Сводные данные по НДФЛ и начисленной заработной плате

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! У меня вопрос по своду начисленной заработной платы и НДФЛ. Заранее предупрежу, что я посмотрела некоторые публикации, записи вебинаров (адский НДФЛ, чек лист при проверке и НДФЛ и пр.) и не нашла для себя ответов. Есть ли отчеты в программе, где в одном отчете сумма начисленной заработной платы за месяц сошлась со сводом, плюс можно увидеть начисленный НДФЛ за месяц.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! В ЗУП есть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками», в нем можно увидеть доходы и НДФЛ именно по месяцам начисления. Но все-таки и он не всегда будет сходиться со сводом, потому что необлагаемые доходы вообще не отражаются в учете по НДФЛ (пособия до 1,5 лет, например). а также в учете НДФЛ могут быть прочие доходы, которых нет в Своде (начисленные документами «Начисления прочих доходов», «Выплаты бывшим сотрудникам»).
    Данный отчет Вам нужно формировать с отбором по «Периоду взаиморасчетов» — задавать месяц начисления, а отбор по «периоду получения дохода» не устанавливать. В этом случае будут попадать именно начисленные в текуще6м месяце доходы, что удобно для сверки со Сводом.
    А также есть относительно новые отчеты для проверки 6-НДФЛ: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ, в них отбор также идет по периоду начисления.

  2. Добрый день! Да, я это уже все посмотрела, но мне немного надо было не так. Но я разобралась, нашла отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ», как раз то, что нужно. Мне в нем показалось намного удобней сверять базу по НДФЛ с отчетами, которые вы указали в ответе. Только ещё вопрос. Я правильно понимаю, что данный отчет в разрезе ИФНС не строится? Да, есть другой отчет «начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» — он формирутеся в разрезе ИФНС. А вот первый?

  3. Мне нужна была больше сверка по НДФЛ по видам начислений.

  4. Повторюсь, сверять очень удобно, все цифры видно (сводно по организации), руками выбирать ничего не надо. Вот бы ещё в разрезе ИФНС так же формировалось…

    1. Нет, к сожалению, в данном отчете нет возможности вывести ИФНС.
      Думаю, это как раз потому, что в него включена детализация до начисления. В учете по НДФЛ у нас нет такой детализации. Если в одном документе исчислен НДЛФ на одно физ. лицо и по разным ИФНС, то возникает сложность: на какую ИФНС относить начисления? Думаю, это технически сложно реализовать.
      Если Вам нужен такой отчет, то можете попробовать обратиться к программисту, чтобы такой отчет доработать.

  5. Хорошо. Спасибо за ответ. Вопрос можно закрыть.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Обособленное подразделение Добрый день! Обособленное подразделение создано 03 октября. В 6 НДФЛ начисления формируются верно, с 03 октября. А в анализе заработной…
  2. Выплачен аванс , сотрудник не работал добрый день! подскажите пожалуйста как выйти из ситуации. сотруднику ошибочно начислен аванс и выплачен. При начислении заработной платы выяснилось что…
  3. Расхождение доходов и НДФЛ сотрудника отраженных в Анализе заработной платы и "Сводная" 2-НДФЛ Здравствуйте! При проверки начисленной заработной платы за май 2024г. было выявлено расхождение доходов и НДФЛ сотрудника отраженных в Анализе заработной…
  4. НДФЛ Подскажите пож-та, платиться ли НДФЛ с начисленной заработной платы за 1 половину месяца?

Статьи по этой теме

  1. Расчет среднего заработка при отсутствии сразу после приема (ЗУП 3.1.10) Расчетный период для расчета среднего заработка в общем случае составляет 12 предшествующих месяцев. В случае если работник не имел фактически…
  2. Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
  3. Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки; через кассу. Независимо от того, какой вариант выбран,…
  4. Расчет среднего, если в расчетном периоде нет доходов Нормативная база Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства от 24.12.2007 N 922 – действует по…