Разовые начисления

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.69/10)

Ряду сотрудников ежемесячно начисляется доплата за поездки к удалённым объектам на основании маршрутных листов, которые сдаются в бухгалтерию до 10 числа следующего месяца. Выплаты производятся в межрасчетный период после 20-го числа.
26.01.2023 был создан документ Разовое начисление. В поле дата начала указано 01.12.2022, в поле дата окончания — 31.12.2022. Выплата произведена 27.01.2023. В отчёте «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» в графе «Доходы начислено» пусто, в графах «Исчислено налога», «Осталось удержать» отражён НДФЛ. Хотя налог с этой выплаты удержан и должен попасть в Уведомление за февраль. Однако он в Уведомление не попал. Как правильно заполнить поля дата начала и дата окончания в документе Разовое начисление, чтобы Уведомление заполнилось правильно?
Пользуемся программой 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.383).

Обсуждение (31)

  1. Добрый день!
    В данном начислении важна дата выплаты. Но я по вашим скринам не вижу у вас выплаты по данному начислению.
    Проверьте пожалуйста в ведомости есть ссылка на документ основание?
    Ведомость подтверждена выпиской банка?

    1. Здравствуйте.
      Ссылка на документ основание в ведомости есть.
      Ведомость подтверждена выпиской банка. Выплата произведена 27.01.2023

  5. Да, по одному сотруднику достаточно.
    Странно( исчислено и удержано тут есть, а налоговая база пустая.
    Можете по этому 1 сотруднику отменить все начисления и выплаты за 2023, сформировать Подробный анализ(там должно быть пусто),
    затем проводим расчет Разового и выплату, что будет в отчете?

  6. Вот и мне это странно. Я только с пятого прочтения поняла смысл того, что Вы написали. Я Вас очень прошу пользоваться знаками препинания — запятыми и точками. Тогда можно будет точнее Вас понять. Я правильно поняла, что вы предлагаете отменить все начисления, ведомости и выплаты, в которых фигурирует этот 1 сотрудник. А потом провести начисление, ведомость и выплату только по рассматриваемому Разовому начислению?

  7. Заранее могу предположить, что будет то же самое. По-моему, чтобы появилась налоговая база, нужно в полях «Дата начала» и «Дата окончания» проставить другие даты. Может, 01.01.2023 и 31.01.2023, поскольку эта доплата проходит в документе «Начисление зарплаты» за январь 2023. Но эти даты не соответствуют действительному периоду, за который начислена эта надбавка.

  9. Сейчас нет какого то алгоритма исправления, подходящего подо все ситуации(
    Фирме 1с постоянно с января месяца пишут партнеры на форуме, и они хотя бы стали регистрировать ошибки( В эти выходные будет семинар 1с, очень надеемся, что на нем озвучат планы на исправление таких ситуаций.
    По опыту разбора ситуаций на базах клиентов, каждый случай индивидуален, но в основном последовательное проведение документов помогает, если нет каких то критических ошибок

  10. В данном случае хочется понять, какие даты нужно указывать в полях «начало» и «конец». Чего начало и чего конец? Я поняла, что здесь нужно указать период, за который начисляется надбавка. А получается, что — нет. А тогда какие указывать даты?

  11. Приложение

    Начало и конец- периода за который начисление, он никак не влияет на НДФЛ.
    Воспроизвела на демо-базе, все корректно.
    Но на демо пример простой. Скорее всего, у вас нарушена последовательность начисления, выплаты.
    Сейчас много ошибок по НДФЛ, и любой перерасчет с проведенным документом, который не должен быть проведен, все рушит(

  13. К сожалению сейчас, нет какого то универсального механизма, который бы помог это исправить.
    Необходимо восстановить последовательность документов. Отменить все начисления, выплаты.
    И по порядку, проводим первое Разовое ( или премию), затем ведомость и списание, выписку банка. Можно сразу по Подробному анализу проверять, что все верно. И так последовательно.

  16. Начиная с разового начисления.
    Давайте посмотрим, что в регистре
    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ по сотруднику, по разовому начислению.
    Если два раза кликнуть по строке и зайти в расшифровку, должно быть +- это ведомость, и плюс это Начисление

  20. Приложение

    Добрый день!
    Надо отбор по физлицу установить.
    Если зайти в расшифровку этой строки- какой там документ?
    У вас должно быть несколько строк, по одной документ Разовое начисление, по 2ум строкам- ведомость на выплату

  22. Добрый вечер!
    По регистру все верно.
    Воспроизвести ваш пример в КА сложно по времени, мы к сожалению ограничены во времени воспроизведения ошибок.
    По поводу формирования Уведомления на партнёрском форуме пишут про ошибку в ERP, что неверный запрос в коде, анализируется месяц, а не период с 23 января по 22 феврале.
    У вас довольно старая версия КА. Я рекомендую обновить программу на актуальную и проверить формирование уведомления и аналитических отчетов.
    В вышедших обновлениях исправлено много некорректных моментов

  25. Здравствуйте. Мы обновили программу. Сейчас у нас 1С:Комплексная автоматизация 2.5.8.417. Но в отчёте НДФЛ по документам-основаниям ничего не поменялось.

  26. Добрый день!
    На демо-базе не воспроизводится( Все попадет верно.
    Скорее всего все таки где то нарушена последовательность проведения документов.
    Попробуйте на копии отменить проведение Начисления, выплат и списания. И последовательно, премию (выплату если необходимо), затем Разовое и выплату.
    Верно формируется отчет?

  28. Да, займусь экспериментами на копии. Программист наш тоже это советует. Тем более, что есть ещё проблема. Я к Вам с ней не обращаюсь пока, чтобы не запутаться.

Добавить комментарий