Сторно выплат

Вопрос задал Юлия М.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★10.00/10)

Добрый день.
У нас 3.1 (3.1.29.38). Скажите как правильно сделать. Начислили премию, выплатили вместе с зарплатой, но оказалось что премии не должно быть. Как корректно сделать в ЗУП? какими документами и как быть с НДФЛ.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Предлагаю сделать сторно премии, для этого нужно зайти в документ, где она была начислена и нажать кнопку Сторнировать:

     

    Теперь давайте рассмотрим, что же будет происходить с НДФЛ. Формируем отчет подробный анализ НДФЛ по сотруднику, видим, что сумма премии отсторнировалась, а налог- пока нет:

    Начисляем сотруднику зарплату за месяц, переходим на вкладку НДФЛ, видим, что программа «минусует» сумму налога с премии:

    Снова формируем Подробный анализ НДФЛ, в нем отразилось, что налог теперь тоже отсторнирован:

    Пробуем заполнить ведомость на выплату, сумма НДФЛ в нее попадает корректная. После формируем подробный анализ, в нем тоже все хорошо: налог рассчитан верно, сумма исчисленного НДФЛ равна удержанному:

     

  2. Алиса, спасибо за ответ.
    Скажите как отсторнировать в документе Премия несколько человек? программа не дает, сторнирует всех.

  3. Если первоначальном в документе Премия список сотрудников, то вместо Сторнировать,воспользуйтесь кнопкой Исправить. В документе-исправлении на вкладке Премии удалите всех сотрудников, а на вкладке Пересчет прошлого периода оставьте только тех, по ком должно пройти сторно, остальных удалите. Для этого нажмите Еще-Разрешить редактирование сторнирующих строк:

  4. У меня нет вкладки Пересчет прошлого периода.

  5. Приложение

    Давайте вместе восстановим последовательность действий:1) заходите в первоначальный документ Премия, который нужно изменить, в нем внизу нажимаете Исправить 2)Откроется новый документ, в нем мы будем сторнировать суммы премии, там должна быть вкладка Пересчет прошлого периода. Проверьте пожалуйста еще раз, если не получится, пришлите пожалуйста скриншот нового документа, где нет вкладки

  6. Последовательность действий верная, но вкладки нет.

  7. Подскажите пожалуйста, какой был месяц регистрации(он вверху слева) в первоначальном документе и в исправленном(который Вы прислали на скриншоте)? Дело в том,вкладка перерасчет не появляется, если в обоих документах один и тот же месяц.

  8. да, месяц один и тот же. А как сделать тогда чтобы было месяц в месяц?

  9. Немного вчера неверно выразила мысль(поправила в предыдущем комментарии): перерасчет в том же месяце программа производит, но вкладка перерасчет прошлого периода не выводится, сторно записывается в регистры по сотрудникам.  Сейчас подробно покажу на примере, что у меня получилось на демо-базе. Нажимаем кнопку исправить, появится новый документ, там на вкладке Премии удаляем тех сотрудников, которых нужно сторнировать(я в своем примере удалила Базина), проводим документ. Дату выплаты в документе Премия я поставила. как у Вас в документе на скриншоте — 10.05.2024, месяц регистрации — Май.

    В новом документе посмотрим, как заполнились регистры. Для этого открываем Меню( три точки справа)-Окно-Настройка панели навигации формы, раскрываем Перейти, выбираем регистр Исходные данные перерасчетов. Видим, что только по одному Базину сумма с минусом, у остальных сотрудников есть и — ,и +, значит сумма по ним закрывается в ноль. Можно также после проведения исправленного документа проверить расчетные листы тех сотрудников, по которым не нужно ничего сторнировать, мы видим, что у них как была начислена сумма премии в первоначальном документе, так и осталась.

     

    Теперь проверяем НДФЛ: начисляем зарплату за Май, проводим ведомость на выплату, формируем подробный анализ НДФЛ по сотруднику. По отчету видим, что НДФЛ отсторнирован вместе с доходом в документе Премия, в ведомость сумма налога заполняется с учетом этого минуса, в результате исчисленный и удержанный налог равны:

    1
  10. Алиса, добрый день. У меня все получилось.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!!!!
    Бухэксперт, вы как всегда, на высоте, несмотря на позднее время и праздники отвечаете на мои вопросы.
    БЛАГОДАРЮ ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!! С праздником Великой Победы!!!

    1
    1. Пожалуйста 🌸🌸🌸очень рада, что всё получилось ☺Вас тоже с праздником!

      1

Комментарии закрыты.