Возврат НДФЛ в 2023 году зв 2022 год

Вопрос задал Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте. Сотрудник в декабре 2022 года ушел в отпуск, в котором заболел. Больничный принес в январе 2023. Отпуск отказался продлевать на период нетрудоспособности. Сделали перерасчет на основании БЛ и получился НДФЛ к возврату в январе 2023 года. Но этот НДФЛ в расчетном листке не формирует долг предприятия перед сотрудником, хотя программа ставит НДФЛ в зачет будущих платежей. В Анализе НДФЛ красивая картинка. Документ возврата НДФЛ сформирован. Налог сотруднику возвращен, но теперь у сотрудника долг перед организацией на сумму возвращенного НДФЛ. Подскажите ПЖ как исправить эту ситуацию.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день. Отпуск сторнирован больничным листом.

    1. Добрый день! Я извиняюсь, что вмешиваюсь, у меня точно такая же ситуация, я с ней боролась долго, программа как-будто не видит документ «возврат НДФЛ» , если в ведомости к выплате руками ставлю сумму меньше на сумму возвращенного налога, то в следующем месяце опять долг за сотрудником. Знаете что я сделала, я просто оставила так , как программа делает, а потом через перенос данных текущим месяцем исправила регистр «зарплата к выплате» сумму поставила со знаком «-» .

  2. Приложите, пожалуйста, скриншот Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, во вложенном нечетко видно.
    При перерасчете НДФЛ должна заполняться корректировка выплаты. В больничном на вкладке Главное под расчетом или в начислении зарплаты в отбельной вкладке есть сумма корректировки?

  3. Если в больничном оставляем корректировку выплаты на сумму +822, корректировка при начислении заработной платы тоже есть сумму +1140 руб. Тогда в расчетном листке указано, что НДФЛ зачтен. Если я убираю эти суммы зачет НДФЛ в расчетном листке не указывается, но сумма долга перед сотрудником не появляется.

  4. Здравствуйте.
    Корректировка выплаты появляется когда у сотрудника рассчитался отрицательный НДФЛ. Сумма корректировки закрывается после проведения документа Возврат НДФЛ, тогда появляется задолженность по взаиморасчетам у организации перед сотрудником на сумму возврата.

  5. Здравствуйте. Я попробую переделать цепочку документов. Напишу, что получается. Спасибо.

Комментарии закрыты.