Добрый день. Можно ли подробнее описать порядок действий после введения всех документов по перерасчету материальной выгоды и перерасчета НДФЛ, как правильно отразить возврат НДФЛ в 1С ЗУП, нужно завести документ возврат НДФЛ или сумма возврата отразится через ведомость на выплату ЗП, чтобы в отчетах 6-НДФЛ и уведомлениях этот возврат был отражен?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ сотруднику по материальной выгоде
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ по патентам иностранцев Добрый день, подскажите, пожалуйста. По иностранцу остался НДФЛ, который не был зачтен за счет авансовых платежей на конец 2024 года.…
- Возврат НДФЛ при выкупе акций Добрый день. В марте организация проводила выкуп акций у физических лиц. При выкупе некоторыми физическими лицами не были предоставлены документы…
- Возврат НДФЛ в январе 2025 за октябрь 2024. Добрый день! ЗУП 3.1.30.133 ПРОФ В январе 2025 г. По сотруднику нашли ошибку в НДФЛ – излишне исчислили и удержали…
- Перерасчет и возврат авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
В каких случаях должна быть заполнена в документе Перерасчет НДФЛ вкладка корректировка выплаты, должен ли быть отражен НДФЛ к возврату в этой вкладке?
Здравствуйте!
Если перерасчет матвыгоды нечем перекрыть в текущем периоде, то нужно пересчитывать прошлым периодом. Посмотрите нашу статью: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
При этом, возникнет излишне удержанный НДФЛ, который нужно вернуть работнику по заявлению, для этого оформляем возврат НДФЛ и в отчетах отражаем возврат по ставке 35% — это будет правильнее. Если заявления не будет, то подаем в ИФНС данные об излишне удержанном налоге.
Мы планируем дополнить статью тем, как отразить Возврат НДФЛ после пересчета.
Также обратите внимание, что в текущей версии обработки есть ошибки: неверно пересчитывается матвыгода, если было досрочное погашение, совсем не пересчитывает матвыгода, если займ был с погашением в конце срока. Если у Вас такие ситуации, то лучше подождать обновления.
Спасибо!