Сверка БУ с учетом НДФЛ после начисления зарплаты

2. Здравствуйте!

   Для того, чтобы понять, как возникает ошибка приложите пожалуйста:
   — расчетный листок по сотруднику за первую половину месяца за июль
   — расчетный листок по сотруднику в целом за месяц за июль

4. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты 🌺
   Правильно понимаю, что у сотрудника при начислении аванса нет начисленных сумм, есть только расчет НДФЛ? И соответственно аванс сотруднику не выплачивался, так как нет начисления аванса и сумм к выплате?
   Если все так, то в таком случае предлагаю:
   — отменить проведение документа начисление зарплаты за июль
   — удалить сотрудника из документа Начисление зарплаты за первую половину месяца
   — заново рассчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за июль

   После этого проверим результат — ожидаем, что отклонений между БУ и учетом НДФЛ не будет и расчет НДФЛ по сотруднику будет правильный.

5. Добрый день. Начислений за первую половину месяца от 28.07.2026 у этого сотрудника нет, есть только НДФЛ с датой получения дохода 13.07.2026 (выплата зарплаты за июнь). Аванс сотруднику 29.07.2026 не выплачивался. В подробном анализе по сотруднику видно, что вычеты были применены и при разовом начислении 327-к и при начислении зарплаты за июнь, мне кажется поэтому программа при начислении аванса за июль доначисляет НДФЛ.

6. Здравствуйте!
   По отчету подробный анализ НДФЛ видно, что у сотрудника по документу Начисление за первую половину месяца от 28.07 нет дохода, но есть исчисленный НДФЛ осн.база 799 и РКСН 58. Если мы откроем в документе Начисление за первую половину месяца от 28.07 вкладку НДФЛ, то по сотруднику есть строки с этими суммами ? Если есть, то предлагаю удалить строки с НДФЛ по сотруднику. Т.к. этот НДФЛ может приводить к расхождениям между БУ и учетом НДФЛ.
   После удаления строк заново рассчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за июль.

7. Сделала как Вы предложили. Отчет «Сверка БУ с учетом НДФЛ» пустой. Подробный анализ НДФЛ прилагаю.

8. Теперь все правильно. Отклонения между БУ и учетом НДФЛ больше нет.
   Единственно предоставляется в зарплату кусочек вычета — при этом в целом вычет за 8 месяцев правильный 8 * 3300 = 26400.
   То есть ошибки в том, что предоставляется вычет нет. Но так как в зарплату нет дохода, то появляется излишне удержанный НДФЛ, который можем зачесть или вернуть, как это сделать разбираем в статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
   Приложите еще расчетный листок по сотруднику.

10. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншот! Теперь предлагаю сформировать ведомость на выплату зарплаты. После этого снова сформируем расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ и проверим учет по сотруднику, все ли правильно. Можете приложить расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ, проверим учет вместе.

12. Здравствуйте!
    Марина в отпуске, позвольте продолжить со мной. В приложенных отчетах все хорошо. Единственный момент, который я бы рекомендовала перепроверить корректировку выплаты. Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Важно, чтобы они были равны. Сейчас в расчетном листке есть корректировка, поэтому обратила внимание на этот момент.

13. Здравствуйте. Сформировала отчет. Справочные колонки равны.

14. Отлично! Тогда все хорошо в учете ❤️

15. Спасибо за консультацию.

16. Пожалуйста! Хорошего дня 🌟

Комментарии закрыты.