В 2-НДФЛ за 2021 зашли доходы 2020

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте!
//ЗУП ПРОФ 3.1.18.216//
Проблема старая, связана и сменениями учета видов дохода в октябре 2020.
Сейчас в Ведомость за отябрь 2021 заполнились доходы сентября, октября и ноября 2020 с кодом 4800. +
Это влияет на сумму к выплате и соответственно на справку 2-НДФЛ 2021 для уволенного (в данном случае).
Расскажите пожалуйста, какие регистры и как необходимо откорректировать, чтобы исправить эту беду? Пока заметили на уволенном, возможно и у других сотрудников получится так же.
Заранее благодарю за науку!

Метки вопроса: 2-НДФЛ для сотрудника, Доходы прошлых периодов, НДФЛ, Пересортица

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Опишите пожалуйста проблему поподробнее.

    Что означает эта фраза: «Проблема старая, связана и сменениями учета видов дохода в октябре 2020.»? Вы установили настройки начисления, начислили и выплатили суммы, а потом изменили настройки начисления? Документы начисления доходов перепроводили потом в 2020 году?

    Сейчас в Ведомость за отябрь 2021 заполнились доходы сентября, октября и ноября 2020 с кодом 4800. +

    Попали только доходы? НДФЛ за 2020 год также подтягивается? Приложите пожалуйста расшифровку суммы «К выплате» по Ведомости, чтобы были видны загрузившиеся данные.

    Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» отдельно за 2020 г., отдельно за 2021 год (в формате Word).

  2. Здравствуйте!
    Затрудняюсь ответить точно, что происходило с настройками начислений в октябре 2020 (работаю второй месяц). Предполагаю, что проблема связана с появлением новой аналитики Вида дохода исполнительного производства.
    Прикреплю расшифровку суммы к выплате в Ведомости, проведенной в октябре 2021, очеты за 2020 и 2021 следующим сообщением. С этим получается ошибка при отправке.

  6. Получилось отправить только в .pdf

    1. Здравствуйте!
      Вопрос пока в проработке. По результатам напишу.

    2. Спасибо за присланные данные и за ожидание.
      Не похоже, что это пересортица во взаиморасчетах по выплатам. За заполнение «Ведомостей» отвечает регистр накопления «Зарплата к выплате». Можно проанализировать его данные с помощью «Универсального отчета» по «Остаткам и оборотам» (скриншот прилагаю). Если корректировать регистр, то потребуется проверить и при необходимости откорректировать данные по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками).
      Можно посмотреть статью по корректировке данных регистров — Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам .

      Взаиморасчеты по сотрудникам влияют на данные по НДФЛ.

      Моя коллега предложила схему проверки и закрытия регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года — КОРРЕКТНОЕ ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРОВ НДФЛ В КОНЦЕ ГОДА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА НДФЛ С НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

      Если возникнут вопросы при анализе данных, то пишите.

  8. Благодарю!
    буду вчитываться
    Вопросы будут — напишу

  9. только скрина прикрепленного не вижу

    1. Да, извините, не прикрепился. Прикрепляю.

  10. таки, не прикрепился (я тоже несколько раз пыталась прикреплять свои — с четвертого раза только получилось)
    ладно, буду пока изучать статьи по Вашим ссылкам

    1. Приложение

      Еще раз пробую

  12. Добрый день, Ольга! Расследование показало что проблема связана с беспорядком выплат.
    Суммы в ведомостях заполняли вручную, без соответствия документам-основаниям.
    Буду корректировать регистры.
    Благодарю за советы и ссылки.
    Закрываем вопрос.

    1. Добрый день, Елена!
      Рада, что информация оказалась полезной!

Комментарии закрыты.