Возврат Ндфл за 2025г. в 2026г.

1. Здравствуйте! Вы закрыли свой вопрос. Разобрались самостоятельно или случайно закрыли?

2. Добрый день, Мила! Случайно закрыла. Вообще закрывала прошлый вопрос. Как открыть его?

   1

3. Ваш вопрос в работе. Спасибо, что написали.
   В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если эти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Приложите, пожалуйста, отчет вместе проанализируем 🌟
   Если проблема именно в этих показателях, то рекомендую запись эфира: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.

5. Сделала , вроде получилось.
   Благодарю!
   Если в отчете Анализ НДФЛ к возврату сумма занижена(которую добавляем в ведомость руками с +), то также делаем корректировкой за прошлые года?
   Не закрывайте, пож-та вопрос у меня много таких сотрудников(смогу вернуться к этому вопросу после отпуска 04.05.26)

6. Да, верно! Корректируем и прошлый периоды.
   Хорошо, вопрос закрывать не буду. Отличного отпуска ❤️

7. Доброе утро!
   Стала делать Корректировку в пересчете НДФЛ , при начислении зп сумма становиться с другим знаком во вкладке корректировка выплаты.
   Меняла знаки в пересчете -,+.
   Можно затереть в начислении зп?

8. Здравствуйте! Да, можно. Документ Начисление зарплаты и взносов за апрель, то есть не совсем прошлые документы. Поэтому можно внести изменение и провести документ.

9. Здравствуйте! В начислении зарплаты у кого то убирала сумму в корректировке, у кого то ее и не было. ЗП закрыла. Суммы из отчетов Анализ на возврат и задолженность по зарплате «убрались». Но теперь проблема: в расчет БЛ и расчет отпуска становиться корректировка НДФЛ. Тоже убрала руками. Как Вы думаете : теперь всех сотрудников надо постоянно отслеживать и стирать корректировочные суммы?

   1. Нет, так не должно быть, чтобы постоянно руками править корректировку.
      Здесь важны даты: сначала регистрируется НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, а затем Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Если будет нарушена последовательность, то программа будет зачитывать НДФЛ, так как не увидит, что зачет прошел.
      Это я бы проверила даты регистрации корректировок.

10. Добрый вечер!Отсмотрела даты. Пока не получается, что бы сумма НДФЛ с возврата не попадала в корректировку. Получается, что эта сумма становиться к выплате еще раз.

11. Предлагаю еще раз пройтись по ситуации. Возможно я что-то упускаю — поправьте меня, пожалуйста, если заметите отличия в учете
    1. В январе 2026 года сделан возврат ндфл. Этот документ нам заполняет Зачтено излишне удержанного НДФЛ. То есть в расчетном листке этот показатель будет заполнен — это верно. Сумма возврат 1 647
    2. В документе Начисление зарплаты и взносов за январь зарегистрирована сумма 1 571 на вкладке Корректировка выплаты со знаком минус. Это значит, что на эту сумму будет заполнен показатель НДФЛ к зачету.
    3. Далее мы с вами скорректировали показатели, но я не вижу к сожалению в отчетах всели верно получилось. Предлагаю пока в майских документах убрать корректировку, какая бы она ни была. Прошу приложить Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по май. И расчетные листки с января по май. Проверим вместе учет ❤️

12. Добрый день!
    С сотрудником на 1647 все закрылось.
    А других не закрывается.
    1.Сотрудница получила аванс за декабрь 25 г. 4700, НДФЛ 707.— зп -0
    2.Начисление аванса пересчитали. Осталась только выплата по банку.
    3 Возврат НДФЛ 30.12.25 -707, выплата в зарплату(30.12.26). Но так как долг на 31.12.25, выплата в зп января 26 (10.02.26) .
    4.Сделала Пересчет НДФЛ Апрелем 24г. В анализе (в целом) сумма 707 выровнялась. Но теперь при расчете отпуска встает корректировка на 707.Затерла.
    5. Начислила предварительно аванс попадает и в корректировку НДФЛ +707.
    Не могу уловить где происходить ошибка.

13. Здравствуйте!
    Правильно ли я поняла, что возврат НДФЛ сделан в декабре 2025 года, а корректировка НДФЛ с отрицательной суммой зарегистрирована в апреле 2026 года? Если так, то получается нарушена последовательность: важно сначала корректировка НДФЛ на отрицательную сумму, а потом возврат НДФЛ.
    Поэтому, может, корректировку перенести из документа апреля на период до возврата НДФЛ? Так как изменить месяц в документе «Возврат НДФЛ» мы не можем.

14. Здравствуйте!
    Да, попробовали на тестовой базе. Вроде получилось, как вы сказали переносить корректировку раньше, чем возврат.Приходиться править в далеких годах.
    Проверяю 2 отчетами: Анализом (в целом по сотруднику) и задолженность по зарплате в выплатах. Может сказаться правка еще где нибудь?
    Мила, Спасибо огромное за помощь !!!

15. Добрый день!

    Мила сможет ответить в среду, 27 мая. Как для Вас удобнее — подождать Милу или лучше передать вопрос другому куратору?

16. Подождать Милу!

17. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание. Когда мы вручную в новом Корректировку выплаты, то это отражается в Расчетном листке за тот месяц, когда вносили. Корректность проверяем двумя отчетами — это верно написали.
    Нет, в других местах не ожидаем проблем.

Комментарии закрыты.