Добрый день! У меня вопрос по своду начисленной заработной платы и НДФЛ. Заранее предупрежу, что я посмотрела некоторые публикации, записи вебинаров (адский НДФЛ, чек лист при проверке и НДФЛ и пр.) и не нашла для себя ответов. Есть ли отчеты в программе, где в одном отчете сумма начисленной заработной платы за месяц сошлась со сводом, плюс можно увидеть начисленный НДФЛ за месяц.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В ЗУП есть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками», в нем можно увидеть доходы и НДФЛ именно по месяцам начисления. Но все-таки и он не всегда будет сходиться со сводом, потому что необлагаемые доходы вообще не отражаются в учете по НДФЛ (пособия до 1,5 лет, например). а также в учете НДФЛ могут быть прочие доходы, которых нет в Своде (начисленные документами «Начисления прочих доходов», «Выплаты бывшим сотрудникам»).
Данный отчет Вам нужно формировать с отбором по «Периоду взаиморасчетов» — задавать месяц начисления, а отбор по «периоду получения дохода» не устанавливать. В этом случае будут попадать именно начисленные в текуще6м месяце доходы, что удобно для сверки со Сводом.
А также есть относительно новые отчеты для проверки 6-НДФЛ: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ, в них отбор также идет по периоду начисления.
Добрый день! Да, я это уже все посмотрела, но мне немного надо было не так. Но я разобралась, нашла отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ», как раз то, что нужно. Мне в нем показалось намного удобней сверять базу по НДФЛ с отчетами, которые вы указали в ответе. Только ещё вопрос. Я правильно понимаю, что данный отчет в разрезе ИФНС не строится? Да, есть другой отчет «начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» — он формирутеся в разрезе ИФНС. А вот первый?
Мне нужна была больше сверка по НДФЛ по видам начислений.
Повторюсь, сверять очень удобно, все цифры видно (сводно по организации), руками выбирать ничего не надо. Вот бы ещё в разрезе ИФНС так же формировалось…
Нет, к сожалению, в данном отчете нет возможности вывести ИФНС.
Думаю, это как раз потому, что в него включена детализация до начисления. В учете по НДФЛ у нас нет такой детализации. Если в одном документе исчислен НДЛФ на одно физ. лицо и по разным ИФНС, то возникает сложность: на какую ИФНС относить начисления? Думаю, это технически сложно реализовать.
Если Вам нужен такой отчет, то можете попробовать обратиться к программисту, чтобы такой отчет доработать.
Хорошо. Спасибо за ответ. Вопрос можно закрыть.