21.05.24 начислен и оплачен отпуск с 25.05.24 по 22.06.24 на сумму 57 544,20 руб. С 24.05.24 сотрудник пошел на больничный, не приступив к работе. Сотрудника выписали 17.06.24, приступить к работе с 18.06.2024, он написал заявление о переносе отпуска с 25.05.24 на 18.06.24.
При переносе отпуска меняется средний и отпуск пересчитывается по периоду, но когда заходишь в отпускной НДФЛ карандашик, то видно, что не правильно пересчитывается и не правильно встает в регистре. Раньше до апреля 2024 года по таким ситуациям пересчитывался отпуск нормально.
Всю ситуацию о скринами приложила. Вопрос к тому, что раньше у нас такого не было, ошибка это и как быть?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите ещё, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. По отчету мы сможем проверить НДФЛ по сотруднику за весь налоговый период и посмотрим, нужно ли были корректировки.
Это после переноса отпуска
В отчете всё нормально, скриншот прилагаю.
Получается в 2-НДФЛ по отпуску у нас пройдут две суммы:
код 2012 — май — 26 715,91
код 2012 — июнь — 30 826,05
Если смотреть расчет нарастающим итого, то получается излишне удержанный НДФЛ 182 рубля, но он при ближайшей выплате учтется. Это перерасчет по вычетам был из-за превышения предельной величины в 350 тыс рублей.
Получается в 2-НДФЛ по отпуску у нас пройдут две суммы:
код 2012 — май — 26 715,91
код 2012 — июнь — 30 826,05
То есть это правильно? И не важно что отпуск полностью выплачивался в мае?
Да, здесь ошибки не будет, т.к. суммы удержанного НДФЛ не поменяются.
Т.е. по сумме 26 715,91 будет излишне удержанный НДФЛ, а потом при проведении 30 826,05 он зачтется. В итоге будет правильная сумма.
Вы смотрели первое вложение? Отпускная первая изначально по считана на 57 544,20 руб. в мае, потом при переносе отпуска полностью все дни, ни часть отпуска, программа разбивает отпускную на две части, я думаю что так не правильно. Я думаю что она должна состарнировать 57 544,20 и начислить в новой отпускной по переносу отпуска 57541,96 по новому среднему, а не разбивать на части отпуск. Может я как то не правильно рассказываю ситуацию, ну или это все же правильно?
Да, я первоначально не так поняла, прошу прощения.
Подумала, что часть отпуска переносится, а у нас весь.
С точки зрения налогового учета как таковой ошибки не будет, но в справке 2-НДФЛ не очень красиво получится, что сумма отпускных разбивается на два месяца.
Можно сделать так: второй документ «Отпуск», который является исправлением первичного, провести с месяцем начисления «Май 2024», тогда программа сумму отпускных в налоговом учете не будет переносить на июнь 2024 и делать перерасчет в связи с изменением среднего заработка.
Спасибо, да я вижу что это не критично, я к тому что раньше таких ошибок у нас не вылазило, а у нас таких случаев часто и раньше было все хорошо
.
Такая проблема появилась с 2023 года. Программа иногда некорректно распределяет суммы между месяцами в налоговом учете, если используется зачетная схема и зачет переходит на другой месяц.
Например, когда зарплата за этот месяц выплачивается в следующем и идет зачет аванса, или перерасчет отпускных, в связи с больничным.
Думаю, что на каком-то этапе у разработчиков реализован расчет по пропорции и периодически с ней возникают проблемы.
Хорошо, спасибо большое