Справка 2-НДФЛ уволенному сотруднику

1. Добрый день!
   Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам)

3. Светлана, благодарю!
   попрошу еще скрин из документа Начисления зарплаты за февраль — вкладка Начисления и вкладка НДФЛ по данному сотруднику (чтобы сверить с доходом по документу-основанию).

4. Так как, различие в доходе именно на сумму аванса (как Вы правильно заметили). При этом в Подробном анализе доход по документу-основанию Начисление за первую половину месяца, и возможно неверный доход формирует именно начисление зарплаты за февраль, потому что по Увольнению все хорошо (доход равен сумме РЛ за март).

7. Светлана, попробуйте, перепровести документ начисления зарплаты за февраль от 28.02.2023 (не перезаполняя) просто открыть и провести документ (в феврале «потерялся» доход (как раз в сумме аванса), поэтому в марте неверно исчислен налог)
   После проведения пришлите, пожалуйста, еще раз отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (для того, чтобы убедиться что доход теперь верно отображается)

9. Теперь, я пересчитала документ увольнения, сформировала ведомость на выплату… и вижу: в совокупном доходе теперь эта сумма аванса удвоилась…

   1. Сейчас увидела, что удвоился налог, поэтому опять перепроведите документ начисление зарплаты за февраль, и заново сформируйте подробный анализ по НДФЛ, Документ перерасчет пока не нужно делать.

11. Добрый день, Светлана!
    Ведомость на выплату не нужно было перезаполнять, ведь суммы уже выплачены. (или вы вручную посчитали сумму к выплате и правильно удержали НДФЛ)? просто какую сумму реально на руки выплатили и НДФЛ какой был удержан с данной выплаты.
    Давайте попробуем, сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и Взносы). Налоговый период 2023, Месяц перерасчета март 2023 и заполнить его. Данный сотрудник должен подтянуться. провести данный документ и переформировать отчет подробный анализ по НДФЛ.

12. Выплачено 15080,37, удержан НДФЛ 2253. «Перерасчет НДФЛ» сделала. Вот что получилось.

13. Совокупный доход неверный..

14. Сейчас аванс не зачитывается нигде. Пробуем дальше:
    отменяем:
    документ увольнение
    документ Перерасчет НДФЛ
    и перепроводим зарплату за февраль снова.

16. Сейчас все больше и больше путаницы, теперь дохода совсем нет… вы провели документ начисления зарплаты? если да, то приложите его движения по отчету Учёт доходов НДФЛ

17. Сделала как вы сказали..: распровела увольнение, ведомость выплаты окончательного расчета не трогала, перепровела начисление ЗП за февраль.. что дальше?

19. Провела документ увольнения, вот что вышло…

20. Светлана, приложите, пожалуйста, документ из Начисление зарплаты за февраль регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ.
    У нас есть публикация «Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам»

21. В программе можно проанализировать движение документа по регистрам, например, Начисление зарплаты и взносов. Для этого по кнопке Еще следует выбрать действие Движения документа или воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift+A. При этом откроется одноименная форма, в ней отражаются все регистры, в которые попадает информация из выбранного документа. Если необходимо получить информацию по одному конкретному регистру, установите флажок Выводить только и выберите регистр из предложенного перечня. Кнопка Сформировать. В данном случае регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ

    Для быстрого доступа к регистрам, по которым документ произвел записи, можно сделать ссылки в самом документе (Начисление зарплаты и взносов). Для этого откройте форму Настройка панели навигации, которую можно вывести по кнопке Меню – Окно (кнопка вверху справа с тремя точками). В этой форме по кнопке Добавить выберите необходимые регистры (Учет доходов для исчисления НДФЛ) из предложенного списка доступных команд (слева) и нажмите кнопку ОК. В результате в документе появятся ссылки на регистры Чтобы проанализировать конкретный регистр, нажмите на одноименную ссылку.

22. вот так вытащилось

23. вот так ещё смогла

24. Здравствуйте, Светлана! Следила за ходом Вашего с Оксаной обсуждения. Действительно, что-то очень странное в базе у вас творится.: то аванс дважды зачитывался, то совсем не зачёлся.

    Вы сейчас приложили данные движений документа, а они — разные. :(( Уточните, это движения одного и того же документа Начисление зарплаты №2? Почему-то во втором варианте нет положительных сумм по начислению зарплаты.

    Что-то мы даже не знаем куда копать. :(( Данные похоже каждый раз меняются в момент перепроведения документа. 🙁

    Давайте попробуем отменить все документы начисления и выплаты, вплоть до аванса за февраль.
    Т.е. отменяем Начисление зарплаты за февраль, Увольнение, Ведомость в банк КрЗП-000015 от 13.03.2023, Ведомость в банк КрЗП-000018 от 27.03.2023 и Перерасчет НДФЛ.
    Затем открываем и проводим Начисление зарплаты за февраль. Пока только его, и смотрим, что у нас с доходом после этого. Мне для анализа приложите Подробный анализ НДФЛ сформированный после этих действий.
    И больше пока ничего не делайте, пожалуйста. ?

25. Спасибо, за помощь.. Постараемся сами разобраться..

    1. Скажите, могли бы Вы прислать нам копию базы для анализа?
       Базу можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc Только не обезличивайте суммы, иначе не смогу проверить, а регистрах будет «каша» из цифр. (На вкладке «Правила обработки» есть настройка, что изменять. В поле «Числа» выберите «Не изменять»).

26. Скажите, пожалуйста, удалось разобраться с проблемой? Могу я еще чем-то помочь?

27. Добрый (т.е. совсем не добрый…) день… после этих действий, которые вы порекомендовали: «попробуйте, перепровести документ начисления зарплаты за февраль от 28.02.2023 (не перезаполняя) просто открыть и провести документ (в феврале «потерялся» доход (как раз в сумме аванса), поэтому в марте неверно исчислен налог)», теперь у всех сотрудников этого филиала «кривой» совокупный доход, «кривой» НДФЛ, заработную плату за март никак не можем за март теперь закрыть…. вобщем проблем стало ещё больше… В других филиалах, где такие манипуляции не производились, всё красиво.

    1. Добрый день! Мне очень жаль, что стало еще хуже! :(((
       На практике пока не сталкивалась с таким, чтобы перепроведение давало такие фатальные последствия., чтобы все уехало по всем сотрудникам. 🙁 И сами разработчики 1С рекомендуют для исправления НДФЛ перепроводить документы последовательно. Тем более еще выше Оксана рекомендовала перепровести документ Начисление зарплаты за февраль и судя по изменившимся в отчете данным — перепроводили. 🙁
       Скорее всего проблема снова в порядке проведения документов.
       Скорее всего все-таки где-то был нарушен порядок проведения. Он очень критичен при текущей «зачетной» реализации. Чтобы что-то сказать конкретное, нужно увидеть Подробный анализ НДФЛ по другому сотруднику и его Расчетный листок. Что именно разъехалось? Тоже двойной зачет аванса или что-то другое. Вы пишите «потерялся» доход (как раз в сумме аванса) — так что полагаю, что двойной зачет.

       НДФЛ в ЗП за март не будет считаться верно, пока не выровняем доход.

       Скажите, пожалуйста, Вы пришлете копию? По ней было бы в разы легче найти причину проблемы и пути решения.

Комментарии закрыты.