Возврат НДФЛ по имущественному вычету в 6-НДФЛ

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день.
В июне 2022г получено уведомление из налогового органа о праве на имущественный вычет по работающему сотруднику, о чем зарегистрирован в программе соответствующий документ.
При начислении з/п за июнь сторнируется начисленный НДФЛ за январь-май и в корректировке выплаты отражается налог к возврату.
Выплата з/п производится 05 числа следующего месяца (05 июля) и вместе с ней сотруднику был возвращен НДФЛ.
Прошу уточнить в документе «Возврат НДФЛ» какой ставить месяц и даты? И в 6-НДФЛ возврат в каком квартале отражать?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.20)

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Если фактически возврат был проведен 05.07.2022, то в Раздел 1 и Раздел 2 возврат должен попасть в отчет за 9 месяцев. Однако сейчас в ЗУп 3 есть ошибка по возврату в 6-НДФЛ — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3. Исправить ее можно только вручную.

    Можно оставить документ «Возврат НДФЛ» как сейчас он у вас оформлен. Если переделать в «Месяц» — Июль, то в Ведомость на выплату июньской зарплаты этот возврат не подтянется.

    Поэтому придется убрать суммы возврата из отчета за полугодие и добавить их в отчет за 9 месяцев с правильными датами в Разделе 1

    1

Добавить комментарий