Учет мат. выгоды

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1

Как можно вести остатки по мат.выгоде для расчета НДФЛ? Пробовали ввести доход с помощью документа «Натуральный доход», Операции учета НДФЛ, затем создать документ «Перерасчет НДФЛ». И он вроде посчитал, но не понятно почему данные по 35% ставке не отразились в РН Расчет налогоплатильщиков с бюджетом по НДФЛ и соответственно в 2 НДФЛ нет данных по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, что значит «остатки по мат. выгоде»? Рассчитывать саму выгоду не надо, только отразить доход?
    Посмотрите материал: Приемы исправления НДФЛ. Зарегистрируйте доход документом «Операция учета НДФЛ», а потом пересчитайте документом «Перерасчет НДФЛ». В регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» должен написать.
    Пробуйте, пишите комментарий, если что-то не будет получаться!

    1. Нам нужно только отразить материальную выгоду как доход и посчитать или ввести, если посчитать невозможно, НДФЛ с неё.
      Мы пробовали зарегистрировать доход с помощью документа Операция учета НДФЛ. И НДФЛ по ставке 35% зарегистрировался в РН «Расчеты налогопл…..», только если этот налог указать в этом же документе в колонке «Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%,35%».
      А если создавать документ «Перерасчет НДФЛ», то в нем посчитается НДФЛ в колонке «Налог по ставкам 35%», но Регистр не заполняется по НДФЛ, он пустой.
      И если налог указан в документе Операция учета НДФЛ, то в документе Пересчет НДФЛ сторнируется этот НДФЛ, без указанного вида дохода, и рассчитывается с видом дохода Натуральный доход. Вообще не понятно что происходит.

      Мы

      1. И пересчет НДФЛ скрин

      2. Добрый день! Попробовала у себя и вижу такой же эффект в документе Перерасчет НДФЛ: в документе строка есть, а в регистр запись не делается! Наверное это связано с тем, что длямат. выгоды особый порядок расчета: не накопительным итогом, а с каждого дохода отдельно.
        Тогда придется отражать исчисленный налог Операцией учета НДФЛ. Вы все сделали верно, только «Вид дохода» выбирать обязательно, для мат. выгоды — это Натуральный доход. Тогда Перерасчет НДФЛ не будет создавать +- строчки.
        Нут еще может быть проблема: нам нужно удержать этот НДФЛ с сотрудника? И удержание должно уменьшить сумму к выплате, а Операция учета НДФЛ не отражает уменьшение суммы к выплате. Это сотрудник или стороннее ФЛ?

        1. Добрый день. Это сотрудник.
          Если нужно отразить уменьшение суммы к выплате, то что делать?

          1. Тогда лучше заполнить мат. выгоду и НДФЛ с нее на вкладке Займы в документе Начисление зарплаты и взносов? У меня в базе все получилось!

        2. Как отразить удержанный и перечисленный НДФЛ?

          1. Удержанный и перечисленный налог в этом случае отражайте обычным образом:удержание налога в Ведомости, перечисление в Ведомости или Перечислении НДФЛ в бюджет.

            1. А этот доход и НДФЛ с него не отражаются в полном своде?
              И если заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам», то удержанный налог же будет зарегистрирован и ведомостью проводить его не нужно?

              1. Если заполните в документе Начисление зарплаты и взносов, то отразится! Если Операция учета НДФЛ — то нет.

                «И если заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам», то удержанный налог же будет зарегистрирован и ведомостью проводить его не нужно?»
                Да, но при таком способе не будет уменьшаться сумма к выплате сотруднику. Это разные регистры: по учету НДФЛ и по взаиморасчетам.

    2. Мы что-то делаем не правильно?

Комментарии закрыты.