Удержанный НДФЛ при выплате

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! У сотрудника в октябре было начисление 15769. был исчислен НДФЛ 2050 и удержано по исполнительному листу 13719. Были выплаты аванса 2000 за октябрь и выплата сентябрьской зарлпаты 3309,5. На ноябрь он вышел с долгом 2000. Как понимаем, что НДФЛ октября никак не удержался. Была начислена зарплата ноября ,но при ее выплате никак не выходит НДФЛ октябрьский. С чем это может быть связано?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», в нём должно быть видно, что происходит с НДФЛ.

  2. Здравствуйте!

  3. Здравствуйте! НДФЛ за сентябрь полностью удержан ведомостью в кассу №23 от 01.10.2020. Начиная с октября НДФЛ не удерживается, т.к не было выплаты зарплаты. Или выплата была, но в ней не был указан документ-основание.
    Но в расчетном листке из-за этого задолженность не могла появиться. Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка за октябрь, проверим, здесь что-то со взаиморасчетами не так.

  5. Получается сотруднику излишне выплачен аванс 2000. Чтобы не было такой ситуации необходимо при выплате аванса рассчитывать удержание по исполнительному листу. Такая возможность в программе есть, но только при расчете «Начисления за первую половину месяца». Здесь ещё один момент, максимальная сумма удержания в месяц не может быть больше 70%, здесь получается зарплата удерживается полностью. Нужно проверить, возможно необходимо подключить механизм ограничения взысканий — Ограничение общей суммы удержаний из заработной платы (ЗУП 3.1.5) .

  6. Здравствуйте! Меня интересует вопрос как в данном случае удержать НДФЛ за октябрь и почему он не удержался?

  7. Здравствуйте! В отчете по НДФЛ я не вижу «Ведомость в кассу» за октябрь, она была? Т.е. выплачивалась ли сотруднику зарплата за октябрь?

  8. Здравствуйте! Так сотруднику нет к выплате в октябре ничего.

  9. Здравствуйте! Понятно, у него исполнительный лист «забирает» всю начисленную сумму, в результате НДФЛ не удерживается, т.к. выплаты нет. Попробуйте подбором заполнить его в ведомость в кассу за октябрь 2020, сумма будет ноль, но НДФЛ должен появиться.

  10. Это известный способ, который Вы описали. Так не проходит

  11. Жалко, что автоматически НДФЛ не подтягивается в ведомость. В этом случае можно воспользоваться этой рекомендацией — Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?

Комментарии закрыты.