пишется документами начислений, ведомость делает записи в регистрах по удержанному налогу. Ведомость может писать доход если менялась фактическая дата выплаты, но тогда в подробном анализе мы бы увидели две строки: с плюсом и с минусом. Также не «бьется» математика-если базу декабря в отчете умножить на 13%, то не выходим на исчисленный налог в подробном анализе.
    2)При начислении зп за февраль также видим, что происходит сторно налога с декабрьской датой выплаты. Похоже,что эта проблема как раз вытекает из первой. Поэтому предлагаю посмотреть, что у нас с декабрьской ведомостью 45 от 28.12, приложите пожалуйста ее скриншот с расшифровкой суммы к выплате(скриншот с примером прилагаю). Также давайте посмотрим подробный анализ НДФЛ за весь год. Вы очень хорошо сделали скриншот-в нем видны все документы-регистраторы, вот такой же отчет нам нужен только за целый год. И предлагаю также сверить НУ и БУ, скачать настройки и посмотреть как их установить и как работать с отчетом можно здесь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    Если что-то будет не понятно, напишите пожалуйста.

  11. В расшифровке суммы к выплате вижу, что попал не тот документ основание- начисление зп за январь 2025. Из за этого образуется пересортица по документам основаниям и перебрасываются доходы в налоговом учете. Предлагаю на копии базы попробовать отменить проведение зп за февраль,январь, ведомости на их выплату. Затем в расшифровке к декабрьской ведомости выбрать правильный документ основание, выбираем документ начисление зп за декабрь 15 от 28.12.2024. После этого в подробном анализе должна уйти сумма дохода и налога,которую пишет ведомость 45 от 28.12. Если все получится, то можно пробовать пересчитать зп за январь и тестово начислить зп за февраль-посмотреть не проявится ли снова декабрьская дата получения дохода на вкладке НДФЛ.

  13. А если попробовать после проведения зп за январь заполнить Перерасчет НДФЛ-не попадает в него этот сотрудник? Также давайте посмотрим,какая картина сейчас в подробном анализе НДФЛ,пришлите пожалуйста скриншот.

  14. В Перерасчет этот сотрудник не попадает. Начислила зп за февраль. сформировала ведомости. Вроде ровно. И вычеты в расчете зп за февраль показаны правильно ровной суммой. Только за январь непонятные суммы.

  15. При формировании ведомости за январь неожиданно вылезли расслоения за прошлые периоды по 2 сотрудникам ( в декабре у всех все было ровно). Эти строчки просто заполнить нужным номером ведомости?

    1. Это проявление пересортицы в ведомостях. Чтобы ее закрыть, сформируем техническую ведомость декабрем 2024 года, чтобы такая ведомость не сформировала нам лишнее движение в НУ, воспользуемся специальным расширением. Скачать расширение , а также почитать про исправление пересортицы с помощью технической ведомости можно здесь https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1-2.html, а посмотреть, как установить расширение в программу — в этой публикации. Работа с расширениями в ЗУП 3: подключение, обновление, отключение и удаление При создании технической ведомости на выплату в ней специальным флажком Не формировать движения в учете НДФЛ можно запретить записывать движения по регистрам налогового учета. В такой ведомости все хвосты за прошлый период «схлопнутся» в ноль- в ней не должно быть итоговой суммы к выплате.
      Если что-то будет не понятно обязательно напишите.

Добавить комментарий