Вычет по НДФЛ январь 2025

2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

3. Здравствуйте! Прошу написать ответ на мой вопрос, т.к. 05.02.25 уже выплата зп за январь, по которой вопрос задан.

4. Здравствуйте! К сожалению, не получается смоделировать такое поведение программы на демобазе. Уточните пожалуйста верно ли я поняла,что сотрудник отсутствовал во второй половине месяца? Предлагаю также посмотреть данные регистра Предоставленные стандартные и социальные налоговые вычеты, с отбором по сотруднику, особое внимание обращаем на то чтобы была заполнена налоговая база. Ссылку на регистр и пример скриншота прилагаю(пришлите пожалуйста такой же скриншот)
   e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ

   

   jpg Screenshot_507

5. Здравствуйте! Сотрудник работал полный январь. Я вручную в Начислении зп поправила сумму вычетов — что получилось — в файле вложения. Данные в Универсальном отчете не изменились.

6. Попробовала начислить ЗП за март — в расчете НДФЛ подтягиваются цифры выплаты ЗП 28.12.24.

7. Посмотрела Ваши документы, большое спасибо за скриншоты. Та часть вычета по сотруднику, которая в январе сторнируется, в феврале доначисляется, поэтому именно этот момент я бы оставила как есть.
   А вот два других момента вызывают вопросы:
   1)В подробном анализе НДФЛ ведомость 45 от 28.12 пишет доход, это настораживает. Обычно доход и исчисленный НДФЛ у нас пишется документами начислений, ведомость делает записи в регистрах по удержанному налогу. Ведомость может писать доход если менялась фактическая дата выплаты, но тогда в подробном анализе мы бы увидели две строки: с плюсом и с минусом. Также не «бьется» математика-если базу декабря в отчете умножить на 13%, то не выходим на исчисленный налог в подробном анализе.
   2)При начислении зп за февраль также видим, что происходит сторно налога с декабрьской датой выплаты. Похоже,что эта проблема как раз вытекает из первой. Поэтому предлагаю посмотреть, что у нас с декабрьской ведомостью 45 от 28.12, приложите пожалуйста ее скриншот с расшифровкой суммы к выплате(скриншот с примером прилагаю). Также давайте посмотрим подробный анализ НДФЛ за весь год. Вы очень хорошо сделали скриншот-в нем видны все документы-регистраторы, вот такой же отчет нам нужен только за целый год. И предлагаю также сверить НУ и БУ, скачать настройки и посмотреть как их установить и как работать с отчетом можно здесь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Если что-то будет не понятно, напишите пожалуйста.

   

   jpg Screenshot_511

11. В расшифровке суммы к выплате вижу, что попал не тот документ основание- начисление зп за январь 2025. Из за этого образуется пересортица по документам основаниям и перебрасываются доходы в налоговом учете. Предлагаю на копии базы попробовать отменить проведение зп за февраль,январь, ведомости на их выплату. Затем в расшифровке к декабрьской ведомости выбрать правильный документ основание, выбираем документ начисление зп за декабрь 15 от 28.12.2024. После этого в подробном анализе должна уйти сумма дохода и налога,которую пишет ведомость 45 от 28.12. Если все получится, то можно пробовать пересчитать зп за январь и тестово начислить зп за февраль-посмотреть не проявится ли снова декабрьская дата получения дохода на вкладке НДФЛ.

12. Из Подробного анализа ведомость за декабрь 2024 ушла. Но при расчете за январь вычеты показы неправильные

13. А если попробовать после проведения зп за январь заполнить Перерасчет НДФЛ-не попадает в него этот сотрудник? Также давайте посмотрим,какая картина сейчас в подробном анализе НДФЛ,пришлите пожалуйста скриншот.

14. В Перерасчет этот сотрудник не попадает. Начислила зп за февраль. сформировала ведомости. Вроде ровно. И вычеты в расчете зп за февраль показаны правильно ровной суммой. Только за январь непонятные суммы.

15. При формировании ведомости за январь неожиданно вылезли расслоения за прошлые периоды по 2 сотрудникам ( в декабре у всех все было ровно). Эти строчки просто заполнить нужным номером ведомости?

    1. Это проявление пересортицы в ведомостях. Чтобы ее закрыть, сформируем техническую ведомость декабрем 2024 года, чтобы такая ведомость не сформировала нам лишнее движение в НУ, воспользуемся специальным расширением. Скачать расширение , а также почитать про исправление пересортицы с помощью технической ведомости можно здесь https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1-2.html, а посмотреть, как установить расширение в программу — в этой публикации. Работа с расширениями в ЗУП 3: подключение, обновление, отключение и удаление При создании технической ведомости на выплату в ней специальным флажком Не формировать движения в учете НДФЛ можно запретить записывать движения по регистрам налогового учета. В такой ведомости все хвосты за прошлый период «схлопнутся» в ноль- в ней не должно быть итоговой суммы к выплате.
       Если что-то будет не понятно обязательно напишите.

16. Здравствуйте!
    В соответствии с вашими рекомендациями устранились ошибки, о которых я ранее писала. Образовалась новая: Общая сумма начисленного за месяц НДФЛ не равна сумме НДФЛ, который формируется в ведомостях на выплату аванса и зп. В ведомости от 05.02.25 по выплате зп за январь я провела коррекцию вручную. Для проверки посчитала аванс и зп за февраль и сформировала ведомости — то же самое. При этом визуально не видно причины ошибки.

17. Здравствуйте! Давайте посмотрим отчет Анализ ндфл по документам- основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Период укажем 2025 год, в настройках выберем одного сотрудника.

18. Здравствуйте!

    1. Да,действительно странно,визуально с анализом все хорошо. Давайте посмотрим все ли в порядке с технической ведомостью, насколько я поняла до ее проведения такой проблемы не было. Пришлите мне пожалуйста скриншот тех ведомости и подробного анализа НДФЛ за декабрь 2024 (период, когда эта ведомость была проведена)

19. Здравствуйте! За декабрь видны расхождения.

21. По декабрю 2024 нужно проанализировать, реально ли была удержана сумма налога больше,чем исчислена?Если налог платили и подавали уведомление в такой сумме, как колонке удержано в подробном анализе то значит он был излишне удержан и его нужно вернуть.
    По январю 2025 — отменяем начисление аванса и зарплаты за февраль и ведомости на их выплату. Идем в ведомость на выплату январской зарплаты, по сотруднику, по которому прислали анализ НДФЛ по документам-основаниям проваливаемся в НДФЛ добавляем вторую строку с документом основанием Начисление за первую половину месяца ЗКЗК-000001 от 15.01.2025 и сумму ставим (-41). А в первой строке с документом основанием начисление зарплаты за январь ЗКЗК-000001 от 31.01.2025 меняем сумму, прибавляем 587.
    После этого пробуем снова начислить и выплатить аванс за февраль.

22. Здравствуйте!
    1. По декабрю — идет все ровно- налог в декабре удержан больше, чтобы компенсировать эту сумму за ноябрь. По итогу за год — разницы нет.
    2. В ведомости от 05.02.25 по сотруднику поправила, выровнялось.
    3. Опять начислила и сформировала ведомости аванса и зп за февраль: та же проблема: в ведомости на выплату аванса сумма НДФЛ не равна начисленной за первую половину месяца почти по всем сотрудникам. А в ведомости зп за февраль, соответственно в расшифровке показано расхождение.

24. Добрый день!Уточните пожалуйста, я верно поняла,что это другой сотрудник?Тот которого мы исправляли в пятницу выровнялся и теперь налог по нему попадает корректно в ведомость? Если это другой сотрудник, то по нему тоже нужно провести ручные корректировки-в ведомость на аванс добавить сумму налога, которая не удержана.

25. Это тот же сотрудник. При начислении аванса за февраль расхождение НДФЛ по расчету и в ведомости почти по всем сотрудникам, т.е. какая-то общая ошибка. Обновила программу до 3.1.32.17. Не помогло.

26. Уточните пожалуйста, когда закрываем январь за сотрудником не остается долга в расчетном листке?Если есть долг за январь, при заполнении ведомости на выплату аванса февраля программа уменьшает не только сумму к выплате, но и НДФЛ.Если Вас не затруднит, приложите пожалуйста скриншот расчетного листа за первую половину месяца(за февраль)

27. Здравствуйте! За январь я вручную откорректировала сумму НДФЛ в ведомости на выплату зп в соответствии с начислением. При формировании ведомости аванса за февраль сумма НДФЛ у большинства сотрудников меньше, чем в по расчету. По данному сотруднику в ведомости аванса НДФЛ должен быть 2015=, в показан 176=.

28. Скорее всего ошибка у всех будет одинаковая, нам нужно постараться выработать общую для всех стратегию:
    -смотрим анализ НДФЛ по документам-основаниям по сотруднику(для этого открываем настройки отчета добавляем отбор по сотруднику)
    — если есть пересортица,мы ее устраняем в ведомости на выплату зарплаты(это то,что мы делали выше-в ведомости добавляли строки с минусом и плюсом)
    -проверяем,что пересортица ушла-в анализе по документам основаниям — не должно остаться сумм в колонке осталось удержать
    По нашему сотруднику, мы уже проводили корректировку пересортицы, давайте сейчас посмотрим,какая картина у него сейчас в Анализе НДФЛ по документам-основаниям. Насколько я поняла последний скриншот этого отчета,который Вы присылали был по всем сотрудникам,так как суммы там достаточно большие, а нам нужен отчет именно только по одному сотруднику,которого мы сейчас исправляем.

29. Здравствуйте! Приложен скриншот по одному сотруднику, которого подробно разбираем. Откорректировала ведомость по НДФЛ от 05.03.25. ( аналогично по ведомости от 05.02.25 за январь). Выровнялось. Потом начислила аванс и зп за март с формированием ведомостей. Проблема не ушла.

30. К сожалению алгоритмы удержания НДФЛ в программе иногда подводят🙁Давайте еще проверим планируемую дату выплаты — соответствует ли она ведомости?И в ведомости попробуем нажать обновить налог. Также хочу предложить посмотреть Вашу проблему в базе, если есть такая возможность высылайте копию базы на почту ra@buhexpert8.ru

Комментарии закрыты.