Добрый день
Организация выдает займы, считает мат.выгоду и начисляет НДФЛ по ставке 35%.
В ноябре воспользовались обработкой — уточнить мат.выгоду — https://skr.sh/sUMyEPAVD9y.jpg
Возник отрицательный доход и налог. Отчет 6НДФЛ не проходит проверку контрольных соотношений.
Мы попробовали оформить -Возврат НДФЛ — и заполнили документы автоматически суммами излишне удержанного НДФЛ.
https://skr.sh/sUMm2It6vYJ.jpg
6НДФЛ всё еще выдает ошибки при проверке.
https://skr.sh/sUMCh2c9dCj.jpg по ставке 35%
Можно ли что-то еще с этим сделать? возврат НДФЛ в ведомостях выплатить, или перерасчет НДФЛ сделать, чтобы выправить картину в 4 квартале?
или при такой ошибке исправление возможно только лишь через 1) уточнение мат.выгоды в месяце начисления (т.е. январь, ферваль и т.д.) 2) подачи корректировок 6НДФЛ за все периоды 24 г.
Добрый день.
Вы пишете, что при уточнении мат. выгоды возник отрицательный доход и НДФЛ. Я правильно понимаю, что сумма материальной выгоды сотрудников начисленная в ноябе меньше, чем сумма сторно?
В этом случае ни перерасчет НДФЛ, ни возврат налога нам не помогут. Отрицательный доход никуда не денется. Поэтому корректировку придется проводить в прошлых периодах.
Посмотрите публикацию Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 вариант 2.