Возврат НДФЛ сотруднику по материальной выгоде

Вопрос задал rk***@loginvest.biz

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. Можно ли подробнее описать порядок действий после введения всех документов по перерасчету материальной выгоды и перерасчета НДФЛ, как правильно отразить возврат НДФЛ в 1С ЗУП, нужно завести документ возврат НДФЛ или сумма возврата отразится через ведомость на выплату ЗП, чтобы в отчетах 6-НДФЛ и уведомлениях этот возврат был отражен?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. В каких случаях должна быть заполнена в документе Перерасчет НДФЛ вкладка корректировка выплаты, должен ли быть отражен НДФЛ к возврату в этой вкладке?

  2. Здравствуйте!

    Если перерасчет матвыгоды нечем перекрыть в текущем периоде, то нужно пересчитывать прошлым периодом. Посмотрите нашу статью: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 

    При этом, возникнет излишне удержанный НДФЛ, который нужно вернуть работнику по заявлению, для этого оформляем возврат НДФЛ и в отчетах отражаем возврат по ставке 35% — это будет правильнее. Если заявления не будет, то подаем в ИФНС данные об излишне удержанном налоге.

    Мы планируем дополнить статью тем, как отразить Возврат НДФЛ после пересчета.

    Также обратите внимание, что в текущей версии обработки есть ошибки: неверно пересчитывается матвыгода, если было досрочное погашение, совсем не пересчитывает матвыгода, если займ был с погашением в конце срока. Если у Вас такие ситуации, то лучше подождать обновления.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.