Удержание НДФЛ с матвыгоды при выплате дивидендов сотруднице

1. Здравствуйте!
   Документ Перенос данных — это всегда технический сложный документ, который требует от пользователя сверхусилий. Предлагаю оставить заполнение как есть : текущими датами и октябрем. Так как выплата дивидендов в октябре. При таком вводе данных на конец сентября будет долги. Проверим результаты вместе.
   Взаиморасчеты мы можем проверить в расчетном листке за сентябрь, октябрь. Так же в отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета сентября по октябрь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
   Налоговой учет проверим с помощью Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение за год.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов ❤️

2. Здравствуйте! Скрины приложила. В отчете «Задолженность в разрезе доходов» висит остаток и почему- то при формировании анализа ндфл за сентябрь показывает удержанный НДФЛ.
   Хотя мы же его удержим в октябре при выплате дивидендов
   Спасибо

3. Все верно. Отчет Подробный анализ НДФЛ за сентябрь не видит еще удержание НДФЛ, которое будет произведено в октябре.
   В отчете Задолженность в разрезе показывает пересортицу по Подразделениям. Начисление 16 тр прошло без подразделения, а потом сумма с минусом в подразделение Администрация. Поэтому можно или в Переносе данных указать подразделение или удалить из документа Начисление зарплаты и взносов.

   

   jpg 2026-10-07_15-53-35

4. Подразделение поправила. Спасибо. Только мне не понятно с Анализом НДФЛ за сентябрь. По моей логике в колонке «Удержано налога» не должна стоять сумма 16 тыс. , так как удержим только в октябре. Должна стоять разница между начислением и удержанием.

5. Это особенность НДФЛ с мат.выгоды. Все верно отражается в учете. Если бы были введена ведомость на выплату с регистрацией НДФЛ, то было бы такое же отражение в учете.
   Прикладываю скриншот для наглядности и ссылку на статью: Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Натуральные доходы, подарки и мат. выгода

   

   jpg 2026-10-07_19-48-33

6. Проделала весть путь с вашей помощью. Загрузила все в 1с БУХ. Результат во вложении.
   70сч на сумму НДФЛ теперь закроется в октябре , когда загружу дивиденды. Верно ?

7. Я не сильна по работе в программе 1С Бухгалтерия, но мне кажется будет немного иначе
   В ЗУП 3.1 документ Дивиденды регистрируют только для того, чтобы отразить доход и налог в отчетности по НДФЛ. Поэтому в документ Отражение зарплаты в бухучете попадет только НДФЛ с дивидендов, сама сумма начисленных дивидендов не попадает в Отражение зарплаты в бухучете. Поэтому в БП не закроются взаиморасчеты с сотрудником. И нужно будет именно в БП сделать операцию,которая отразит выплату дивидендов на меньшую сумму, с учетом долга по НДФЛ. На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Учет дивидендов в ЗУП 3.1 . Раздел Отражение дивидендов в бухучете
   Но какую именно операцию нужно будет сделать, я к сожалению, не могу подсказать. Посмотрела, у Вас есть подписка на рубрикатор 1С Бухгалтерия. Рекомендую проконсультировать у них, а наш вопрос можем пока не закрывать. Вдруг что-то нужно будет уточнить ❤️

   1

8. Большое спасибо за помощь. Еще одни вопрос. Можно ли из ЗУП выгружать данные в БУХ операцию «Отражение зарплаты в бухучете» несколько раз в месяц, не дожидаясь конца месяца ?
   Я все время дожидаюсь конца месяца и загружаю данные в БУХ один раз

9. Пожалуйста!
   Да, можно. Обычно организации делают синхронизацию 2 раза в месяц, чтобы выгрузить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Но если синхронизация по сотрудникам, то чаще. Это позволяет передавать Ведомости на выплату по мере необходимости. То есть синхронизации можно выполнять с той регулярностью, которая Вам нужна.

   1

10. Огромное вам спасибо

    1

11. Пожалуйста! Рада была помочь ❤️

Комментарии закрыты.