Добрый день, возникла ситуация, подскажите пожалуйста как это провести в 1С.ЗУП. Сотруднику выдан беспроцентный займ, он его погашает равными долями, в декабре был произведен перерасчет мат.выгоды и возвращен НДФЛ. В феврале 2025 пришли данные, что человек признан банкротом, и необходимо вернуть с июня 2024 удержанное погашение займа. Как отразить возврат удержанного и удержанный НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что сотруднику требуется с июня 2024 года вернуть суммы по погашению займа и с этого же месяца указать, что не нужно исчислять НДФЛ с мат.выгоды по займу? Соответственно далее обнулить НДФЛ с мат. выгоды и вернуть ему излишне удержанный НДФЛ?
Добрый день, да, все верно.
Здравствуйте!
1. На основании документа «Договор займа сотруднику» создадим документ «Изменение условий договора займа сотруднику», где в поле «Изменяется с» укажем 01.06.2024 г. Обнулим показатель «Размер погашения основного долга» и сбросим флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ»
2. Чтобы сторнировать мат.выгоду и НДФЛ с нее воспользуйтесь пожалуйста схемой, описанной в статье — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период.
За каждый месяц, за который нужно обнулить мат.выгоду, внесите в документе «Операция учета НДФЛ» отдельные строки. Обращайте внимание на «Дату получения дохода» в каждой строке — она должна соответствовать последнему дню каждого месяца, за который обнуляем мат. выгоду.
В феврале создайте документ «Перерасчет НДФЛ». Проверьте, что на вкладке «Корректировка выплаты» появилась общая сумма возвращаемого НДФЛ. В документе «Месяц перерасчета» будет Февраль 2025, а «Налоговый период (год)» — 2024 .
Создайте документ «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» — Февраль 2025 и в качестве «Даты» документа обязательно укажите фактическую дату возврата НДФЛ. Это важно!
3. После расчета «Начисления зарплаты и взносов» за февраль 2025 г. или в этом же документе или в отдельном документе на вкладке «Займы» вручную внесите сумму в колонку «Погашение осн.долга» с минусом — ту сумму, которую нужно вернуть как удержанное погашение займа. Заполните также колонку «Договор займа» и «Подразделение».
Добрый день, спасибо
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺