Добрый день, возникла ситуация, подскажите пожалуйста как это провести в 1С.ЗУП. Сотруднику выдан беспроцентный займ, он его погашает равными долями, в декабре был произведен перерасчет мат.выгоды и возвращен НДФЛ. В феврале 2025 пришли данные, что человек признан банкротом, и необходимо вернуть с июня 2024 удержанное погашение займа. Как отразить возврат удержанного и удержанный НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат части удержанного займа в связи с банкротством.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
- Заполнение строки 180 формы 6-НДФЛ за год По состоянию на конец 2021 года имеется излишне удержанный НДФЛ по некоторым сотрудникам, которые не уволены, и в последующем планируется…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Отчет показывает сведения об удержанном…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что сотруднику требуется с июня 2024 года вернуть суммы по погашению займа и с этого же месяца указать, что не нужно исчислять НДФЛ с мат.выгоды по займу? Соответственно далее обнулить НДФЛ с мат. выгоды и вернуть ему излишне удержанный НДФЛ?
Добрый день, да, все верно.
Здравствуйте!
1. На основании документа «Договор займа сотруднику» создадим документ «Изменение условий договора займа сотруднику», где в поле «Изменяется с» укажем 01.06.2024 г. Обнулим показатель «Размер погашения основного долга» и сбросим флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ»
2. Чтобы сторнировать мат.выгоду и НДФЛ с нее воспользуйтесь пожалуйста схемой, описанной в статье — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период.
За каждый месяц, за который нужно обнулить мат.выгоду, внесите в документе «Операция учета НДФЛ» отдельные строки. Обращайте внимание на «Дату получения дохода» в каждой строке — она должна соответствовать последнему дню каждого месяца, за который обнуляем мат. выгоду.
В феврале создайте документ «Перерасчет НДФЛ». Проверьте, что на вкладке «Корректировка выплаты» появилась общая сумма возвращаемого НДФЛ. В документе «Месяц перерасчета» будет Февраль 2025, а «Налоговый период (год)» — 2024 .
Создайте документ «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» — Февраль 2025 и в качестве «Даты» документа обязательно укажите фактическую дату возврата НДФЛ. Это важно!
3. После расчета «Начисления зарплаты и взносов» за февраль 2025 г. или в этом же документе или в отдельном документе на вкладке «Займы» вручную внесите сумму в колонку «Погашение осн.долга» с минусом — ту сумму, которую нужно вернуть как удержанное погашение займа. Заполните также колонку «Договор займа» и «Подразделение».
Добрый день, спасибо
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺