Возврат НДФЛ в 2023 году зв 2022 год

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте. Сотрудник в декабре 2022 года ушел в отпуск, в котором заболел. Больничный принес в январе 2023. Отпуск отказался продлевать на период нетрудоспособности. Сделали перерасчет на основании БЛ и получился НДФЛ к возврату в январе 2023 года. Но этот НДФЛ в расчетном листке не формирует долг предприятия перед сотрудником, хотя программа ставит НДФЛ в зачет будущих платежей. В Анализе НДФЛ красивая картинка. Документ возврата НДФЛ сформирован. Налог сотруднику возвращен, но теперь у сотрудника долг перед организацией на сумму возвращенного НДФЛ. Подскажите ПЖ как исправить эту ситуацию.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  2. Добрый день. Отпуск сторнирован больничным листом.

    1. Добрый день! Я извиняюсь, что вмешиваюсь, у меня точно такая же ситуация, я с ней боролась долго, программа как-будто не видит документ «возврат НДФЛ» , если в ведомости к выплате руками ставлю сумму меньше на сумму возвращенного налога, то в следующем месяце опять долг за сотрудником. Знаете что я сделала, я просто оставила так , как программа делает, а потом через перенос данных текущим месяцем исправила регистр «зарплата к выплате» сумму поставила со знаком «-» .

  3. Приложите, пожалуйста, скриншот Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, во вложенном нечетко видно.
    При перерасчете НДФЛ должна заполняться корректировка выплаты. В больничном на вкладке Главное под расчетом или в начислении зарплаты в отбельной вкладке есть сумма корректировки?

  4. Если в больничном оставляем корректировку выплаты на сумму +822, корректировка при начислении заработной платы тоже есть сумму +1140 руб. Тогда в расчетном листке указано, что НДФЛ зачтен. Если я убираю эти суммы зачет НДФЛ в расчетном листке не указывается, но сумма долга перед сотрудником не появляется.

  5. Здравствуйте.
    Корректировка выплаты появляется когда у сотрудника рассчитался отрицательный НДФЛ. Сумма корректировки закрывается после проведения документа Возврат НДФЛ, тогда появляется задолженность по взаиморасчетам у организации перед сотрудником на сумму возврата.

  6. Здравствуйте. Я попробую переделать цепочку документов. Напишу, что получается. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне удержанный НДФЛ Здравствуйте! В декабре 2023 года сотрудник ушел в отпуск. Во время отпуска сотрудник оформил больничный лист. В январе 2024 года…
  2. Возврат НДФЛ Добрый день! По сотруднику пришел бл в январе 2026 за декабрь 2025, произвели перерасчет, возник излишне удержанный НДФЛ. Осуществили возврат.…
  3. Отпускные с зп за месяц, после выплаты зп за первую половину месяца Добрый день. Выплачиваю сотруднику отпускные с 27.02.-13.03.2023 вмести с зп за февраль.Ранее 15.02 была выплачена зп за первую половину месяца…
  4. Начисление за первую половину месяца НДФЛ Заполнили документ "Начисление за первую половину месяца", дата получения 20.01.2023, НДФЛ считает правильно. Но по некоторым сотрудникам НДФЛ не попадает…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
  2. Как можно отменить резерв по НДФЛ в ЛК ЮЛ, если не подавали самостоятельно Заявление на формирование резерва? В Личном кабинете ЕНС зарезервирована сумма 11 тыс. по НДФЛ, дата 26.07.2023. Что делать с этой суммой, как вывести ее…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  4. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…