В августе Кучковский принес документы на социальный вычет (дорогостоящее лечение). Провела в ЗУП «Уведомление НО о праве на вычеты» №00ЗП-000001 от 16.08.2021 на сумму 423900,00 руб. НДФЛ удерживается с зарплаты Кучковского в размере 15%, так как уже идет превышение 5 млн. руб. Вычет в размере 368950 применился к зарплате за август, НДФЛ не удерживался. В сентябре остаток 54950 применился к отпускным, НДФЛ в размере 15% посчитался верно. Сформировала 6-НДФЛ за 9 месяцев, соц. вычет (код 326) отразился на странице НДФЛ 13%, хотя должен на закладке 15%, так как применялся к налоговой базе превышающей 15%. Сформировала справку 2-НДФЛ, действительно вычет отражается по ставке 13%, а это неправильно. Налог рассчитывается верно, а в отчетах путаница.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Меня еще смущает, что в 2-НДФЛ налоговая база по ставке 13% больше 5 млн. получилась. :(( Давайте еще посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». И я на основании Ваших данных попробую смоделировать ситуацию в демо.
Напишите какой у вас релиз ЗУП.
В апреле месяце были начислены Дивиденды 5550000. Код дохода 1010
Поставьте в шапке отчета флажок «Суммы «до/сверх превышения» и сформируйте еще раз. Посмотрим, как распределится исчисленный исчисленный НДФЛ в этом отчете.
Юлия, можно вас попросить закрасить в отчета фамилии или удалить вложенные файлы. я не подумала, что вопрос будет виден всем.
Не переживайте! Вложенные файлы видны только автору вопроса и кураторам.
Да, у Вас в целом неверно начислен НДФЛ. Почему-то в Августе нет отрицательных сумм НДФЛ: база отрицательная, а перерасчет налога как бы и не произошел.
Давайте посмотрим скриншот расчета НДФЛ из Начисления зарплаты за Август.
И еще давайте попробуем ввести документ «Перерасчет НДФЛ» год — 2021, месяц — Октябрь 2021 и «заполнить» появятся строки перерасчета по этому сотруднику?
Хотя нет, я поспешила: сам НДФЛ все-таки верно распределен. Были дивиденды, я это упустила в Вашем ответе.
А минусов нет, потому что, предполагаю, что в Заявлении указан месяц начала применения вычета «Август 2021». Т.е. ошибок в расчетах у вас нет — только ошибка в заполнении вычетов в отчетности.
Похоже это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50013901
Добрый день!
Получается, что ошибка не исправлена. Как можно ее обойти, править 6-НДФЛ вручную?
Да, пока только править вручную. 🙁
Спасибо Вам большое.
Разместили в рубрикаторе ЗУП публикацию по этой проблеме Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн.
Спасибо за обращение!