Отражение возврата НДФЛ в январе 2022 за 2021 в 6-ндфл и 2-ндфл

Вопрос задал za***@spp.ru

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Сотрудница написала заявление на возврат НДФЛ
*Как отразить в 6ндфл и 2 ндфл возврат за 2021 год ,платёжка на возврат соруднику отпралена 11.01.22**

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    В 6-НДФЛ возвращенная сумма попадет в Раздел 1 и Раздел 2 отчета за 1 квартал 2022 года.

    Возвращенная сумма должна повлиять на сумму удержанного за 2021 год НДФЛ, поэтому после возврата исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ за 2021 год в Приложении 1 отчета 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ для сотрудника должны стать одинаковыми.

    При этом в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 2021 год удержанный НДФЛ даже после возврата будет больше исчисленного налога.

  2. В справке сумма налога удержанная больше исчисленной на сумму возврата. Как это исправить см вложение

    1. Здравствуйте!
      Не совсем поняла что вы хотите исправить. Если, как вы написали, «сумма налога удержанная больше исчисленной на сумму возврата» — это и означает, что был излишне удержанный НДФЛ, который требуется возвратить и он же попадает в документ «Возврат НДФЛ».
      Только, если вы возвращаете НДФЛ за 2021 год в январе 2022 г., то в документе «Возврат НДФЛ» в поле «Месяц» указываете — Январь 2022 г., Дату — 11.01.2022 г. А вот в табличную часть должна автоматически загрузится сумма излишне удержанного НДФЛ, только «Дата получения дохода» должна относится к 2021 году, а не 2022 г.
      1. Проверьте в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) сформированный в целом за 2021 год у вас действительно есть разница между исчисленным и удержанным НДФЛ?
      2. Вы сами внесли сумму в документ «Возврат НДФЛ» или она автоматически загрузилась? Если автоматически, то судя по «Дате получения дохода» это возврат не за 2021 год, а за 2022
      3. Проверить есть ли сумма к возврату можно еще в разделе Зарплата — Сервис — Анализ НДФЛ к возврату

Комментарии закрыты