Расчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Помогите разобраться.
У сотрудника размер ежемесячного вычета 22 200 , размера дохода по основной базе не всегда хватает, чтобы применился весь вычет и часть вычета ложится на РК. И все хорошо , пока после расчета аванса не возникает ситуация:
Например, на 15.06 все вычеты за полгода уже использованы при начислении зарплаты за май. При начислении аванса по основной базе НДФЛ не удерживается, так как он зачитывается за счёт ранее излишне удержанного.
Однако по РК при этом рассчитывается налог, но он не удерживается и не зачитывается, и при выплате аванса за июнь удержание НДФЛ по РК также не происходит.
В результате возникает ситуация, при которой каждый месяц НДФЛ по РК не удерживается в срок.
Релиз ЗУП 3.1.34.40
Есть ли ещё какие-либо механизмы или настройки в системе, которые позволили бы избежать этой проблемы и автоматизировать корректировку?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Возможно, Вы столкнулись с ошибкой, если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по РК СН и т.д.), то зачет налога происходит неправильно, полностью за счет налога с основной базы. Ошибка исправлена Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН

    Ошибка исправлена в предыдущем релизе 3.1.34.3, но возможно Вы успели поймать ее до обновления.

    Сейчас проверить весь ли исчисленный налог в разрезе налоговых баз удержан можно с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Скачать настройки отчета можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Этот отчет должен помочь обнаружить проблему, если неправильно заполняется в ведомости удержанный НДФЛ в разрезе основной базы и РКСН.

    Также в начале года у нас была проблема если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, но она сейчас не должна уже проявляться. На всякий случай привожу ссылку: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы

  2. Добрый день. Прошу прощения за задержку. Патча действительно не было. Но при начислении аванса за июль все равно не происходит зачета НДФЛ с РК. На момент расчета аванса весь вычет применен, НДФЛ с оплаты труда с «-» зачитывается, а с РК расчитываетеся и не удерживается https://skr.sh/sWq4m4OrcHK.jpg

  3. Здравствуйте!
    Судя по скоиншоту у Вас по налоговой базе РКСН не удержан НДФЛ и он не попадает в ведоммость? В этом случае можно выполнить проверку, как предлагается в стате с помощью отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику (флажок по сотрудникам не ставить и в настройках отчета установить отбор по одному сотруднику): В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

  4. Не пересорт, а начисляется зп за 1-ю половину месяца и сумма состоит из оплаты труда+ РК, расчитывается НДФЛ по 2-м базам , вычета нет- он уже применен за этот месяц, но по оплате труда рассчитанный в авансе налог зачитывается и соответственно не удерживается , а по доходу РК налог исчисляется и «висит» в отчете свод как неудержанный , автоматически в ведомость на выплату аванса не попадает . В июне пришлось в ведомости проставить удержание вручную , чтобы в 6НДФЛ не заполнялась стр 170 по РК и теперь в июле то же самое . Как исправить ?
    При начислении зп за месяц ЗУП признает всю сумму дохода и как будто удержанного НДФЛ по оплате труда и РК, в итоге за июль остается висеть НДФЛ с РК как неудержанный , рассчитанный в авансе

  5. Здравствуйте!
    Марина в отпуске, продолжим обсуждение со мной ❤️,
    Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. В этом отчете мы исключим пересортицу. Если ее нет, тогда будем работать уже с текущей ведомостью на выплату.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы .Раздел Исправленные ошибки по НДФЛ, видео Неверный НДФЛ В ведомости при сторнировании дохода. Получается, что есть проблема с формированию удержанного ндфл. Если пересортицы нет, то придется править вручную ндфл в ведомости на выплату. У нас с Вами больше нет способов повлиять на учет.
    На практике на последнем релизе заметила, что в аванс действительно неудержанный ндфл остается, но если формировать ведомость на выплату зарплаты, то программа как ни в чем не было все зачитывает.

  7. при начислении зп и ее выплате также остается неудержанный НДФЛ с РК , исчисленный документом аванс

  8. В таком случае у нас остается только один возможный вариант: ручная правка ведомостей в разделе НДФЛ. Видео ранее прикладывала как это сделать в программе. Если что-то не получится, пожалуйста, напишите!

  9. Спасибо! Так и делали, просто хотелось подтверждение услышать. 🌹

     1

  10. Пожалуйста!
    Желаю хорошего дня и легкого учета❤️

Комментарии закрыты.