1. Контекст = В ноябре 2023 года было получено уведомление из ИФНС «О подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей» на 2023 год по сотруднику. Ранее он приносил чеки.По его заявлению принимаем все чеки, уменьшаем в ноябре НДФЛ и делаем возврат НДФЛ на разницу.
2. Задача = прошу проверить корректность операций в ЗУП, файл прилагаю.
3. Конфигурация = 3.1.25.36 — Зарплата и управление персоналом, ред.3.1
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Возврат НДФЛ вручную заполнять не рекомендуется. Если вы сейчас сформируете отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), то скорее всего там будет сумма Осталось удержать в размере возврата.
Сначала нужно пересчитать налог. В ЗУП нет автоматического зачета авансовых платежей за прошлые периоды, поэтому нужно вручную на вкладке НДФЛ поставить на каждую прошедшую дату выплаты сумму зачета.
После этого возврат НДФЛ должен заполниться автоматически. Ручные корректировки выплаты не нужны.
Посмотрите публикацию Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте .