Возврат НДФЛ по матвыгоде- Влияние на взаиморасчеты с сотрудником

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Сотруднику в апреле 2022 вернули переплату НДФЛ=246 руб. — это возврат НДФЛ по матвыгоде:219 руб. перерасчет за 2022 год и 27 руб. за 2021 год. В мае 2022 и всех последующих месяцах в ведомость на выплату зарплаты автоматически попадает сумма больше на 27 руб. чем отражена в расчетном листке как сумма к выплате. За сотрудником в итоге числится долг 27 руб. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?

Обсуждение (15)

  1. Приложение

    Добрый день, приложите, пожалуйста,:
    — отчёт «Задолженность в разрезе видов дохода исполнительного производства» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) с отметкой «Расшифровывать по документам-основания» ИЛИ лучше универсальный отчёт по регистру накопления «Зарплата к выплате». Настройки отчёта https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/rn_zarplata_gruppirovka-po-dokumentu-osnovaniyu.zip (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/universalnyj-otchet/vygruzka-i-zagruzka-nastroek-universalnogo-otcheta.html, только теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё).)
    — документ «Возврат НДФЛ» и расшифровку ведомости его выплаты

  2. Добрый день, направляю документы.

  3. Ухожу в отпуск, с 11 по 29, смогу отвечать только после 29.08.

  4. Спасибо, что предупредили. Без спешки изучу данные отчётов

  5. Добрый день!
    Предположения (подробнее в материале https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html):
    в Расчётном листе не вижу «НДФЛ к зачёту» на всю сумму, только на 219р.
    Скорее всего 27 рублей 2021 года «не отразились» в поле «Корректировка выплаты» со знаком минус («НДФЛ к зачёту….») в документах «Начисление зарплаты и взносов» или «Перерасчёт НДФЛ» или т.п. Уточните, пожалуйста, почему 27р к возврату? в каком документе сторнировался НДФЛ за 2021?
    Теперь 1С в зачёт ставит всё сумму 246 по документу «Возврат НДФЛ», а по регистру зачтено НДФЛ больше, чем был отражён как «НДФЛ к зачёту». Нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) с отбором по сотруднику и полю «Начисление удержание» — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (Виды особых начислений удержаний).

  6. Здравствуйте. НДФЛ за 2021 год сторнировался в документе «Перерасчет НДФЛ»

    1. Добрый день, в этом документе «Перерасчёт НДФЛ» №3 от 12.04.22 на вкладке «Корректировка выплаты» поставьте (-27 руб) по сотруднику

  7. Нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/
    Не нашла кнопку»Сервис и настройки».Напишите, пожалуйста, подробнее или где прочитать как вывести регистр накопления.

  8. Приложение

    Добрый день, во вложении

  9. Добрый день. В файле регистры.

  10. Добрый день, вопрос в работе — понадобится время

  11. Здравствуйте, комментарий «в этом документе «Перерасчёт НДФЛ» №3 от 12.04.22 на вкладке «Корректировка выплаты» поставьте (-27 руб) по сотруднику» помог? вопрос могу закрывать?

    1. Здравствуйте. Спасибо большое за помощь. Все получилось. Вопрос можно закрыть.

  12. Рада была помочь!)

Комментарии закрыты