Войти в кабинетЗравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза.
Пересчитыали отпуск сотруднику, т.к. отпуск был в начале месяца и в расчет среднего не попадал последний месяц.
Отпуск пересчитался в меньшую сторону и получился излишне удержанный НДФЛ 175 руб.
Сделали документ «возврат НДФЛ» и ведомость на возврат НДФЛ, и теперь эта сумма задваивается в расчетном листке «зачтено излише удержанного НДФЛ».
Подскажите пожалуйста: это так и должно быть или у нас то-то неправильно?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю проверить откуда берется 350р. Это можно сделать через отчет Анализ зарплаты по сотруднику. Указать период текущий месяц. Дважды щелкнуть на цифру 350 р — Регистратор.
И пришлите скриншоты документов. Прикладываю скриншоты.
Здравствуйте. Прикалдываю скрин с рашифровкой по регистратору.
Скрин — документ Премия.
Скрин документа «Возврат НДФЛ» ранее уже присылала.
Но не понятно: если НДФЛ уже скорректирован премией, значит делать «Возврат НДФЛ» уже не надо?
И тогда не надо было отдельной ведомостью выплачивать ему эти 175 рублей?
Да все верно. Возврат уже получается лишний.
Ведомостью тоже поторопились. Сотрудник плюс ко всему еще и уволился.
Признаться честно, я не смогла заставить программу сделать такую же ситуацию как у Вас.
Предлагаю удалить корректировку из Премии и посмотреть что будет с сальдо. Проверить расчет ндфл и выплату. Отметь возврат мы всегда успеем.
Из Премии корректировку удалили и отчеты стали формироваться корректно (Подробный анализ НДФЛ и Анализ зарплаты по сотруднику) . Спасибо.
Но в справке 2-НДФЛ 2022 года ( (скрин прлагаю) указан излишне удержанный налог, а в справке 2023 года нигде не указано, что его вернули.
Корректно ли это?
И еще такой момент. Премия пересчитала НДФЛ для коректировки. Что правильно делать дальше? Если мы не делаем возврат НДФЛ, рассчитываем зарплату, выплачиваем ее, то НДФЛ так и продложает висеть красным в отчетах.
Полостью автоматически программа не может это решить?
Такие сотрудники появляются регулярно.
Здесь правка за 2023 год.
ЗДесь справка за 2022 год
Если сделать Возврат Декабрем 2022 года, то тогда этот документ сделает движение для Справки 2 ндфл для сотрудника.
В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. И поэтому там просто негде указать переплату. В отчете мы показываем сколько должны были оплатить (удержано), а налоговая уже сама увидит, что Вы заплатили больше по факту.
Переносить переплату из одного года в другой нельзя. Поэтому программа правильно делает, что в 2023 не учитывает возврат
В справке 2 ндфл и в отчете 6 ндфл мы покажем сумму ндфл верно( без учета переплаты).
Здравствуйте. Не очень понятно. Я же про 2-НДФЛ спрашивала, а не про 6-НДФЛ. Там вроде все логично.
И вторая часть вопроса. Подскажите пожалуйста: как нам правильно поступать в этих ситуациях? Они частые.
Премия пересчитала НДФЛ для коректировки. Что правильно делать дальше? Если мы не делаем возврат НДФЛ, рассчитываем зарплату, выплачиваем ее, то НДФЛ так и продложает висеть красным в отчетах. Сам он не зачтется?
Полностью автоматически программа не может это решить?
Такие сотрудники появляются регулярно.
Если сделать документ Возврат ндфл: месяц регистрации Декабрь 2022 года, тогда этот документ даст нам в справке 2 ндфл одинаковый ндфл: исчисленный= удержанный = перечисленный.
Если возврат делаем Январем 2023, то на справку это не влияет.
На практике делаю документ Возврат ндфл только тогда, когда заканчивается год (перенести на следующий нельзя ндфл) или когда сотрудник принес имущественный вычет. Во всех остальных случаях наблюдаю, что корректировка ндфл мне дает две равные записи в одном месяце: Зачтено излишне удержанный ндфл и ндфл в зачету в счет будущих платежей.
Если это условие соблюдено, то обычно и выплата хорошо идет и с ндфл нет проблем. Все другие случае — частные. Лучше обратить на них сразу внимание и проверить учет, последовательность ввода документов
Спасибо. Теперь понятно.
Рада была Вам помочь!