Удержанный НДФЛ

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте,
У сотрудника в марте было три ведомости по выплате. Это аванс, отпуск и увольнение.
В результате удержанный НДФЛ оказался на 780 рублей больше чем начисленный.
Как можно исправить эту ошибку.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (14)

  2. Здравствуйте!
    Когда у нас проявляется такая ситуация в универсальном отчете Сверка НУ и БУ, то исправляем ситуация с помощью документ Начисление за первую половину месяца.
    Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Если что-то не будет получаться, напишите!

  3. Если пересчитывать в документе Начисление за первую половину месяца, то сотрудник просто обнуляется. И потом зачем мне его пересчитывать, если НДФЛ рассчитан верно.
    А в НУ получается что он завышен.

    1. Чтобы пересчитать сотрудника, нужно отменить начисление зарплаты и взносов. Лучше исправить вручную документ Начисление за первую половину месяца или сделать новый, отдельный документ. Вручную укажем ФИО сотрудника на вкладке НДФЛ

  4. Я не понимаю зачем мне пересчитывать Начисление за первую половину месяца. Там все правильно посчитано, и в ведомости на выплату стоит такой же НДФЛ.

  5. Если у нас есть погрешность в универсальном отчете Сверку ну и бу, то нам нужно эту погрешность исправить.
    Документ Начисление за первую половину месяца нам подходит, потому что он не влияет на бухгалтерский учет. Документ не делает этих проводок, в отличии от документа Начисление зарплаты и взносов. Лучше сделать новый документ Начисление за первую половину месяца и указать там сумму погрешность из отчета.
    После проведения документа вновь сформируем отчет и убедимся, что погрешность ушла.

  6. Я сделала новый документ Начисление за первую половину месяца и указала там сумму погрешности -760
    Формирую Универсальный отчет, погрешности нет. Получаю справку 2 НДФЛ, излишне удержанный 760 так и остается.

  7. Отлично! Мы с Вами сделали первый шаг — выровняли учет БУ и НУ.
    Когда у нас есть излишне удержанный ндфл, есть два вариант: или скорректировать удержанный ндфл или дождаться, когда исчисленный ндфл станет больше удержанного.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2025 год. Проверим вместе как лучше сейчас исправить удержанный ндфл.

  8. Сотрудник уволен 28 марта.

  9. В таком случае предлагаю проверить, регистрировалась ли у нас корректировка ндфл.
    Приложите, пожалуйста, расчетные листки по сотруднику. У нас сейчас два варианта исправления:
    — делаем возврат ндфл. Если у нас не закрыты взаиморасчеты
    — корректируем ведомость на выплату.

  10. Корректировки не было. НДФЛ был исчислен верно .

  11. Приложение № 1

    В таком случае у нас остается вариант — править ведомость на выплату.
    Последняя ведомость у нас была 28 марта у нашего сотрудника: вручную исправим сумму ндфл. Прикладываю скриншот для примера.
    В отчет 6- ндфл данные уже должны попасть с учетом корректировки. Но возможно специалисты ИФНС попросят подать корректирующие уведомления. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

  12. Исправила вручную . Сейчас все нормально у этого сотрудника. Спасибо.

  13. Пожалуйста!
    Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности 🌸

Комментарии закрыты.