Войти в кабинетХотелось бы уточнить ситуацию с возвратом НДФЛ. В июле 2018 пересчитали доход по сотруднику за 2017 год в сторону уменьшения. Вернули НДФЛ в июле 2018. Делаем корректировку 6НДФЛ и 2 НДФЛ за 2017 год. Сумма дохода и НДФЛ исчисленный встали корректно, с уменьшением (строки 020 и 040 в 6НДФЛ и доход и исчисленный налог в 2НДФЛ). А в графе 070 в 6НДФЛ и удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры? Автоматически суммы не уменьшились. В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год. Эти данные тоже должны поменяться в корректировке? Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста материал по этой ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vozvrat-ndfl-pri-predostavlenii-imushhestvennogo-vycheta.html.
Там подробно рассказано, как правильно зарегистрировать возврат НДФЛ в программе. Сверьтесь, так ли Вы сделали. Особенно обратите внимание на регистрацию уменьшения перечисленного НДФЛ (примерно с пятой минуты).
«удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры» — они должны уменьшится на сумму возврата.
1. Что касается удержанного НДФЛ, то если Вы регистрировали документ «ВОзврат НДФЛ», то именно он должен был уменьшить сумму удержанного НДФЛ. Проверьте, возможно дата, на которую формируется документ «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган», меньше, чем дата последнего дня месяца, на который сформирован документ «Возврат НДФЛ»
2.По поводу перечисленного НДФЛ внимательно посмотрите видео с 5-ой минуты, ссылку на которое я давал чуть выше.
«А в графе 070 в 6НДФЛ» — ничего не должно измениться, поскольку там показывается ровно то, что было удержано в ведомостях за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
«В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год» — тоже ничего не должно измениться, поскольку там показывается фактические удержания, а уменьшение удержанного НДФЛ за счет возврата произошло уже в 2018 году, поэтому на 2-ой раздел 2017 года это не должно повлиять.