Доброе Утро!Помогите пожалуйста в данном вопросе!
21.09.2023г. был уволен сотрудник. У сотрудника было кадровое перемещение с мая по июнь в другое обособленное подразделение нашей организации. При формировании справки 2-НДФЛ по одной обособке № 3 (из нее он был уволен) весь НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный закрылся , а по обособке № 2 излишне удержан НДФЛ в размере 1 руб. Хотя сотруднику мы ничего не должны ( при формировании расчетных листов за 2023г.) Но судя по анализу НДФЛ по документам- основаниям и справки 2-НДФЛ, мы видим излишне удержано. Если мы выплатим сотруднику уволенному 1 руб. у него в расчетке станет долг сотрудника.
Подскажите пожалуйста как можно в программе поправить этот рубль, но при всём этом мы сотруднику ничего не должны.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год
Здравствуйте!
Предлагаю вам попробовать ввести документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). В документе необходимо будет заполнить вкладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам». Указать сумму НДФЛ с минусом (минус 1 руб.). На вкладке «Удержано по всем ставкам» необходимо будет выбрать ИФНС №2. На вкладке «Перечислено по всем ставкам» следует заполнить колонку «Регистрация обособл.подразделения».
Вопрос возникает с «Датой получения дохода». Ведь от нее зависит в какой период попадет эта сумма с минусом. По идее у сотрудника должно было быть удержано на 1 руб. меньше в ИФНС №2, когда он в ней работал (например, в июле). И в идеале излишне удержанный НДФЛ должен был возвращен через документ «Возврат НДФЛ». Но судя по всему где-то программа неверно отработала и в одном из документов не появилась сумма в поле/на вкладке «Корректировка выплаты». Из-за этого 1 руб. не числится сейчас как остаток в «Расчетном листке».
Если в качестве «Даты получения дохода» указать июль, то потребуется подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев по ИФНС №2, т.к. изменится сумма удержанного НДФЛ в Разделе 1 и Разделе 2.