Разнесение имущественного вычета в 2-НДФЛ на 15 и 18%

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.35.73
Сотрудник принес имущественный вычет, который ему внесли в октябре за период с 1 января 2025 года. После расчета зарплаты за октябрь 2025г. по сотруднику сформирован документ «Возврат НДФЛ».
За весь период у сотрудника общий доход 6 338 920-29 (отчет Подробный анализ НДФЛ прикладываю). По отчету все красиво, все закрыто.
Но в справке 2-НДФЛ ложится, по мнению расчетного отдела, не верно:
— 13% все хорошо (скриншот)
— вычет весь уходит в 15%, НДФЛ тоже весь в 15%
— но в 18% остается часть облагаемого дохода (скриншот)
Если арифметически посчитать, то НДФЛ соответствует 15%. Смущает кусочек, который остался в 18%.
Не получится ли при подаче регл. отчетности, что ИФНС вернет отчет, как некорректный?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю сформировать отчет 6 ндфл за год ил воспользоваться внешним отчетом: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Сейчас есть ошибка в программе 60026472: Доход, выплаченный в размере, не превышающем необлагаемый предел (например, материальная помощь), может по-разному отражаться в Приложении № 1 к Расчету по форме 6-НДФЛ и в Справке о доходах и суммах налога физического лица.
    Получается, что если сейчас сформировать отчет 6-НДФЛ может быть другое отражение вычета. На мой вопрос к разработчикам: где верное отражение, пока ответа нет. Ошибка на стадии рассмотрения. Сейчас у нас есть еще не много времени, чтобы подождать. Возможно ситуация прояснится.

    1. Если сформировать годовую и проверить контрольные соотношения, то выйдет 6 ошибок.
      Все на тему этого сотрудника. Все шесть.

  2. Сейчас ориентироваться на КС в годовом отчете не стоит, так как расчеты еще не закрыты. Мы сейчас можем посмотреть Приложение 1 по сотруднику и сопоставить со справкой 2 НДФЛ.
    Чтобы проверить в целом учет по сотруднику, как раз удобно использовать внешний отчет. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета, сформированный на 31.12.2025.

  4. Да, теперь очень наглядно все видно. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь — программа пересчитает ндфл?

  5. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы регистратора. Прошу поставить флажок Суммы до/ после превышения. С помощью этого отчета я смогу смоделировать пример в демо базе.

  6. Мне и такого будет достаточно, спасибо. Можно добавлять файлы в архивы, и уже прикладывать архивы документов. Прошу время на моделирование ситуация.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Спасибо большое за ожидание! Смоделировала пример в демо-базе. Получается,что у Вас проявляется та же самая ошибка, о которая писала в начале.
    Если посмотреть отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл, то вычет применился к ставке 13%. И тогда ошибки нет в исчисленном ндфл. Но отчет 6 НДФл и 2-НДФЛ формируются иначе.
    При начисление зарплаты далее, ничего не меняется. Если бы нам сегодня пришлось сдавать отчет 6 ндфл, то рекомендации — ручная правка отчета. Перенести вычет со ставки 15% на 13%. Исчисленный ндфл не правим, КС при проверки отчета ошибок не покажет. Могу Вас на почту отправить копию базы, чтобы Вы написали на Линию консультации 1С обращение. Разработчики могут попросить базу с примером. Чем больше обращений, тем выше приоритет у задачи. Я по этой ошибки уже писала обращение, поэтому мое второе обращение уже не сыграет роль.

    1. Добрый день. К сожалению, мы не можем общаться с 1С, мы потеряли рег.номер и никто не может где он и как его найти.

  8. В таком случае, будем ждать решение от 1С. Как только у нас появится от них ответ — мы опубликуем информацию. Вопрос действительно острый, но думаю у нас еще есть месяц, чтобы подождать решение от разработчиков. Если уже ничего не будет, то мы все равно будем предлагать какое-то решение, но вручную.
    Следите за нашими публикации на сайте и в ТГ канале🌸

     1

Добавить комментарий