Добрый день!
Сотруднику предоставлен имущественный вычет (уведомление от налоговой получено 30.06.2025). Этой же датой было создано уведомление в ЗУП. Далее был заполнен документ «Перерасчет НДФЛ» (30.06.2025) с вкладкой «Корректировка выплаты» и документ «Возврат НДФЛ» (30.06.2025). Далее 04.07.2025 с выплатой зарплаты за июнь сотруднику был возвращен НДФЛ.
Подскажите, в каком периоде в отчете 6-НДФЛ должен быть указан вычет и возвращенный сотруднику налог? И какой месяц указать в документе «Возврат НДФЛ»?
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если документ Перерасчет ндфл введен в июне, то вычет будет попадать отчет 6 ндфл за 1 полугодие. В отчете за 1 полугодие будет заполнена сумма излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку про это: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .
Выплату возврата произведена в июле, значит возвращенный налог будет отражен в отчете за 9 месяцев. В данной ситуации месяц в шапке документа Возврат ндфл удобнее указать в июне. В том же месяце, что и документ Перерасчет ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .
Самое главное, что у нас не образовался долг за сотрудником после возврат. Но сюда по описание, должно быть все хорошо. На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе.