Возврат НДФЛ-имущественный вычет

Вопрос задал Надежда Ш.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.187).
В октябре сотрудник принес заявление на имущ. вычет. Возвращаю весь НДФЛ — с января. В прошлые годы это проходило без проблем. Сейчас — ничего не получается. Первый затык в документе «Возврат НДФЛ». Я хочу разбить сумму возврата на две: с января по март был один КПП, т.е. часть вернуть по этому КПП; с апреля по октябрь — другой КПП и, соответственно, вторую часть суммы возврата отнести на текущий КПП. Программа не дает разбить общую сумму на две с разными КПП. А если провести возврат общей суммой по актуальному КПП, в справках 2-НДФЛ получается полный хаос. В регистре налогового учета тоже «перемешиваются» суммы налоговых баз и НДФЛ по этим двум КПП — см. скриншот.
Как разбить сумму на две в документе «Возврат НДФЛ»? Спасибо.

Обсуждение (12)

  1. Добрый день. Уточните, пожалуйста, как у Вас в программе описаны обособленные подразделения: в справочнике «Подразделения» или «Организации»? Также пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Возврат НДФЛ» и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с начала года до месяца возврата налога включительно

    1. Добрый день! Не поняла, что означает «как описаны», что именно следует разъяснить. Или прислать скрин… Два документа «Возврат…» и «Анализ…» прикрепляю.

      1. Приложение

        У Вас изначально некорректно распределился имущественный вычет по регистрациям в ИФНС. Он предоставлен в полной сумме по последнему подразделению. Я воспроизвела Вашу ситуацию на тестовой базе. При автоматическом расчете вычет распределяется корректно (см. вложение). Возможно имели место какие-либо ручные корректировки на вкладке НДФЛ документа Начисление зарплаты и взносов за октябрь? В Вашем скриншоте отсутствует расшифровка по регистраторам, но я предполагаю, что скорее всего вычет предоставлен документом Начисление зарплаты за октябрь, верно? В таком случае лучше зайти в этот документ и пересчитать НДФЛ по указанному сотруднику. В результате авторасчета на вкладке НДФЛ должно появиться 2 строки

        1. Приложение

          Вот пример, как должен отразиться вычет НДФЛ в документе начисления зарплаты. Как попробуете пересчитать, отпишитесь получилось или нет

          1. В док-те «Начисление…» возврат НДФЛ отражается одной строкой. И я догадываюсь почему. Когда мы сменили адрес местонахождения подразделения и переходили на другой КПП, в программе не стали заводить новое подразделение, чтобы не делать перевод всех сотрудников с одного КПП на другой, а просто изменили наименование подразделения. Но при этом завели новый КПП. Т.е. я могу сформировать справку 2-НДФЛ по КПП-1 отдельно и по КПП-2 отдельно любому сотруднику. А этому, по которому идет возврат НДФЛ, — не могу. Как выйти из этой ситуации? Мы сознательно не стали после марта делать в программе перевод сотрудников из старого подразделения в новое, чтобы исключить вероятные в такой ситуации ошибки. И вот получилась теперь такая ситуация. Как быть?

            1. Приложение

              В данной ситуации проблему можно решить корректировкой регистров накопления «Вычеты, предост. по уведомлению НО (НДФЛ)» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с помощью документа «Перенос Данных». Документ оформляем на конец месяца начисления зарплаты, в котором применился вычет (в Вашей ситуации это 31.10.2019). Вкратце о сути корректировок:
              — по регистру «Вычеты, предост. по уведомлению НО (НДФЛ)» сторнируем для новой регистрации ту часть вычета, которая должна примениться к прежней и отражаем ее по прежней регистрации (в Вашем случае 565605,26)
              — регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» корректируем на сумму налога, ошибочно отраженного как излишне удержанный по новой регистрации.
              Регистры достаточно сложные для заполнения. Чтобы не ошибиться, рекомендую смотреть какие движения по этим регистра сформировал документ Начисления зарплаты изначально. Увидеть движения можно через меню Еще документа — Движения документа или Главное меню — Вид — Настройка панели навигации формы — в открывшемся окне выбрать и добавить нужные регистры). Также прилагаю скриншоты своих корректировок. Надеюсь, они будут полезны

              1. Приложение

              2. Спасибо, Светлана, я Вас поняла. Попробую все так и сделать. Пока не закрывайте вопрос дней 10, вдруг еще что-то не будет получаться 🙂 Я сейчас буду считать ЗП, потом снова возьмусь за этот вопрос.

                1. Хорошо. Рада была помочь. Если возникнут трудности, обращайтесь!

    2. не дает прикрепить оба файла в одном комментарии

  2. «Как описаны» — имеется в виду обособленные подразделения хранятся как обычно в справочнике «Подразделения» или выделены на отдельный баланс и хранятся как элементы справочника «Организации» (такая возможность в программе тоже есть)?

    1. Да, подразделения — только в справочнике «Подразделения». Баланс общий.

Комментарии закрыты