Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в следующей ситуации.
В марте получили уведомление на имущественный вычет, пересчитали сотруднику с января НДФЛ, вернули в марте. НДФЛ в бюджет перечислили за минусом этой суммы, теперь в справках 2-НДФЛ по сотрудникам сумма к перечислению не равна сумме исчисленного и удержанного налога. Каким документом можно это исправить? Или возврат НДФЛ провести другим документом. Возврат в программе осуществлен как представлено в данном видео. (https://www.youtube.com/watch?v=v3jcLL-5DRY) Заранее спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
На демо-базе восстановила Вашу ситуацию, спроектировать ошибку не получилось. Так что необходимо понять что идет не так, механизм рабочий. Что я сделала:
1. Начислила февраль, полностью его выплатила. Галочку, что я перечислила нфдл за февралб в ведомости уставила. Проверила, что сальдо по сотрудникам нет, проверила,что налоговый отчет «Сводная справка 2 ндфл » показывает все три налога равны.
2. Затем ввожу в марте налоговый вычет с января 2022 года, рассчитываю заработную плату. Ввожу документ возврат ндфл.
3. Выплачиваю ведомость. заработную плату. Галочку,что ндфл перечислен вместе заработной платой не ставлю. Ввожу документ «перечисление ндфл в бюджет». Рассчитываю сумму: сумму перечисления по ведомости ндфл — сумма возврата»
4. Проверяю все отчетом — ндфл равен.
Какие тут могут проблемы: февраль точно был закрыт, что ндфл равен.
Возможно мартовская ведомость в банк не верно подтянула ндфл по другому человеку, и это никак не связано с возвратом ндфл.
Предлагаю смотреть более предметно, покажите пожалуйста отчет, которым Вы проверяете в разрезе месяца и в разрезе сотрудников
Добрый день! На момент подачи заявления на имущ. вычет (01.03) заработная плата за февраль еще не была начислена, при начислении заработной платы пересчитывается ндфл. При выплате также галочку не ставили, сделали документ «перечисление ндфл в бюджет». (сумма за минусом возврата). У нескольких сотрудников в справках 2-НДФЛ налог к перечислению меньше и как раз на сумму возврата. ( Анализ НДФЛ по месяцам если формировать период февраль, все хорошо, период март- разница)
Пришли, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам) с отбором ФИО и указанием периода с 01.01.2022 по 31.12.22. Галочку Вычет по кодам лучше поставить.
Шлю скан — сотрудник, у которого возврат и у которого разница в 2-ндфл, посмотрите пожалуйста
Очень интересная ситуация (даже с копейками)! Попробуйте начислить и выплатить зарплату за март, ситуация изменится?
Нет, ничего не меняется. В справке 2-НДФЛ копеек нет, но от этого не лучше
Исходя из Ваших скриншотах, что я заметила.
Февральскую зарплату Вы выплачиваете и перечисляет ндфл корректно. В марте есть разовое начисление, которое выплачивается 10 марта и тоже перечисление ндфл тем же документом, что и зарплата за февраль. Может быть при определение сумму перечисление ндлф, разовое начисление было не учтено?
Приложение
Скриншот прикладываю, про какие я строки.
Доброе утро, разовое начисление — выплата 04.03 и 05.03, это все учтено. Думаю все дело в возврате, ведь именно уменьшает у сотрудников на сумму возврата. Т.е. должны перечислить грубо говоря 400 тыс, а перечисляем 390 тыс(в перечисление ндфл в бюджет сумма уменьшена), т.е программа не у сотрудника( с возвратом) ставит ндфл с минусом, а минусует у других сотрудников. Только как эт все в справках отрегулировать.