Добрый день! У сотрудника был статус Нерезидент, стал Резидентом. с 1 октября. При заполнении документа Начисление зарплаты за первую половину месяца Вроде расчет заполняется нормально, как нужно . Скрины по вкладкам Начисление, НДФЛ , Корректировка выплаты прилагаю. Корректировка выплаты сработала тоже как нужно — сколько НДФЛ начислено ( по ставке 15%), столько и к зачету стоит на вкладке Корректировка . На первый взгляд вроде норм. Но при заполнении Ведомости к выплате — скрин тоже прилагаю- почему то к выплате программа считает , что должно быть больше на 733 руб ( на калькуляторе на скрине столько , сколько должно быть начислено минус ндфл) Развернутое из документа к выплате тоже прилагаю на скрине. Что еще проверить и, может быть, поправить?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
При смене статуса на Резидент НДФЛ пересчитывается с начала года. Вы вводили документ Перерасчет НДФ? Может быть там корректировка выплаты заполнилась неверно?
Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Насколько я понимаю, сейчас при выплате НДФЛ по ставке 15% не зачитывается, а удерживается. Проведите, пожалуйста, эту ведомость и приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год с развернутыми документами.
Здравствуйте! Документ Перерасчет НДФЛ вводили, корректировку выплаты правили ( вроде верно, перекидывали с кбк 30 % на кбк 15%). Скрины прилагаю и Перерасчета НДФЛ , и Подробный анализ НДФЛ развернуто — скрины частями
Добрый день.
Перерасчет НДФЛ понятен, пересчитывается налог по ставкам 13/30%. Это верно.
Но на скриншотах Подробного анализа НДФЛ я вижу, что есть исчисленный НДФЛ по ставке 30%. Но удержанный по ставке 15%
Я не совсем понимаю, что значит перекидывали с КБК 30% на КБК 15%? Как именно это произошло?
Исчисленный налог по ставке 15% появляется только в октябре. Всего 25 902 руб. Но удержанного по ставке 15% уже 407 тыс. Если я правильно понимаю, то это все ручные корректировки.
Все верно. Это ручные корректировки, так как в программе было так — по ставке 30% ( кбк 13%)- к зачету, а по ставке 15 % — к удержанию. Так как в октябре уже шел НДФЛ по ставке 15 процентов, то программа не засчитывала тот ндфл ( скажем, по ставке 13 процентов), так как его не было уже, а пыталась удерживать по ставке 15 % , а по 13 процентам писала к возврату
Поэтому пришлось НДФЛ ручными корректировками засчитывать в счет ндфл по 15 процентов. Сейчас вопрос такой- не трогая прошлых корректировок , как в ведомости правильно поправить , чтобы к выплате была моя сумма 83 743 руб. Провалится в ведомость и там внутри поправить сумму к выплате, я так думаю?
Зачитывать налог по ставке 15% надо в ведомостях, начиная с выплаты зарплаты за сентябрь. Вручную перекидывать, но не в прошлых ведомостях.Это ведь и на 6-НДФЛ влияет.
Да, можно поправить ведомость на выплату аванса вручную, в расшифровке суммы к выплате по документу-основанию Начисление за первую половину месяца. Можно еще расчетный листок посмотреть, может быть после перерасчета и корректировок ведомостей какие-то остатки на начало октября появились.
У меня , после ручных перебросок, 6 ндфл — корректировочные за 1 и 2 квартал отлично заполнились ( кусочки скринов прикладываю, где видно , что к возврату будет ндфл излишне удержанный, по ставке 15%) . Даже ничего не пришлось там править руками… А в ведомостях НДФЛ тоже правили — вот для примера скрины по нескольким месяцам прилагаю. Где- то ндфл оставили по ставке 13 %, а части его уже переносили на ставку 15%- в отчеты 6 ндфл все хорошо встало- , чтобы к зачету хватило ндфл по 15 процентов до конца года, а потом то, что останется , он вернет из налоговой сам ( там тогда небольшая сумма останется, большую часть мы сможем зачесть, налоговая не 470 тыс будет возвращать , а что- то примерно 100 тыс)
и я поняла, в ведомости к выплате аванса нужно сумму поставить всю, которая у него начислена документом Начисление за первую половину месяца, никакого НДФЛ не удерживать у него . Ему же положено возмещать
Вот и в подробном анализе и в РЛ НДФЛ к зачету тогда уменьшается
Вы знаете, это интересный способ зачета НДФЛ по разным ставкам. Мы никогда не рисковали править ведомости прошлых периодов.
КС в корректировочных 6-НДФЛ не нарушены?
В ведомости на выплату аванса нужно выплатить сумму начисления и не удерживать НДФЛ. Сейчас вручную зачли в ведомости?
Добрый день! Контрольные соотношения прошли «на ура!»
В ведомости поправила вручную….
Здравствуйте.
Давайте проверим еще один момент — как сформируется справка 2-НДФЛ по сотруднику? В 6-НДФЛ в течение года нет данных по людям, но в годовом отчете будет Приложение 1. Нет ли там ошибок?