Регистр налогового учета

Вопрос задал Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!
Просто поголовно у всех почти у кого вычеты куча проблем с НДФЛ, вот опять…
У сотрудника в регистре налогового учета какая то нестыковка.
Беру последовательно перепровожу документы и вроде в подробном и регистре учета все ровно. А в расчетном листке налог другой. Нюанс, зарплата меньше аванса.

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (12)

  1. И в аванс была переплата за 1 день. (аванс закрыли и пришел больничный с 15.01 по 27.01)
    По идее надо ведомость в банк перезаполнить по этому сотруднику, чтобы встал верный НДФЛ с больничного (1 452,00).
    Но расчетчики говорят, мол, нет — все верно, так как у него была переплата в аванс.

  2. Здравствуйте!
    Проблема, когда у нас аванс больше с зарплаты так и осталась в программе с прошлых времен. Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Ведомость на выплату можно корректировать только в сумму ндфл к удержанию. Сумму на руки трогать не будем в документах точно.

  3. Мила, снова здравствуйте!)
    Статью конечно читал, но как в данной ситуации поступить не понимаю.
    ТО, что мне говорят расчетчики все таки не верно? и нужно ведомость на выплату по сотруднику перезаполнить, чтобы встал верный НДФЛ (1 452,00)?
    Видите они говорят, что 631 руб это верно. и НДФЛ в расчетном листке и регистре налогового учета должен быть равным. То есть Налоговая база в регистре неверная и НДФЛ соответственно неверный 5 555, а должен быть как в расчетном листке 4 734
    Извините, если запутал вас

  4. Предлагай проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Если сотрудник себя проявит — будем думать как анализировать как лучше исправить. Ведомость перезаполнять не нужно точно.
    Так же прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  5. Спасибо что не бросаете)))

    1
  6. В данной ситуации я бы ввела документ Начисление за первую половину месяца за январь. Вручную добавила сотрудника и указала сумму начисления -6312.13 То есть сумму погрешность. Затем вкладка НДФЛ должна сама заполнится, то проверим сумма должна быть -821. Этот документ влияет только на налоговый учет. Свод января не изменится
    После это вновь формируем отчет Сверка ну и бу. Ожидаем — погрешности больше нет.Исчисленный ндфл теперь не верный, но самое главное мы добились того, что ну и бу сошлись. Теперь можно ввести документ Перерасчет ндфл за февраль. Этим документом мы исправим и ну и бу по сумму ндфл.
    Самое главное: после ввода технического документа Начисление за первую половину месяца не перепроводить документ НАчисление зарплаты и взносов. Иначе у нас будет не верный зачет аванса.

  7. Мила, пара вопросов,
    — а в документе аванса какую «планируемую дату выплаты» поставить, важно это?
    — документ Перерасчет НДФЛ вручную заполняем, добавляя сотрудника и заполняя каждую колонку вручную? как на скрине, приложил

  8. В документе аванса какую «планируемую дату выплаты» поставить, важно это? -все даты я оставляю тем месяцев, в котором регистрирую. Если в шапке документе январь -значит все даты будут январем.
    Вручную у нас вносится только документ Начисление за первую половину месяца.Документ Перерасчет ндфл не заполняем вручную. ЕСли документ Перерасчет ндфл пуст — значит все хорошо. Ошибки нет. Перерасчет не нужен.

  9. Да, документ «перерасчет НДФЛ» при заполненном периоде ФЕВРАЛЬ 2025 по кнопке «Заполнить» не добавил этого сотрудника автоматически. Значит обойдемся без этого документа))
    Теперь вроде и подробный анализ НДФЛ и регистр выглядят нарядно)) и база и НДФЛ сходятся, только в отчетах видны наши необходимые правки (создание технического документа аванса)

  10. Пусть в отчете будет виден документ — технический аванс. Без этого никуда((
    Проблема » аванс больше зарплаты» остается и в 2025 году. Рекомендую каждый месяц использовать отчет Сверка НУ и БУ для анализа.

  11. Спасибо большое, Мила!) Хорошего вечера!)

  12. Пожалуйста, Михаил! Спасибо. И вам желаю успеть отдохнуть))

    1

Комментарии закрыты.