Здравствуйте!
ЗУП свежего релиза
У нас в «Анализе НДФЛ к возврату» видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин).
Но когда делаем документ «Возврат НДФЛ», то автоматически он не заполняется (а по некоторым сотрудникам заполняется автоматически, но не на всю сумму).
Мы заполняем его вручную, и не уверены — что все выбираем правильно. (скрин)
В итоге получается вернуть этот НДФЛ: сделать ведомость на возврат, и в расчетном листке отображается без задолженности.
Вопрос: почему не заполняется автоматически документ «Возврат НДФЛ», если в «Анализе НДФЛ к возврату» программа видит, что возврат нужен?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
добавляю снимок «Анализ НДФЛ к возврату»
Здравствуйте!
По сотруднику, по которому не делали еще возврат и есть проблема:
По этому сотруднику «Возврата НДФЛ» и «Ведомости» не должно быть. Если пробовали только заполнять «Возврат НДФЛ», то пришлите его скриншот.
Ольга, добрый день! По этому сотруднику Возврата нет, он не заполняется. Ведомости тоже нет, соответственно. Прикладываю все документы.
Здравствуйте!
Вижу, что в сентябре сумма 32915 руб. по «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» появилась из-за перерасчета мат.выгоды по займам. В вашем случае необходимо было сделать «Возврат НДФЛ» — это Вариант 2 – помесячный перерасчет матвыгоды с подачей корректировки 6-НДФЛ из статьи Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 Зачет не нужно было делать. Это приводит к ошибкам.
Смотрю варианты как это можно исправить. По результатам напишу.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание!
На копии базы по данному сотруднику попробуйте вначале следующие действия на 31.12.2024 г.
Для списания следует взять сумму, которая в «Расчетном листке» проходит как «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ». На 31.12.2024 г. это была сумма = 32 915,00 руб. По хорошему ее и нужно списать. Однако в этом году из этой суммы было зачтено часть излишне удержанного НДФЛ и сейчас сумма «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» составляет 25 703,00 руб.
Когда происходит зачет излишне удержанной суммы это означает, что в Ведомости на эту сумму увеличивается сумма «К выплате». Также в месяце, где в «Расчетном листке» появляется внизу блок «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» — это означает, что в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» эта сумма присутствует и еще раз повторюсь она увеличивает сумму в Ведомости в колонке «К выплате». Вам этот момент нужно проверить, т.к. нужно определить действительно вы зачли, начиная с января 2025 г., часть излишне удержанного НДФЛ и на эту сумму увеличивали выплату сотруднику или выплаты вы редактировали вручную и эти суммы удаляли. Если удаляли эти суммы в Ведомостях в колонке «К выплате», то в месяцах, где в «Расчетном листке» есть блоки «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» откроем «Начисление зарплаты и взносов» и на вкладке «Корректировка выплаты» удалим суммы по сотрудникам».
Если все-таки опасаетесь трогать документы прошлого периода за 2025 г., тогда в декабре 31.12.2024 г. списывайте сумму, которая сейчас числится как излишне удержанная — 25703 руб.
В любом случае для закрытия суммы используем схему, описанную в разделе Шаг 2. Списываем излишне удержанный налог в статье Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Обратите внимание, что после проведения документа «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» следует проверить по каким регистрам появились проводки. Для этого в «Операции учета НДФЛ» вверху нажимаем Еще — Движения документа. Если записи будут только по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», то необходимо применить хитрость, которая описана по документу «Перерасчет НДФЛ» с одним рублем (выделено в статье в красной рамочке).
В итоге должно получиться два документа: «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» и «Перерасчет НДФЛ» с заполненной вкладкой «Корректировки выплаты» и пустой строкой на вкладке «НДФЛ». А документ «Перерасчет НДФЛ» с одним рублем должен быть снят с проведения, т.к. он нам требовался только на время проведения «Операции учета НДФЛ».
После этого в «Расчетных листках» исчезнет сумма, которая сейчас проходит в строке «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» и попадает в сервис «Анализ НДФЛ к возврату».
Однако при заполнении корректировочного 6-НДФЛ за 2024 г. (если вам потребуется это сделать) необходимо будет проконтролировать заполнение данных по сотруднику. В частности в Приложении №1 на странице сотрудника следует посмотреть какие суммы со ставкой 35% попали в строку «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом» и в «Раздел 4» (он заполнится из-за того, что создан документ «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган». Но я думаю, что вы и так редактировали отчет 6-НДФЛ, потому что судя по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» за 2024 г. не все данные легли гладко.
Ольга, добрый день! Спасибо за подробный ответ!
Мы попробуем, но видимо не в ближайшие дни…
Добрый день, Ирина! Пожалуйста! Тогда вопрос пока не закрываю.
Спасибо, у нас получилось
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось сделать! 🌺🌺🌺