Здравствуйте, помогите, пожалуйста, устранить разницу по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками.
НДФЛ 13% в Полном своде (285 200 руб — неверно) должен быть как в Анализе НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками (278 923 рубля — верно). Разница на 6277.
При этом НДФЛ 15 и 18% сошлись. А также Удержанный НДФЛ в «Анализе НДФЛ по мес.нал.пер. и мес. взаим.» сошёлся с НДФЛ в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на скриншотах все отчеты построены с отбором по 1 сотруднику? Если сформировать универсальный отчет Сверка БУ и НУ будет погрешность? Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год.
Спасибо за оперативный ответ, сейчас приложу. Да, отбор по одному сотруднику, сейчас добавлю недостающие сведения.
Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
Ваш отчётик тоже показал ту же погрешность
Если развернуть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», то эта сумма -6277 прямо бросается в глаза. Но! Перерасчет НДФЛ не заполняется по сотруднику (потому что сам НДФЛ посчитан верно), да и можно ли повлиять на Полный свод документов «Перерасчет НДФЛ»?
А если через «Операцию учета НДФЛ» или «Перенос данных» корректировать регистры по НДФЛ, то в Своде сумма НДФЛ 13% уменьшится как надо, но поплывёт НДФЛ в отчётах (Анализ НДФЛ, Подробный анализ). Как это лучше поправить?
Пожалуйста🌟
Если у нас есть погрешность в отчете «Сверка Бу и НУ», то начинать выравнивать учет нужно именно с этого момента. Если посмотреть в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то сумма НДФЛ 6277, как в документе «Начисление за первую половину месяца». Поэтому можно просто удалить эту сумму из документа. Это позволит не делать дополнительных документов, таких как «Перенос данных» или «Операция учета НДФЛ». А результат будет таким же. Да, после исправления документа «Начисление за первую половину месяца» у нас изменится только налоговый учет. И там уже будет неверная сумма НДФЛ. Но там образом мы решили первую задачу — выровняли НУ и БУ. Ошибка в сумме НДФЛ теперь и там и там. Далее мы сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ». Можно его провести за декабрь 2025 года, чтобы не трогать документы октября. Этот документ влияет и на БУ и на НУ. Поэтому неверный расчет НДФЛ будет исправлен и там и сразу.
Если что-то не будет получаться — напишите!
Спасибо большое, попробую и отпишусь!! Вот интуитивно понимала, что должна быть комбинация правок (и в расчетном документе, и что-то из технических (Перерасчет, Операция, Перенос), но как именно — не догадалась :-)).
Пожалуйста!
Вместе всегда легче и приятней❤️
Вопрос не закрываю