Проверка учета НДФЛ при расчете ЗП

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!

   Предлагаю проверить вкладку НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов. Какая там стоит дата получения дохода.
   Прошу приложить скриншот отчета по одному из сотруднику: Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.

2. Посмотрели, врое у всех сотрудников в документе стоит 20.01.23 и 03.02.23

3. дополнительно
4. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Предлагаю тогда смотреть напрямую в регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Сделав отбор по сотруднику и период.
   Прошу именно через Сервис и настройки — Функции для технического специалиста. Так как если смотреть через Универсальный отчет то нет регистратора. Нужно делать дополнительные настройки. Нам нужно найти какой документ даем нам эти движения.
   Еще возможна ситуация, что документ Начисление заплаты и взносы был проведен тогда, когда уже сделала ведомость на выплату.

5. По всем сотрудникам так смотреть, не очень поняла?

6. У нас вот что получилось

7. Все хорошо, к сожалению не видно регистратор. У Вас там код дохода Натуральный доход. Может быть с этим связано. Других ошибок в учете нет? В подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по данному сотруднику доход отражен корректно? Он совпадает с расчетными листками?
   Прикладываю публикацию: Сравнение расчетных листков и справки о доходах .

   1. как настроить такой отчет анализ зарплаты

      1. Прикладываю ссылку:
         Как подключить настройки отчетов .

      2. Простите , не могу найти саму настройку отчетов как в статье Сравнение расчетных листков и справки о доходах
         1. Приложение № 1

            

            Ничего страшного, прикладываю скриншот 🙂
            В последнему Вашему сообщению я вернусь сегодня в течении пару часов. Прошу чуть-чуть подождать.?

            1. Я все скачала , но что-то у меня не получаются отчеты по форме как в статье.

8. Добрый день!
   Регистратор Начисление ЗП и взносов.
   Не очень понимаю как проверит расчетные листки с анализом.

9. Почему -то по нему краснота в марте , не вижу почему. Что нужно посмотреть, где искать?

10. К сожалению не нашла расчетного листка за март, может не туда смотрю? В подробном анализе ндфл в марте происходит сторнирование, но данных нет за апрель. Не могу проанализировать ситуацию в полном объеме.
    Приложите пожалуйста расчетные листки за март и апрель, подробный анализ, чтобы видно был весь год. Все скриншоты можно вставить в один документ word. Так удобнее анализировать. Спасибо за понимание:)

    1. Спасибо большое , здесь разобрались.
       Помогите , пожалуйста до конца разобраться с датой получения дохода.
       Регистратор Начисление ЗП и взносов.
       Не очень понимаю как проверит расчетные листки с анализом.

11. Начнем разбираться с расчетными листками и анализом. У нас есть сотрудник Сергей Александрович.
    1) в январе был рассчитан аванс в размере 32500 и выплачен с учетом ндфл 28 275. Общий облагаемый доход на конец января равен 32500. все верно
    2) начисляем заработную плату за январь с выплатой феврале в размере 115000. ндфл =14950. Так как мы выплатили аванс, то 115000-32500 = 82 500 это сумма доход в февраль
    3) начисляем аванс февраля в размере 70 277.78 (по анализу), по расчетному листку проходит выплата 36121 ,78. У Вас там происходит удержание займа или вручную сумму исправили?
    4) общий облагаемый доход на конец февраля начисление явнаря + аванс февраля =115 000+70277,78= 185 277,78. Опять же я пока не знаю про начисления аванса за февраль.
    прошу приложить подробный анализ, где отражены движение апреля. БУдем анализировать дальше:)

12. Добрый день!
    Да в феврале сумму в ведомости исправили руками, удержали займ 25 000.
    В марте переделали начисление за первую половину с учетом удержания займа 15 000
    За февраль наверное тоже надо начисление первой половины поправить?

13. Все верно надо поправить начисление за первую половину месяца. Нельзя просто исправить сумму на руки.
    Приложите расчетные листки за март и апрель, Но вижу, что красноты нет в Подробном анализе. Получилось разобраться.
    Если у Вас не получается загрузить отчеты, пришлите Ваш результат. Опишите подробнее,куда загрузили. Из скриншота публикации, я не вижу Вашего учета, подсказать не могу:)

14. По сотруднику переделали февраль
    Отчеты грузили в сводную справку 2НДФЛ.
    Что-то я запуталась.

17. Это-то новый сотрудник. Я не знаю где сверить доход по бухгалтерскому учету, чтобы как-то прокомментировать последние отчеты:(
    Вышла новая публикация по сверки доходов НУ и БУ. Прикладываю ссылку: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Давайте там посмотрим. Если и здесь что- не получится. Приложите в одном файле:
    — расчетный листки с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Вложение уже очень много, искать по ним затруднительно. Прошу все в один приложить, что бы быстрее проанализировать.

18. Добрый день .
    Все по этому же сотруднику прикрепила файлы что у нас получается на текущий момент.
    Универсальный отчет в самом начале файла, он у нас пустой. Это значит у нас нет расхождений?

19. Расчетные листки по Сергею А. В. показывают верных доход и в НУ и в БУ.
    Да, если расхождений нет, то отчет пустой

20. Ура!!!
    А дата получения дохода по материальной выгоде (то с чего начинали) отчет выдает ошибку — не совпадает с плановой датой.
    Надо ли как-то исправлять? В этом году она ведь тоже не облагается.

21. Ничего не будем делать 🙂 Мы с Вами проверили учет вдоль и поперек.

22. Спасибо Вам огромное)))

    1

Комментарии закрыты.