Здравствуйте! ЗУП 3.1.24.212. На нашем предприятии есть обособленные подразделения. Сотрудник работал в Подразделении №1 (налоговая №1) и в ноябре 2022 был переведен в Подразделение №2 (налоговая №2). После расчета зарплаты за ноябрь, при проверке НДФЛ (отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»), выяснилось, что по налоговой №1 получился излишне удержанный НДФЛ. Т.к. сотрудник больше не будет получать начисления, относящиеся по базе НДФЛ к налоговой №1, то сотрудник написал заявление и ему был оформлен «Возврат НДФЛ» по налоговой №1. В декабре сотруднику (Подразделение №2, налоговая №2) была начислена годовая премия (выплата межрасчет). В расчете премии появилась «Корректировка выплаты» на сумму возврата НДФЛ с минусом. Эту «Корректировку выплаты» программа не дает исправить. В ведомости на выплату этой премии программа делает зачет удержанного НДФЛ по налоговой №2 суммой НДФЛ, возвращенного по налоговой №1 (колонка «НДФЛ к перечислению»). И теперь получается по налоговой №2 «осталось удержать» на сумму возвращенного налога. Что делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ и зачет этих сумм при удержании налога
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Долг работника при возврате излишне удержанного НДФЛ Добрый день, Возвращали НДФЛ двум сотрудникам 15.01.25г. Один сотрудник уволен в декабре, по нему в расчетном листке висит долг организации…
- Появление "Корректировки выплаты" после "Возврата НДФЛ". Добрый день! Попались на ошибку, о которой рассказывала Елена Грянина, с переходным НДФЛ с 13 на 15%. В апреле 2022г.…
- Ошибки НДФЛ сторно вычета с учетом превышения НДФЛ Добрый день! Сотрудник работает в двух Обособленных подразделениях по основному месту работы и внутреннему совместительству При «Начислении за первую половину…
- Вопрос про учет отрицательного ндфл в межрасчете ЗУП8. релиз 3.1.10.110. Ситуация: В июле сотруднику был предоставлен отпуск с 01.08-28.08, рассчитана сумма отпускных и ндфл. Дата выплаты в…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Не заполняется ведомость на выплату аванса — 7 причин Создаем и автоматически заполняем ведомость на выплату аванса, однако некоторые сотрудники в нее не попадают. Почему так? Как исправить? Причин…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ) появляется…
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику в целом за период (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за период год и расчетный листок.
Я попробую смоделировать ситуацию, что наглядно понимать, что произошло у Вас. Спасибо за понимание:)
Здравствуйте! Нашу ситуацию легко смоделировать на Демо-базе (я попробовала). Приняла сотрудницу с 01.09.2022 в Крон-Ц (подразделение «Отдел технической поддержки и работы с потребителями», «Налоговый орган №1») с окладом 30000. Два месяца начисляла и выплачивала ей зарплату (за сентябрь и октябрь). В ноябре она подала заявление о налоговых вычетах на 1 и 2 ребенка (применяется с сентября). С 02.11.2022 сотрудницу перевели в обособленное подразделение. У нас это — не филиал, а обычное подразделение, расположенное по адресу, отличному от основной организации, и относящееся к другой налоговой. Для чистоты эксперимента я завела такое подразделение в Демо-базе: «Удаленный отдел», добавила его в Крон-Ц, поставив галочку «обособленное» и добавив для него другую налоговую «Налоговый орган №2». При расчете зарплаты данной сотрудницы за ноябрь по «Налоговый орган №1 получилось минус 560 руб. Возврат НДФЛ от 02.12.2022 по этой налоговой. Выплата зарплаты за ноябрь. Годовая премия за текущий год готовой суммой 10000…
Спасибо большое за пояснения и скриншоты.
Но у меня последовательность действий дает другой результат. В Вашей ситуации рекомендую поправить руками ведомость на выплату премии в колонке НДФЛ.
Объясню почему можно это сделать: у нас с Вами последний месяц в году. Ручная корректировка не потянет за собой ошибку в будущий период, так как с начала года пойдет накапливаться ндфл. То есть если бы такая ситуация возникал в марте, тогда да. Нужно разбираться в последовательность действий.
У меня возврат сделан в ноябре, с датой выплаты 2 декабря. По Вашему отчету Подробный анализ и у Вас сделан в ноябре, но в расчетном листке нет этих движений. Они у Вас происходят в декабре.
Поэтому у меня в документе Премия нет корректировки. Но самое интересное, что у Вас движение сделаны по двум регистрам и сумма на выплату пришла верная. То есть корректировка не мешает нам сейчас как таковая. У нас с Вами просто удержанный ндфл пришел не верно. Такое тоже бывает и даже без возвратов:)
Здравствуйте! Возврат НДФЛ у нас был сделан в декабре. А в ведомости на выплату премии корректируется не только сумма удержанного НДФЛ, но и сумма к выплате: она тоже уменьшается на сумму возврата НДФЛ (обратите внимание на присланный ранее расчетный листок). Мы конечно это откорректировали в ведомости на выплату (сумму к выплате и НДФЛ к перечислению), но теперь получается долг за сотрудником на сумму возврата НДФЛ. Что делать? Помогите!
Здравствуйте! С проблемой разобрались! Спасибо!
Оказалось, что не заметили переплату при выплате ноябрьской зарплаты на 560 руб. Это произошло из-за того, что в расчетном листке за ноябрь не было указано, что долг предприятия на конец включает в себя излишне удержанный НДФЛ по Налоговой №1 (см. рисунки) и автоматически в ведомость на выплату ноябрьской зарплаты попала сумма на 560 руб больше.
Замечательно, что всё получилось! Благодарю, что поделились информацией как решили.