Редактирование НДФЛ прошлых периодов (годов) с помощью регистров

Вопрос задал Сергей С. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Версия: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38), платформа 8.3.23.1865
Здравствуйте, у сотрудника в расчетном листке (далее р/л) появилось «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ». Сумма тянется с декабря 2023 года, потому что была недоплата на 4,09. В феврале 2024 г. сделали перенос по регистру сведений «Зарплата к выплате», чтобы сумма попала в ведомость.
В Марте снова появилась строчка «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ» и корректировка на 4,09, сделали перенос по регистру «Зарплата к выплате», сотруднику сумму выплатили, но в Апреле снова появляется строчка в р/л и корректировка в расчетных документах. В мае пробовали делать перенос по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками», изменений не произошло.

Если считать по р/л то корректировки не должно быть, так как сумма была выплачена. Если оставлять корректировку в Начислении зарплаты и взносов или в других расчетных документах, она снова появляется в следующем месяце.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Я вообще не рекомендую такие ситуации выправлять при помощи регистров.
    Это давняя проблема: когда мы корректируем Зарплату к выплате, у нас потом появляется новая Корректировка выплаты, которая перекрывает Перенос данных.
    Ситуация с лишним » т. ч. излишне удержанного НДФЛ» — это ошибка в Корректировках выплаты, которая произошла раньше.
    Про коррективки выплаты и связанные с ними ошибки во взаиморасчетах разбирали тут::

    Давайте анализировать Расчетные листы с Декабря. Скорее всего мы решим эту проблему добавив пропущенную Корректировку выплаты в один из месяцев. Переносы данных я бы рекомендовала пока отменить, чтобы они не искажали реальную картину в РЛ.
    (Если не хотите этого делать в рабочей базе, можно сначала все это проделать на копии.)

  2. Здравствуйте, высылаю расчетные листы с декабря с отмененными переносами

  3. Добрый день. Не понимаем куда и с каким знаком добавлять корректировку. Так как программа сама создала эти корректировки в последующих месяцах. Причем, создает корректировку в аванс, и такую же в зарплату. Была удалена корректировка из зарплаты, а аванс оставили (возможно забыли), в итоге на следующий месяц корректировка появилась в удвоенном размере. По другому сотруднику с такой же проблемой корректировки не удалялись, и они так же вылазили, просто не в удвоенном размере, а в одинарном.

  4. Здравствуйте! С Декабря 223 не было корректировок выплаты, значит давайте искать раньше. Давайте чтобы не просматривать все РЛ, посмотрим регистр: «Начисления удержания по сотрудникам». В колонке «Группа начисления удержания» выберите «Справочно». Отбор по периоду не устанавливайте. Приложите результат.

  5. Здравствуйте! У сотрудника проходит справочная информацию только по Материальной выгоде по займам.
    Но есть сотрудник с похожей ситуацией, но у него проходит справочная информация «НДФЛ к зачету будущих платежей», что делать в таком случае?

    1. Здравствуйте!
      Обычна такая проблема возникает из-за корректировок выплаты, но в вашем случае похоже другая причина.
      Давайте как начали на примере одного сотрудника так по нему и продолжим. Других пока не добавляйте, а то мы только запутаемся.
      Смотрите, раз у нашего товарища не было никаких Корректировок выплаты, то почему по нему потребовалась корректировка регистра Зарплата к выплате? По какой причине в Ведомость подтягивалась неправильная сумма? Надо разобраться в причинах этой проблемы и решить ее без Переноса данных. Может там просто в каком-то разрезе учета пересортица.
      Еще странно, что у вас Зарплата к выплате корректировалась декабрем, Взаиморасчёты Мартом, а Бух взаиморасчеты — апрелем. Каша какая-то :((
      Давайте в копии сделаем так: очистим все эти переносы и проверим, что у нас в РЛ и в Ведомости. Для проверки выплаты я рекомендую заполнять Ведомость в кассу, в него сотрудника подбираем Подробим и смотрим расшифровку по кнопке Изменить зарплату.

Комментарии закрыты.