Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.78)
Расхождение в НДФЛ между бухучётом и налоговым учётом у сотрудника с апреля 2024 г. НДФЛ с превышения.
В подробном анализе: апрель — 1274138
май — 117198
В расчётном листе: апрель — 1275782
май – 117198
Если бы это был просто пересорт между апрелем и маем, то можно было бы оставить, но у всех вышеуказанных сотрудников в мае по расчётному листу исчислено больше НДФЛ, а сумма из расчётного листа попадает в отражение и соответственно в SAP исчисленного НДФЛ выгружено больше, а удержано ровно столько, сколько указано в подробном анализе, сумма из подробного анализа верная, она же попадает в отчетность по НДФЛ.
Возможно это получилось из-за несоблюдения последовательности расчёта и проведения документов за апрель и май 2024 года.
Прошу помочь выровнять НДФЛ в 1С, в идеале, июнем месяцем в расчётном листе должен быть перерасчёт на вышеуказанную разницу по сотрудникам.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ .
Прошу проверить учет по данному сотруднику с помощью Универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ.
Таким образом мы сможем наглядно увидеть погрешность, которую мы будем исправлять. Исправлять рекомендую 1 способом из статьи: документом Начисление за первую половину месяца. Предлагаю сделать данный документ в мае,так как он не будет влиять на суммы отражения зарплаты в бухучете. Перерасчет ндфл произойдет в июне, таким образом отразится в текущем месяце. Как нам и нужно.
Если мы сделаем документ Начисление за первую половину месяца в июне, то у нас при начислении заплаты произойдет зачет аванса и мы не получим нужного результата.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, обязательно напишите! Можно приложить скриншоты — вместе все разберем 🌸
Добрый день. Первый способ не очень подходит т.к. не корректно НДФЛ начислен в документе премия, НДФЛ с превышения не попал.
Если делать корректировку документом Перенос данных , как корректно указать строки в регистрах?
Когда мы делаем технический документ Начисление за первую половину месяца — мы исправляем погрешность в универсальном отчете — расхождение между БУ и НУ.Да, возможно после исправления исчисленный ндфл будет не верный. Но затем, вторым шагом, мы сделаем документ Перерасчет ндфл или ндфл будет пересчитан в ближайшем документе Начисление зарплаты и взносы. Именно в этот момент будет исправлена ошибка не корректного расчета ндфл с превышения.
Вариант использования Переноса данных -очень трудоемкий. Велика вероятность ошибочного ввода данных и долгого поиска ошибки.
При таком способе обхода проблемы потребуется корректировка регистров Учет доходов для исчисления НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Для правильно заполнения данных регистров можно сформировать технический документ Начисление за первую половину месяца для данного сотрудника. По кнопке Еще — Движение документа — посмотреть как заполнились регистры.Затем по образцу заполнить документ Перенос данных. То есть то, что мы будет делать вручную, программа сделаем в документе автоматически. Поэтому рекомендую обратить внимание на способ корректировки через документы Начисление за первую половину месяца и Перерасчет ндфл.
Спасибо. Все таки исправили ситуацию помощью документа Перенос данных.
Пожалуйста!
Пусть все будет хорошо: и в учете тоже 🙂