Совокупные базы, неверное отражение базы и налога в справке 2-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте! Возник вопрос по совокупным базам. Начала делать отчет за 9 месяцев и обнаружила, что у генерального директора неверно отображается база и НДФЛ в отчетности и в справке 2-НДФЛ, он получает з.п. и дивиденды. Если не ошибаюсь, в апреле была статья по поводу разделения основной базы и по дивидендам, я тогда настроила по вашим рекомендациям, теперь не могу найти и вспомнить, что я тогда делала… чтобы понять, что случилось. Формировала справку 19 сентября, все было хорошо, теперь там общая база меньше 5млн, а налог указан и с дохода 5млн и с дивидендов. Не понимаю, что могло случиться, помогите, пожалуйста.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день.

    Уже в феврале этого года вышли новые релизы, которые разделили базы по зарплате и дивидендам, а еще раньше работал патч. Поэтому должно было все правильно считаться. Пока не было сообщений, что что-то сломалось.
    В ЗУП 3.1 поменяли порядок расчета НДФЛ, если есть дивиденды

    Может быть именно что-то в сентябре изменилось? Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, чтобы было видно документы-регистраторы.
    Уточните еще, пожалуйста, на каком релизе работаете?

  2. Анна, добрый день!
    Мы сейчас на релизе 3.1 (3.1.30.35). Посмотрела историю, по изменениям совокупной базы по НДФЛ просто обновляли версию релиза, без патча.
    В августе с 8 числа организация поменяла юрадрес и переехала в другую налоговую. В сентябре никаких изменений не было.

    1. Добрый день! У меня похожая ситуация, после обновления в налоговой базе по 13% программа в справке 2-НДФЛ проставляет сумму более 20 млн руб., а из налоговой базы 15% минусует соответственно, но при этом НДФЛ посчитан верно. Обнаружила это при заполнении 6-НДФЛ, ранее предоставляла справку сотруднику в августе — все было правильно. Что бы это могло быть?

  3. Добрый день.

    Дивиденды меньше 5 млн., налог с них посчитан верно — только по ставке 13%.
    А вот по зарплате превышение начинает считаться уже в феврале. И доход учитывает с дивидендов тоже. Это было неправильно.
    Я не вижу перерасчетов НДФЛ, поэтому предполагаю, что в апреле в документе Начисление за первую половину месяца вручную исправляли НДФЛ до и после превышения. Если после этого программа не пересчитывает, значит все получилось. По итогу в Подробном анализе НДФЛ налог почитан верно.
    Давайте посмотрим теперь справку 2-НДФЛ. У Вас ПРОФ или КОРП версия?

  4. У нас ПРОФ версия. Вручную ничего не правила, после обновления релиза программа пересчитала НДФЛ с з.п., все было корректно, справка 2-НДФЛ формировалась корректно. Что-то произошло, не понимаю что, последнее обновление делали в начале сентября, после этого формировала справку 2-НДФЛ все было идеально. А сейчас в справку не попадает база по з.п. до 5млн. Может быть все-таки программная ошибка и нужно установить тот патч попробовать?

  5. Да, это похоже на программную ошибку.
    Из подходящих зарегистрированных ошибок есть только проблема с неоднократными перерасчетами. Но Вам, я думаю, это не подходит.
    А на партнерском форуме нашла обсуждение похожей проблемы, когда уменьшается база по ставке 13%, а налог берется полный. По тексту, доход собирается так, как Вы описываете. Но пока зарегистрировали ошибку только для КОРП, если расчет начислений и удержаний ведется в разных документах. Исправления нет.
    Можно попробовать написать разработчикам. Они попросят базу с ошибкой.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый вечер! При подготовке 6-НДФЛ за 9 месяцев , обнаружила что у директора превышение 5млн(зарплата +дивиденды, как нашему акционеру), и…
  2. Зарплата и дивиденды суммируются ли для определение повыш.ставки 15% по НДФЛ? Добрый день! Учредители являются работниками организации. Заработная плата за 2024 год превысила 5млн. руб.,начисляем НДФЛ -15% с превышения. Предстоит выплата…
  3. НДФЛ с дивидендов. Добрый день. Подскажите как правильно рассчитать НДФЛ с дивидендов. Если директору организации выплачивалась зп январь-март. В апреле начисляются дивиденды в…
  4. Вычет 4000 мат.помощь отражается в 6-НДФЛ в двух разделах 13% и 15% В программе 1С ЗУП в отчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ вычет 4000 мат.помощь отражается в двух разделах по разным ставкам…

Статьи по этой теме

  1. Исключение сумм выплаченных дивидендов из общей налоговой базы НДФЛ (ЗУП 3.13.1.27.170 / 3.1.28.84) В вышедших релизах изменился алгоритм расчета НДФЛ – теперь дивиденды исключены из общей налоговой базы, и предел в сумме 5 млн. руб.…
  2. В 2023 году сохранится раздельное формирование баз по НДФЛ Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ Информация для: плательщиков и агентов по НДФЛ Приняты поправки в НК РФ о…
  3. Совокупная база НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.22.25) - изменение перенесено на 2024 год В ЗУП 3.1.22.25 был реализован учет совокупной налоговой базы по НДФЛ с 2023 года. Планировалось, что разные виды налоговых баз…
  4. В ЗУП 3.1 поменяли порядок расчета НДФЛ, если есть дивиденды С 2024 года в ЗУП 3.1 срабатывал очень спорный порядок расчета НДФЛ, если у работника есть дивиденды. В документе Дивиденды…