Справка 2-НДФЛ

Вопрос задал Ly***@molcom.ru

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.91/10)

Добрый день.
В справке 2-НДФЛ не ставиться сумма перечисленного НДФЛ. Ранее сумма заполнялась автоматически при перечислении НДФЛ в бюджет. Теперь НДФЛ перечисляется в составе ЕНП. Каким документом теперь реализована возможность заполнения поля перечислено в справке 2-НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Людмила. Уточните пожалуйста, Вы формируете документ справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год? Как именно Вы вводите сведения о перечисленном НДФЛ сейчас?

  2. Доброе утро.
    Если ранее сумма НДФЛ «считывалась» (попадала) в раздел справки «Сумма налога перечисленная» непосредственно из платежного поручения при оплате НДФЛ. Сейчас этот инструмент не работает. А никакого подобного документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» теперь нет. Работаем на платформе Комплексная автоматизация (на базе ЗУП).

  3. Людмила, спасибо за уточнение. Комплексная автоматизация все-таки несколько отличается от ЗУП в части учета расчетов с бюджетом по НДФЛ. Уточните пожалуйста, за январь 2023 перечисленная сумма налога тоже не попадает в 2-НДФЛ? В программе должен быть документ, который разносит суммы с единого налогового счета на конкретные налоги. Если не ошибаюсь, эта процедура делается в рамках закрытия месяца (могу ошибаться, т.к. по 1С: Комплексной автоматизации в этой части мы не можем полноценно проконсультировать, не наш профиль). Проверьте пожалуйста закрытие месяца за январь, есть ли там такая операция.? Возможно после проведения распределения платежей по ЕНС сумма в 2-НДФЛ появится. Если операция есть, а НДФЛа в справке нет, проверьте пожалуйста отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В колонке «Перечислено налога» в разрезе по сотрудникам тоже не указаны перечисления? Сверка данных в справке 2-НДФЛ и в Анализе НДФЛ по месяцам позволит локализовать проблему. Мы поймем, дело в самой справке, или в регистрах.

  4. Добрый день.
    Закрытие месяца не дало никаких изменений в справке 2-НДФЛ, т.е. поле перечислено не заполняется.

  5. Добрый день, Людмила. Проверяла на демо-базе релиза 2.5.11 от 28/02/23. Это самый свежий релиз. В демо справка заполняется перечисленным НДФЛ. https://disk.yandex.ru/i/XMqwb-JlcZj2hA
    Последовательность действий у меня была такая:
    1. Создала начисление за первую половину месяца.
    2. Создала Ведомость на выплату аванса через кассу.
    3. Создала Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты по ведомостям. Если платите через банк, проверьте флажок Проведено банком.
    4. Перечисление безналичных ДС на счет единого налогового платежа. Также проверьте флажок Проведено банком.
    5. Уведомление об исчисленном НДФЛ. В демо-базе движений никаких не сделал, возможно документ не влияет на учет в нашем случае.
    6. Создала Начисление зарплаты за месяц.
    7. Выполнила закрытие месяца.

    Рекомендации такие: проверьте регистр накопления Расчеты по налогам на едином налоговом счете. Распределила ли что-нибудь программа в счет НДФЛ? Если задолженность по другим налогам большая, может быть на НДФЛ ничего и не распределено.
    Регистр можно посмотреть по ссылке e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=92f10050568b35ac11e5a00b5f7f02ce . Чтобы перейти по ссылке нажмите Shift+F11
    Если на взаиморасчеты по НДФЛ было распределение, проверьте регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ этим же самым универсальным отчетом. По каким именно людям распределился НДФЛ. Может быть на всех не хватило, НДФЛ зачелся в счет оплаты по другим сотрудникам.

    Хочу также добавить, что с 2023 года планируется исключить сведения из Регистра по НДФЛ о реквизитах перечисленного налога. Основания — изменения в статье 230 НК РФ. Посмотрите пожалуйста видео из семинара https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/poryadok-uplaty-ndfl-v-2023-godu-glavnye-izmeneniya.html. Видео называется «Отсутствие необходимости учёта реквизитов платежных документов на перечисление НДФЛ в регистрах налогового учёта». Поэтому, проверить цифру в справке НДФЛ для сотрдника внешним получателям будет сложнее. ☺

Комментарии закрыты.