Возврат НДФЛ

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Редакция 3.1.22.25. Сотрудник сменил статус с нерезидента на резидента. В документе увольнения апрелем пересчитывается НДФЛ, на вкладке корректировка выплат встала сумма налога к зачету, возврату с минусом, все в порядке. Регистры Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате формируются верно, т.е. показывают разницу. В справке 2-НДФЛ есть сумма излишнеудержанная, а в документ возврат НДФЛ сумма по сотруднику не попадает. Почему?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте! Попробовала смоделировать проблему на аналогичном релизе — не воспроизвелось. Давайте разбираться подробно. Приложите:

    1. отчет «подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь год
    2. скриншот Возврата НДФЛ
    3. Расчетный листок за месяц увольнения

  2. Я попробовала на демо-базе без увольнения, просто по перерасчету. Тоже не получилось возврат НДФЛ автоматом поставить. Делаю в такой последовательносию Создаю прием сотрудника с 1 января нерезидента. Считаю зарплату январь — март, делаю выплату. Меняю статус на резидент. Делаю перерасчет НДФЛ, пытаюсь оформть возврат НДФЛ, сумма не попадает.

    1. Здравствуйте! Еще раз попробовала смоделировать на демо точно по Вашему описанию. У меня возврат заполняется. Записала на видео:

      Значит в моем примере, что-то отличается от Вашего.
      Вы каким месяцем заполняете Возврат? Нужен месяц равный или позже месяцу перерасчета.

  3. Просмотрела еще раз свои данные: смена нерезедента на резидента у меня стоит не 1 января. Если ставить смену 1 января, то возврат НДФЛ показывает сумму. Если любая другая дата (даже 2 января), возврат не формируется. Так и должно быть?

    1. Как интересно! Не думала, что это повлияет на заполнение возврата.
      У меня в базе опять же не воспроизводится. Попробовала разные даты: хоть 2 января, хоть 14 апреля — Возарт заполняется корректно.
      Очень интересно, что за глюк такой в Вашей базе. Но я думаю, что можно оставить изменение с 1 января, чтобы все было нормально.

      При изменении статуса с резидента на нерезидент всегда рекомендуется стаивть дату 1 января, а вот в обратном случае должно работать с любой датой.

Добавить комментарий